“物超人”已至！物联网板块掀涨停潮，哪些概念股有望受益？

　　　　10月13日，物联网概念持续走强，板块内多股涨停。截止收盘，科创信息20cm涨停，安恒信息涨超10%，延华智能、东信和平、神州数码等多股涨停，国脉科技获4连板。

　　　　此番物联网概念因何掀起涨停潮？“物超人”态势形成是否能成为物联网规模化爆发的重要引擎？

　　　　“物超人”时代已至

　　　　移动互联网是我国新型基础设施的重要组成部分，是践行网络强国的重要基石。近年来，我国在政策层面加强顶层设计，加速构建移动物联网综合生态体系。

　　　　在国家政策的持续发力下，移动物联网发展成效显著。工业和信息化部最新统计数据显示，截止8月末，我国移动物联网连接数已达16.98亿户，首次超出代表“人与人”连接的移动电话用户数。

　　　　图表 1.物联网终端用户情况

　　　　数据来源：工信部

　　　　随着人口红利的消失和移动电话用户渗透率的饱和，个人业务已成存量市场，市场规模趋于见顶。数据显示，近几个月，移动电话用户的增速仅3%左右，而蜂窝物联网用户正处于快速增长阶段。

　　　　所谓“物超人”，简而言之便是物的连接数超过人的连接数，但“物超人”代表的不仅是数字上的变化，更是蜂窝物联网产业发展趋势的集中体现。

　　　　回顾十年前，全球智能手机出货量首次超过PC后，“人联网”时代迎来了高速发展。如今国内互联网产业首次迎来“物超人”的历史性时刻。

　　　　这意味着移动网络从服务人和信息消费，进一步发展到服务千行百业，让“万物互联”的愿景真正成为现实，也预示着万物智联时代的来临。

　　　　除了上述因素以外，物联网概念的高景气也离不开业绩的支撑。近期市场进入三季报密集披露期，多家上市公司先后披露其三季报。

　　　　如东信和平，公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润5716万元–6287.6万元，同比增长100%-120%。

　　　　再如力合微公告称，公司预计前三季度实现营业收入3.5亿元，同比增加75.09%；实现归母净利润为5000万元至5400万元，同比增加188.16%至211.21%。

　　　　随着经济社会加速数字化转型，各行各业大力拥抱以移动物联网为代表的新一代信息通信技术，移动物联网规模应用不断提速，一些千万级应用开始涌现。

　　　　其实才刚刚开始

　　　　虽然，目前物联网的发展进行了“物超人”时代，但其实才刚刚开始。有多个迹象可以表明：

　　　　一方面，虽然物的连接数已超过人的连接数，但连接规模还远远不够。截至8月底，蜂窝物联网连接数仅较移动电话用户数多2000万户，物联卡的活跃度还需要进一步提高。

　　　　另一方面，物联网业务收入较移动业务收入差距更为明显。

　　　　以中国联通为例，中国联通上半年3.2亿的移动出账用户带来849亿元收入，而3.35亿物联网连接数带来的收入仅为43亿元。

　　　　业内人士指出，物联网业务收入远低于移动服务收入，这是由于物联网本身的特性所决定。

　　　　由于物联网应用在各自领域的技术和商业发展的差异性，造成了物联网发展的步调(质量和速度)无法一致，呈现出“冷暖不均”及“整体偏弱”的市场表现。

　　　　物联网的发展主要将经历三个阶段：第一阶段，硬件成本下滑，功耗降低，物联网连接数爆发；

　　　　第二阶段，存储、计算成本下滑，物联网背后的数据价值开始体现，批量的数据分析需求大规模出现；

　　　　第三阶段，机器学习、人工智能快速发展，真正的物联网大数据时代到来，实时处理数据的需求快速增长。

　　　　而目前全球物联网行业发展仍处于第一阶段。实现物联网连接的商业价值对人的连接收入的超越，将是下一个真正意义上的“物超人”。

　　　　相关受益概念股有哪些？

　　　　毋庸置疑的是，物联网市场前景广阔。根据IDC推测，全球物联网市场规模在2025年或将突破1.2万亿美元，2021年—2025年复合增长率达11.4%。

　　　　物联网是一个很大的概念，从上游的传感器芯片，到下游的应用，贯穿整个环节的是一张巨大的产业链，每一个环节都很重要。在行业利好下，未来几年物联网有望持续保持高速增长态势，产业链上游将优先受益。

　　　　国金证券则表示，“物超人”是行业发展的一个标志，长期看物联网连接数量是移动用户数量的数十倍。站在当前节点，物联网连接渗透率刚刚超过10%，也代表行业将由技术驱动转向产能驱动，迎来渗透率快速提升的爆发期。

　　　　重点关注移远通信(通信模组)；拓邦股份、和而泰(智能控制器)；中国移动(运营商)；乐鑫科技(IoT芯片)。