上海第一财经公益基金会新公益战略

上海第一财经公益基金会新公益战略

2022-2026年

中国的现代公益始于1981年，目前全国三类社会组织总量已超过90万家，其中民办非企业单位50多万家（《慈善法》称之为社会服务机构）、社会团体40多万家和基金会9200多家。这三类社会组织为非营利法人，性质各不相同：民非以服务为载体，社会团体是以个人和组织为载体，而基金会则是以资金为载体。在过去的四十一年中，这三类社会组织在促进教育、健康、文化、环境保护、扶贫济困、社区发展等各个方面做出了十分积极的贡献。

一、基金会的两大功能

基金会虽然在社会组织中数量最小，但十分重要。它是公益行业资源的提供者，处于公益生态链的上游，发挥类似于公益慈善行业内金融部门的作用。基金会具有两大基本功能：一是金融功能。基金会对其接受的慈善捐赠资金进行有效的增值保值/投资，让钱生钱。所得收益可用于开展公益事业支出及自身发展，有助于基金会及慈善公益事业的发展。二是公益功能。基金会用自有的、接受的慈善捐赠资金资助其他公益组织开展的项目/活动，既可以共同解决社会问题，实现基金会自身以及公益伙伴的使命，又有助于形成公益生态的发展。

二、基金会行业的两大痛点

但通过调研发现，中国的基金会行业发展存在两大痛点：在金融功能方面，大部分基金会的慈善资产缺乏有效管理。在公益资助方面，大部分基金会缺乏有效资助。在公益倡导传播方面，大多数基金会资源不足渠道单一。

痛点之一：慈善资产保值增值水平低

截止2020年底，全国9200多家基金会共拥有2000多亿净资产，但只有三成多的基金会开展了保值增值，而六成多的基金会没有进行保值增值，致使大量慈善资产躺在账上睡大觉。尽管各基金会章程及与基金会相关的法律法规都规定了慈善资产保值增值是基金会的职责，理事会是基金会保值增值的的决策者，对保值增值的结果负责。但由于基金会理事会成员多为志愿者，多数缺乏投资知识和经验，因此基金会在保值增值方面十分谨慎。即使有保值增值，收益都比较低，手段也比较单一。导致大量的慈善资产存量无法盘活，基金会无法形成良性的造血功能。一旦外部资金断流，基金会的生存会面临困难。

痛点之二：慈善资产使用效益不高

公益和商业一样，商业有商业的生态链，公益也有公益的生态链。公益生态上游的基金会，它的主要功能之一是提供资金，通过资助其他公益组织开展专业服务或公益项目，使包括长者、残障儿童等各类特殊困难人群的需求得以满足，既实现自身的使命，同时也促进公益行业的发展。

但在9200家基金会中，定位为资助型基金会的只有50多家，占整个基金会行业的5‰。绝大多数基金会自己出钱，自己运行项目，可谓“有钱的民非”。然而相当多基金会工作人员的专业背景与机构的业务范围不匹配，但仍选择自行运营。因而资金使用的有效性不高。与此同时中国有数十万家专业社会服务机构及公益性社团，因资金不足而无法开展更多专业服务/项目来满足社会与日俱增的多元需求。它会影响捐赠者持续捐赠的意愿和信心，导致慈善捐赠减少，进而影响整个公益事业的可持续发展。

公益行业普遍存在的不足：

公益倡导传播不足

商业运营需要品牌传播，公益发展更需要倡导与传播。公益组织要服务好社会，不仅需要资金支持、人员参与、专业能力、治理结构等，最重要的是社会的信任、认同和支持。有效的公益倡导和传播有助于创建更好的公益支持性环境。但多数公益组织在公益倡导和传播方面十分不足，普遍存在公益传播资源有限、渠道单一、能力不足的问题。因此，加强公益倡导与传播十分必要。

三、一财基金会的新公益战略

“双资+倡导传播”

第一财经公益基金会在历经九年公益探索和实践后，启动了对基金会行业、其他主要利益相关方、一财内部的深度调研，在此基础上，通过理事会和秘书处多轮系统的研讨并达成共识。

