广东
去年，国家发改委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，明确了源网荷储一体化实施路径，通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源，以先进技术突破和体制机制创新为支撑，探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统。储能成为新型电力系统不可或缺的第四要素。
图：源网荷储一体化成为电网发展方向
图片来源：《新型电力系统下储能产业的发展思考与展望》山东电工电气,中信建投
国家大力引导储能发展
近年来国家或地方推出超过400项相关政策来支持储能发展，在强制配储等政策的核心驱动下，国内大储迎来高速增长。从政策端来看，近年来国家对储能行业给予高度重视，并积极引导、支持其发展，相继出台有关利好政策。
来源：中国储能网，东吴证券研究所
国家层面：
2022年3月23日，国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》。该方案提出的目标是：到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。
地方层面：
2021年-2022年各省份相继出台新能源电站配储政策，配储比例在5%至20%不等，其中江苏、安徽等十个省份要求新能源电站强制配储。
国内大储招标迅猛增长
2021年中国新增装机为2.5GW/4.6GWh，分别同比+82%/+88%，结构上看大储占总装机的96%。据不完全统计，2022年上半年储能公开招标已超过20GWh，随地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速。
我们认为2022/2023年地面光伏配储比例将提升至10%/12.5%，叠加独立储能和风电配储，我们预计国内大储装机将分别达到5.8/14.7GW，对应11.2/31.1GWh。
同时考虑分布式光伏储能需求，预计到2025年国内储能新增装机为50.3GW/120.5GWh，2022-2025年CAGR为97.62%/112.53%。
2021年国内新增储能装机中大储占比超95%
根据BNEF，2021年全球电化学储能新增装机为10GW/22GWh，分别同比+85.19%/+103.70%；同年中国新增装机为2.5GW/4.6GWh，分别同比+82.08%/+88.49%，从功率看，中国占全球新增的25%。
来源：BNEF，CESA，东吴证券研究所
大储在国内电化学储能装机中占据主导地位。区别于户用的小功率储能，应用在新能源电站、电网等场景的储能功率更大。
根据CESA，2021年我国集中式新能源+储能、电源侧、电网侧储能占当期电化学储能装机的96%，大储在我国电化学储能市场中发挥着举足轻重的作用。
来源：东吴证券,中信建投,EnergyTrend储能综合整理
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