沙利文联合头豹研究院发布《2022年中国云游戏服务平台市场报告》

弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）联合头豹研究院发布《2022年中国云游戏服务平台市场报告》。该市场报告研究课题为2022年中国云游戏服务平台市场，以云游戏开发、游戏测试、游戏部署、游戏安全、游戏运营、游戏创新等服务为核心研究对象，研究周期为2022年。

本研究项目将对云游戏服务平台业务挑战、市场特征、发展历程、竞争态势等信息进行重点梳理，并从价值创造、技术发展维度出发对市场发展前景做出推测或预判。

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云游戏服务平台的发展与云游戏的发展历程基本一致，大致可以分为四个发展阶段：理论可行走向技术可行、技术可行走向技术成熟、技术成熟走向商业可行、商业可行走向商业腾飞。

2021年新加入云游戏赛道的新生势力和企业数量、融资数量高于2020年，代表性优质内容相继出现，《云·原神》上线后取得的良好口碑，进一步验证了高品质内容和良好体验是云游戏成功的关键。

阿里巴巴发布全新品牌“元境”，提供云游戏研运一体化服务平台，从服务“点对点游戏云化”向支持“大规模云移植”和“云原生游戏”迈进。同时，云端商业模式被产业高度认可，在促进用户及收入规模化增长层面效果显著，越来越多的游戏内容商将游戏主动上云的意愿更加强烈，大型端游、重度手游等高品质游戏微端化、移动端化的趋势更加明显，2021年到2023年，云游戏产业进入“云化”到“云原生”的重要过渡阶段。在元宇宙概念及数字经济的催化下，云游戏核心技术有望再次突破，预计在2023年后，云原生游戏会迎来新的转折点。

云游戏设备壁垒逐渐降低，云算力及云原生技术持续优化，5G通信技术应用趋于成熟，资源侧和技术侧的扩容与发展为中国云游戏服务平台成长创造环境红利

• 云游戏破除设备壁垒，从供给到需求全面提升游戏行业整体质量

在游戏产业发展史上，游戏体验与硬件性能呈正相关关系，大型游戏需要高性能、高配置硬件支撑，而云游戏的出现彻底破除硬件设备壁垒。在云游戏模式下，云服务器作为统一后台可替代硬件设备为用户提供持续、快速的运算处理能力，实现从供给到需求全面提升游戏行业整体质量的目标，形成新的正向循环。

• 云计算行业的快速发展为云游戏服务平台行业的发展奠定基础

中国云计算行业发展迅猛，为云游戏行业的发展奠定了基础。近五年，中国云计算产业保持良好的发展态势，预计2021-2025年期间，中国云计算市场规模复合增速将接近35%。中国云计算行业的发展态势良好，可为云游戏平台的搭建提供坚实的技术基础，从而促进云游戏行业的发展。

• 5G技术落地将助力云游戏服务平台的发展

5G商用时代的到来将掀起云游戏产业新一轮的变革，其高速率、低时延、低抖动的网络特性可为云游戏提供理想的连接架构，支持更高的游戏画质和更流畅的交互体验，并有效降低单位用户服务成本，让用户享受高质量的游戏体验。对于云游戏平台而言，率先发展将有助于抢占市场份额。

云游戏服务平台是向用户提供云游戏解决方案的供应商，向云游戏行业提供游戏开发、游戏测试、游戏部署、游戏安全、游戏运营、游戏创新等全产业链能力，是游戏企业的发动机和生产力。

• 更高的并发和性能

大量的玩家并发访问服务器，此时对服务器的运算能力和稳定性有极高要求。游戏内容PVE、PVP特性，对网络延时容忍度底。高的并发区要求更高的读写能力。

• 对服务器攻击手段多，安全风险高

游戏服务器成为大流量DDos攻击和CC攻击的首选对象。恶意攻击的方式多种多样，使游戏停服、玩家流失。

• 研发费用高昂，管理协同困难

游戏行业的竞争加剧，游戏产品需要快速上线，抢占市场。核心研发人员跨地域的管理，有效协同成为难题。

• 发行的渠道广，难以精准定位

发行运行游戏渠道广泛、不稳定，不能快速有效引流新玩家。游戏的部署与运营平台分离，客户端与云服务器不协同导致成本高。游戏同质化严重，难以精准定位到游戏玩家。

云游戏产业链与端游产业链较为相似，以运营为主线。目前中国云游戏产业链建设处于探索阶段，参与者包括运营商、云计算服务商（包含垂直云服务提供商）、CPU/GPU供应商、游戏研发商等。

