创维数字发布2022年三季报,公司第三季度实现营业收入27.89亿元,同比下降8.45%;归母净利润2.15亿元,同比增长1511.49%,每股收益为0.1887元,同比增长1141.42%。
前三季度,公司实现营收90.29亿元,同比增长18.46%,归母净利润7.07亿元,同比增长162.82%。经营活动现金流量净额为12.99亿元,同比增长888.28%。
01 传统业务拉动营收高增
创维数字是一家专注于全球领先的智能数字解决方案和服务供应商,起家于机顶盒业务,2013年开始投入宽带设备技术研发。截止目前,公司已经实现新一代智能融合终端、宽带、专业显示及配套运营服务相关的多产业模块布局。
2022年前三季度,公司实现营收90.29亿元,同比增长18.46%,其中宽带网络连接设备与数字智能机顶盒等智能终端设备营收达72.69亿元,同比增长41%,核心业务推动收入稳健增长。
在高清化、数字化、智能化驱动下,创维在国内市场深度合作三大通信运营商,产品覆盖31省市运营商。据公司官网,2021年创维数字以23.91%的份额中标中国移动集团2021-2022智能机顶盒产品,总金额超19亿元,蝉联第一名。
海外市场方面,据格兰瑞智统计,截止2021年,公司是全球机顶盒最大厂家,2018年-2020年连续三年市占率全球第一,在拉美、南非、欧洲、印度、东南亚等地订单持续增加,海外市场需求处于增长期。
受益千兆入户政策,目前正处于10GPON和WIFI6加速普及阶段,而早在2016年,创维就已开始布局国内三大运营商的宽带通信连接设备业务。今年10月以第四、第六名的身份分别中标中国电信天翼网关4.0(2022年度)遴选(第一次)的两个标包,投标价格高,实际中标的金额排名靠前,网关产品在中国电信也进入一线厂家阵营。
公司近几年凭借运营商渠道优势重点开拓宽带业务市场,202年宽带连接出货量达1354万台,同比增长95.66%,四年年均复合增长率达49.69%。
02 新兴业务拉动第二成长曲线
2022年第三季度,创维数字归母净利润2.15亿元,同比增长1511.49%。报告期内,毛利率为18.05%,同比增长11.53%,净利率为7.56%,同比增长1261.19%。
在存储芯片价格大幅下降、受疫情影响国际物流紊乱的背景下,创维由于拥有全球运营商系统集成、本地化交付能力,以及规模化的供应链体系,整体销售情况并未受到明显影响,盈利能力反而显著上升,销售表现强势,毛利率上升主要受人民币贬值与售价提升影响。
此外,公司凭借多年的VR硬件产品及行业解决方案研发经验,Pancake技术、重量、分辨率、交互技术、结构等多款指标已赶超国际主流水平。
B端,公司是首家进入国内三大运营商名录的VR供应商;C端,公司新品Pancake 1C 6Dof超短焦VR一体机首轮预售突破8000台,即将于11月实现全渠道销售。
车载显示方面,前三季度,公司连续取得多个明星车型的显示总成系统项目的新定点,已定点奇瑞、吉利、一汽大众、Smart等10多家汽车厂家相关车辆的供应,在手订单持续增加,成为拉动业绩增长的第二曲线。
03 结语
截至10月26日,6个月以内共有 12 家机构对创维数字的2022年度业绩作出预测:预测2022年每股收益 0.82 元,较去年同比增长 105%,预测2022年净利润 9.49 亿元,较去年同比增长 124.98%。
考虑到创维数字作为智能终端领先企业的优势,专业分析师指出,随着公司传统业务份额提升、新兴业务逐步产业化,多轮驱动下成长路径清晰,预期未来收入将快速增长。但仍需要警惕大环境因素造成的原材料价格上涨、汇率波动等不利影响。
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