根据行业的需求和公益发展的趋势，结合一财基金会自身拥有的资源和优势，制定了新公益战略：“双资+倡导传播”。在继续开展已有公益品牌项目的基础上，一财基金会未来五年将重点关注慈善资产管理、有效资助等行业关键议题，依托专业团队、专家智库的支持和第一财经跨媒体的传播，为公益发展注入新能量，形成新生态。

双“资”战略之一：慈善资产管理

通过开展慈善资产管理人才培训、举办慈善资产管理论坛，研究国内最佳实践案例，开发基金会慈善资产管理机制指南和金融行业慈善资产负责任投资的原则指南，旨在提升慈善组织资产保值增值水平，激活慈善资产存量，促进基金会行业可持续发展，促进金融行业更有效地践行社会责任。

双“资”战略之二：有效资助

通过开展基金会有效资助案例研究，开发制作有效资助指南、制作短视频、开展人才培训、交流、咨询，建立公益组织信息库等方式，提升基金会公益资助的有效性，增加慈善资产增量，促进公益生态链建设。

新公益战略之三：倡导传播

A：公益金融共学平台：举办包括中国公益金融mini MBA的跨界人才共学课程。通过公益人学金融、金融人学公益，传播公益金融理念和知识，培养更多具有跨界思维的“财益“双全的公益金融人才。助力公益界了解和善用公益金融服务，同时让金融界学习公益思维，为公益界提供优质金融服务奠定基础。

B：搭建公益交流平台：举办各类论坛沙龙，包括慈善资产管理年会/论坛、有效资助年会/论坛、金融向善沙龙、媒体公益沙龙等系列活动，促进金融、媒体、公益、学界、政府之间的交流与合作等。

C：开展公益倡导传播：整合第一财经全媒体资源，对新公益战略项目的实施进行持续的倡导传播，扩大项目的品牌影响力。

四、我们的项目：

2022-2026年拟开展的新公益战略项目

A：慈善资产管理项目

A1: 基业上善———慈善资产管理研修营*

B1: 慈善资产管理高峰论坛/年会*

B：有效资助项目

B1: 有效资助案例研究、指南与培训*

B2: 有效资助传播与倡导项目（短视频）

B3: 有效资助年会/论坛

C：公益倡导与传播

C1: 中国公益金融Mini-MBA项目*

C2: 金融向善沙龙

C3: 媒体公益沙龙

C4: 公益行业沙龙

C5: 公益传播支持等

D：其他

D1: 公益数据库

D2: 公益咨询等

五、新公益战略的正向价值

A：对于公益行业：通过实施新公益战略，解决因信息不对称、渠道不通畅、能力不匹配、公信力不足而导致的公益资源增长乏力问题，激活慈善资产存量，撬动慈善资源增量，提升公益资源的有效运用，塑造公益新生态，促进公益可持续发展。

B：对于捐赠方：通过实施新公益战略，有助于打通慈善捐赠通道，提升慈善资产效益，降低慈善捐赠的成本，实现自身的公益使命或践行社会责任。

C：对于政府：通过实施新公益战略，有助于增加公益资产规模，促进共同富裕，推动社会进步，也能为政府制定和完善与公益相关的政策提供智力支持。

六、关于一财基金会

我们的愿景

以共情、共创与共享的理念，推动负责的商业；

以和善、和谐与和美的精神，创建温暖的世界。

我们的使命

以创新推动金融向善和公益持续发展。

我们的目标

一家联结财经、媒体和公益、推动公益新生态建设的平台型基金会。

我们的定位

新思想的倡导者、新资源的连接者、新公益的促进者。

我们的价值观

专业、跨界、解读、创新、联结。

我们的主要客户

基金会、支持公益的企业、资助公益的组织和个人。

我们的合作伙伴

公益组织、金融机构、媒体、政府、专业机构、学界……广泛合作，跨界破圈。

我们的团队

背景多元、专业的团队：实施新公益战略。

跨界合作网络：金融、公益、智库、媒体等行业的头部机构提供专业支持。

致谢与期待

真诚感谢所有为本基金会新公益战略的制定贡献宝贵智慧的公益伙伴们。

真诚感谢所有认同、支持并合作推动新公益战略实施落地的公益伙伴们。

诚挚欢迎更多公益、金融、媒体、学界的伙伴合作推动公益新生态建设。