李振江：大清香时代来临，“十四五”末清香将突破1300亿丨大清香

文｜醉美团队

近期，和君咨询集团高级合伙人、和君咨询酒水行业首席战略专家李振江发表了针对清香白酒产业发展的万字长文。

大清香时代来临，在政府助推、产区赋能、名酒引领等各项核心要素加持下，清香型进入品类地位“晋级赛”。

在李振江看来，清香白酒市场规模和产业规模预计未来5年将达到1500亿元、200万千升，行业占比由15%上升至20%以上。“十四五”末，白酒整体销售收入预估约在9000亿元，清香型占比达15%-20%，综合品类增速及整体占比增速预测“十四五”末清香整体在1300-1500亿元。

那么，未来清香产业的发展路径是什么，将会面临哪些挑战与机遇？

▲李振江

汾酒的价值引领

李振江认为，汾酒作为清香龙头在引领其它清香品牌的同时，也为其他清香型白酒品牌留下发展空间，带动清香白酒市场崛起。

品牌层面，清香阵营正在形成由汾酒引领的“一超多强”的品牌格局：汾酒、牛栏山、红星、衡水老白干、江小白、天佑德、黄鹤楼、宝丰等逐渐成为清香阵营的主力。

价格层面，清香型价格带呈现“纺锤型”发展态势，次高端、高端加速扩容，中高端平稳增长，低端以高线光瓶产品形态主导扩容态势。当前清香白酒价格竞争格局为1000元以上、400元-800元、100元-200元、20元-50元四个主流价格带。

“在四个价格带内，汾酒均占绝对优势。”李振江认为，在品牌与价格双维度下，汾酒正在以其价值带动清香品类的回归与复兴。

今年6月，汾酒集团召开首届质量大会，联合16家清香型白酒企业共同发起“共同开启中国白酒大清香时代”倡议书，预示着清香型白酒时代的来临。酱酒热成就一批品牌发展，由此预测清香热也将形成部分清香品牌快速成长与发展。

“一枝独放不是春”，清香热的形成也需要更多企业和汾酒一起，带动市场热、消费热，从而带动品类热、产业热——这才是真正的“清香热”。

李振江也提出，每种香型都有明确的市场规模、价格、品牌力龙头，因此能够带动香型整体繁荣。

在他看来，汾酒作为清香龙头决定了行业未来的发展速度，汾酒增长快则清香酒企都有快速增长机会，“而要实现全面香型繁荣，还需二线的清香型酒企成长出来。”

吕梁产区

从国内领先到国际合作

吕梁提出，力争到2025年底，白酒产能达到60万千升、产量达到50万千升，白酒及相关产业产值突破500亿元，建成世界级清香型白酒核心产区。

李振江认为，吕梁、汾阳凭借“世界十大烈酒产区”与“世界美酒特色产区”的区位优势，成为中国清香型白酒核心产区名片，引领清香的复兴与未来。

吕梁也在不断加强白酒勾兑、生产、营销等各类专业技术人才队伍建设，为白酒产业发展提供人才支撑。

依托江南大学、山西大学杏花村学院、山西酿造产业研究院等专业院校，发挥汾酒优秀勾兑师、酿造师、技术工人等优势，采取“政府主导、企业参与”的方式，培训500名白酒勾兑师、500名酿造师、1000名技术工人。

同时，依托汾酒集团国家级技术中心、山西大学杏花村学院和山西酿造产业研究院，研究制定发布清香型白酒优质标准、普通标准和清香型白酒酿造及制曲技术标准体系，推进白酒企业按照标准技术生产，提升吕梁白酒生产标准化水平。

与此同时，把视野从吕梁放大到整个山西，可以看到目前山西省已与全球28个国家的64个地方政府建立了国际友城关系，与49个国家的113个地方政府建立了友好合作伙伴关系。

在李振江看来，这种国际间以友城为媒，不断巩固扩大国际“朋友圈”的交流方式，持续拓宽对外交流合作空间，也将会对吕梁清香白酒产业的国际化提供支撑。

大清香时代的机遇与挑战

大清香时代来临和大清香产区定位，推动清香品牌竞合发展，共建大清香品类。以清香为基础，将迎来细分品类的品牌新生崛起。

李振江认为，汾酒近期逐步回收开发产品，以实现品牌价值集中、品牌高度提升。

“汾酒的战略上移，逐步释放了原有开发产品占据的价位、销量空间，为其他清香型白酒品牌提供了发展空间、带来了机会。”

对多数立足山西的清香企业来说，山西省内市场有成长机会，率先把重心放在省内，是清香型白酒品牌获得发展的基础路径。

与此同时，山西省外市场涟漪效果有所提升，清香型白酒品牌基于国家经济带、特别是“跟随汾酒”市场进行培育，是省外区域布局与发展的重点。

李振江也提出，在产能优势和口感层面，清香也迎来了更大的机会空间。

一方面，清香型品类产能优势将会得到释放。

清香相较于浓香型和酱香型白酒在成本和产能上有明显优势，白酒新国标调整有望打开配制酒市场。清香型酒无特殊气味，是用于生产药酒、功能性白酒优选的基酒，口味更接近国外蒸馏酒，能够在50-100元价格带有效承接光瓶配制酒向上升级需求。

另一方面，清香型白酒入口柔、甘甜纯净、负担轻的饮用特征，更接近于年轻消费者的饮酒需求，而清香酒作为基酒进行调味混饮也更符合时尚饮酒的方式，这都为清香酒带来了年轻消费需求的红利。

在汾酒引领下，大清香时代的大幕已经开启。

2022年以来，从品牌价值和市场规模增长率的提升来看，“清香”白酒无论是在高度、速度还是广度上，都呈现出新的品类张力。