• 提供云游戏技术解决方案，开创互动广告、游戏试玩、直播互动等2B业务形态

云游戏运营成本或随第三方云游戏服务商增量而降低。目前云游戏运营成本大幅高于端游和手游。主要源于目前云游戏运营商需要独立覆盖服务器及网络成本。结合电脑游戏及手游运营成本降低轨迹判断分析，目前中国云计算服务商、电信运营商、云游戏平台、垂直云游戏服务提供商将部分向产业下游拓展，转化为第三方云游戏服务商，驱动云游戏成本降低。

• 平台化运营，盈利模式对标视频流媒体平台

假设活跃用户每月游戏时长为8小时，大多数厂商收取月费区间为20~40元。部分平台的订阅制形式和会员制度则愈发向视频流媒体产品靠拢。目前诸多差异化定价策略与初创公司所处的生命周期密不可分，伴随用户规模扩大，平台的广告收入也有望将进一步增加。此外，多数云游戏平台内置或外设社交窗口或BBS论坛，依托UGC社区建立游戏生态，起到提高用户粘性、面对面了解用户需求、打造云游戏生态圈的效用。

• 提供云游戏技术解决方案，创新互动广告、游戏试玩、直播互动等2B业务形态

优必达、蔚领云、Cocos、视博云、微算互联（红手指）等初创公司同样通过为公有云厂商、电信运营商、终端设备厂商提供的云计算解决方案盈利，目前主要收入方式为技术服务费、租用闲置服务器资源、配置接口和试玩广告等。

从商业模式内在逻辑来看，随着中国基础云服务规模不断扩大，阿里云、腾讯云等中国头部公有云厂商逐渐扎根基础技术与前沿技术，具体的应用场景则更多依托生态合作伙伴，以实现降低成本、规模化盈利。当前初创云游戏解决方案供应商均和国内外公有云巨头实现合作。台湾云游戏厂商优必达于2019年云栖大会正式牵手阿里云；蔚领云逐渐与阿里云、金山云、百度云达成合作；Cocos与华为云共研移动云游戏底层架构。

沙利文联合头豹根据增长指数和创新指数两大评估维度，通过云游戏服务平台中心基础能力、云游戏服务平台基础设施能力、云游戏服务平台共享、平台用户友好程度、云游戏服务平台生态构建、云游戏服务平台消费模式、云游戏服务平台分析及联动、平台市场影响力等方面的指标，对中国云游戏服务平台市场竞争力进行了多因素分层次评估。

由“创新指数”和“增长指数”综合评分，元境、海马云、威尔视觉、蔚领时代位列中国云游戏服务平台市场领导者梯队。

元境：元境基于其自主研发的实时高清串流、全平台游戏容器、云边协同弹性调度等多项技术，并聚合阿里巴巴云算力、边缘节点网络和企业级服务能力，为游戏企业及开发者提供云游戏基础设施、技术工具、创新应用、商业平台的全栈服务。

海马云：海马云依托全栈自研核心技术，深耕以云游戏、云XR计算服务为代表的服务领域，为行业提供性能领先且极具性价比的云服务，服务场景包括云游戏、云XR、云手机、云电脑、云应用等。

威尔视觉：威尔视觉融合自身在5G视频云、云游戏、云VR等领域积累的技术优势和市场基础，联合通讯运营商、云服务商、互联网公司，为市场提供较为成熟的云游戏服务平台解决方案，快速推动云游戏研发、部署、升级，彰显互动视频云计算时代大流量、低时延、强互动、超高清等技术特征。

蔚领时代：蔚领时代拥有自主研发的创新云计算架构以及音视频实时编解码、应用容器技术、GPU虚拟化等关键技术，并在此基础上搭建了一套高品质的标准化云游戏PaaS平台，旨在为游戏开发商、游戏运营商、终端厂商以及通讯运营商等众多企业提供一站式云游戏PaaS服务。

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