三级梯队：我国动力锂电池行业的竞争格局

近年来，在新能源汽车需求爆发、国家碳中和目标的政策支持下，锂电池行业快速发展。中国是锂电池生产大国，2021全年中国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%，其中动力锂电池产量为220GWh，同比增长165%。

目前我国动力锂电池行业在全球居于领先地位，中国动力锂电池行业的竞争呈现出三级梯队的局面。

一、整体格局：市场集中度高

我国动力锂电池产业已经进入到产业化建设和推广应用的关键阶段，动力锂电池产业化进程已经处于国际领先地位。

目前，我国动力锂电池行业的主要企业包括宁德时代、比亚迪、中航新创、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达、国轩高科、蔚蓝锂芯、德赛电池、鹏辉能源、博力威。

根据GGII数据，2021-2022年，我国龙头企业市占率CR3保持在70%以上，CR5保持在80%左右，CR10保持在10%以上，我国动力锂电池行业较为成熟，行业格局已经形成，市场集中度较高。

二、“三级梯队”的行业竞争格局

根据GGII的排名，2021年我国国内动力锂电池行业呈现三级梯队的格局。

第一梯队：宁德时代和比亚迪

（1）市场占有率

企业动力锂电池装机量均占比超过15%，其中宁德时代为中国动力锂电池的龙头企业，2021年锂电池装机量市场份额超过50%，其次为比亚迪，市场份额为16.2%。

2022年，随着动力锂电池行业竞争的加剧，宁德时代的装机量份额下降到47.7%，比亚迪的装机量增幅较大，市占率上升至21.6%。

（2）区域集中度

宁德时代：布局中国主要城市，在德国建有研发中心和生产基地，在德国、法国、美国、日本设有子公司。主要业务包括动力电池系统、储能系统、锂电池材料业务。

比亚迪：中国为主要布局区域，业务范围涉及全球六大洲、50多个国家和地区。主要业务包括汽车、商用车、云轨、电子、电池等。

第二梯队：中航新创、国轩高科等。

企业市场占有率在2%-15%之间，其中，中创新航、国轩高科的市场占有率在21年、22年均超过5%。

中创新航：中国为其主要的布局区域，拥有常州、洛阳、厦门三大产业基地。其动力锂电池产品主要涵盖三元、磷酸铁锂两大体系。

国轩高科：全球布局，在包括中国在内，共在全球设立了八大研发中心。主要产品为磷酸铁锂材料和电芯、三元电芯、动力电池组、电池管理系统、储能型电池组。

第三梯队：亿纬锂能、孚能科技等。

第三梯队的企业包括塔菲尔新能源、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达等，它们的市占率在2%以下。

这几家代表企业主要布局区域均在国内，其中欣旺达在美国、德国和以色列建有研发中心，亿纬锂能在欧洲和亚太建有分销渠道。

三、本文结语

在上述我国动力锂电池代表企业中，大多数在国内外均有布局，建立了研发中心和生产基地。从企业竞争力来看，宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电等企业竞争力较强，装机容量领先，业务布局覆盖范围较广。