逸豪新材上市首日跌7.9% 募资10.1亿元国信证券保荐

　　中国经济网北京9月28日讯 今日，赣州逸豪新材(行情301176,诊股)料股份有限公司（股票简称：逸豪新材，股票代码：301176.SZ）在深交所创业板上市。该股发行价格为23.88元/股，开盘即告破发报23.60元，截至收盘股价报22.00元，跌幅7.87%，成交额3.75亿元，振幅8.17%，换手率43.45%，总市值37.19亿元。

　　逸豪新材主要从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB的研发、生产及销售。

　　本次发行前，赣州逸豪集团有限公司（简称“逸豪集团”）直接持有公司69.42%的股份，为公司控股股东。张剑萌直接持有公司5.27%的股份并通过逸豪集团间接控制公司69.42%的股份，张信宸通过香港逸源间接控制公司14.20%的股份，二人系父子关系，合计控制公司88.89%的股份；同时，张剑萌担任公司董事长、总经理，张信宸担任公司董事，二人对公司的经营决策具有重大影响，系公司的共同实际控制人。

　　2022年3月18日，逸豪新材首发过会，创业板上市委会议提出问询的主要问题为：

　　1.请发行人说明2021年上半年铜箔产品加工费变动的具体原因、是否与同行业可比公司变动趋势一致，以及最近一期高毛利率是否具有可持续性。请保荐人发表明确意见。

　　2.报告期内发行人存在通过供应商转贷和为客户提供转贷通道的情形。请发行人说明以上情形是否构成重大违法违规行为，是否存在因此受到行政处罚的可能性。请保荐人发表明确意见。

　　需进一步落实事项为：

　　报告期内发行人存在通过供应商转贷和为客户提供转贷通道的情形请发行人在招股说明书中披露是否存在因此受到行政处罚的可能性。请保荐人、发行人律师发表明确意见。

　　逸豪新材本次在深交所创业板发行数量为4,226.6667万股，全部为新股发行，不存在老股转让，发行价格为23.88元/股。公司本次发行募集资金总额为100,932.80万元，扣除发行费用后募集资金净额为90,344.56万元。

　　逸豪新材实际募资净额比原拟募资多15,729.86万元。根据逸豪新材9月23日披露的招股说明书显示，公司拟募资74,614.70万元，分别用于年产10,000吨高精度电解铜箔项目、研发中心项目、补充流动资金。

　　逸豪新材的保荐机构（主承销商）为国信证券(行情002736,诊股)股份有限公司，保荐代表人郭振国、黄滨。公司本次发行费用总计为10,588.24万元，其中国信证券获得保荐费用200.00万元、承销费用8,074.62万元。

　　公司本次发行中，战略配售投资者仅为公司的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即国信证券逸豪新材员工参与战略配售集合资产管理计划）。逸豪新材资管计划最终获配股数为161.2227万股，最终获配金额为3,849.998076万元。

　　2019年至2021年，逸豪新材的营业收入分别为75,605.69万元、83,847.34万元和127,104.99万元；净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为2,618.95万元、5,763.95万元和16,284.16万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,440.52万元、5,572.39万元和15,377.31万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-13,298.77万元、10.48万元和2,235.73万元。

　　2019年至2021年，逸豪新材销售商品、提供劳务收到的现金分别为58,987.60万元、67,229.82万元和107,803.60万元；主营业务收入分别为75,218.33万元、83,637.07万元和127,020.73万元。

　　2022年1-6月，逸豪新材实现营业收入75,361.68万元，同比增长18.20%；实现净利润/归属于母公司所有者的净利润5,502.41万元，同比下降42.56%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,029.59万元，同比下降47.19%；公司经营活动产生的现金流量净额-4,778.76万元，同比下降-165.76%。

　　根据公司管理层的初步测算，2022年1-9月，公司营业收入预计约为105,000.00万元至115,000.00万元，较上年同期同比变动8.68%至19.03%；预计归属于公司股东的净利润为8,200.00万元至10,500.00万元，较上年同期变动-36.02%至-18.08%；扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润预计为7,200.00万元至9,500.00万元，较上年同期同比变动-43.25%至-25.12%。