行业分析：深度解析清洁电器品类发展现状及前景

吸尘器、洗地机、扫地机器人，“懒人经济”推动清洁电器品类快速发展。今天，家电新观察带你一文看懂清洁电器品类。

01 | 何种清洁电器是符合我国需求的产品？

提起清洁电器，最先想到的可能是吸尘器，技术成熟、品牌众多，然而吸尘器在我国和西方国家的普及率差距显著。

西方国家的吸尘器渗透率普遍为90%以上，我国2020年吸尘器渗透率仅为11%，探究其背后的原因就会发现，地板材质和居家生活习惯上的差异共同决定了我国跟西方国家的地板清洁方式会有所不同。

1.1 中外地板文化差异

Ø 中国家庭地板材质以瓷砖和木地板为主，外国家庭地板以地毯为主：根据2019年中国家电网发布的《中国家庭擦地需求与擦地机器人技术趋势》白皮书统计，我国地面材质以瓷砖和木质地板为主，其中43%的地板材质为木地板、56%为瓷砖材质，而地毯仅占1%，对比美国几乎50%的家庭使用毛毯，我国地板材质更简单，光滑的地板材质也更容易扫和拖。

Ø 国外宠物市场庞大，清洁电器需求旺盛：我国的人均养宠物数量为0.07只，而美国人均养宠物数量为0.57只，宠物市场的庞大令在没有吸尘器的情况下地毯上沾染的灰尘和毛发难以清理，导致国外对吸尘器的需求大大提升。

未来随着人均养宠物数量的不断提高，我国也将越来越重视地板清扫问题，“猫狗经济”将加快催化出规模庞大的清洁家电“衍生经济”。

1.2 在我国拖地为基本需求，扫地为附加需求

Ø 我国通过扫拖清洁地板，国外以除尘为主：正如上文提到的由于我国和国外的地板材质和生活习惯差异，我国日常居家的灰尘量不如国外多，针对光滑的地板材质，扫就足够带走地板表面垃圾。总体来说，除尘是外国国家的主要地面清洁方式，而我国则适用于扫和拖，这也是吸尘器在我国并未得到广泛接受的主要原因之一。

Ø 符合本国生活习惯的清洁电器渗透率增速快：纵观目前清洁电器市场上的主要四大品类：蒸汽拖把、吸尘器、洗地机和扫地机器人，通过对功能和人工替代程度进行比较，洗地机和扫地机器人更符合我国地板清洁文化，满足了扫跟拖两种功能且更为省力。

Ø 洗地机对吸尘器有着较强的替代趋势：2020年至2021年清洁电器行业中吸尘器的市占率从35.6%下降至 26%，而洗地机的市占率从5.7%快速上升至18.7%，对应的市场规模从13.8亿元增长到57.8亿元，同比增速高达319%，为所有清洁电器品类中增长最快的子行业。在机器人和其他品类市占率比较稳定的情况下，洗地机对吸尘器有着较强的替代趋势。

02 | 疫情是清洁电器的催化剂？

自2020年疫情元年开始，洗地的家务需求痛点在疫情下由于宅家时间变长，清洁频次变高被彻底放大。

2.1 需求端：疫情下清洁频次变高，卫生意识加强

Ø 居家时间变长，扫拖地次数变多：疫情以来，居民的居家隔离时间变长，家庭清洁频次增加，长时间扫地和拖地造成的弯腰不适，清洁不到位（例如死角灰尘，地板水渍）使得居民对智能化的和人工替代的清洁电器需求增大，清洁电器行业规模迅速增长，尤其是自清洁类产品例如扫拖机器人和洗地机，20年清洁电器市场规模为240.5亿元，同比增速20%。

Ø 全面防疫宣传，清洁健康意识培养：在居家防疫的各项宣传下，消费者卫生意识崛起，居民对家庭清洁的关注度也在提高，百度指数上来看，“扫地”、“清洁”等关键词搜索次数逐渐增多。

2.2 供给端：产品功能齐全，自清洁瞄准痛点

清洁电器需要满足的功能按重要顺序排列分别是清洁能力>避障导航能力>自动化程度>体积大小。清洁电器要解决的核心矛盾无非一为清洁效果要好，二为省时省力。

Ø 清洁功能：清洁电器的清洁能力主要与吸力、滚刷转速和污水回收率有关。

Ø 避障功能：扫地机器人由于无需人力操作，所以对避障和导航技术要求较高。目前市面上运用的主流避障技术分为激光避障和视觉避障。

Ø 导航功能：导航技术为扫地机器人构图规划的必备功能，目前市面上常见的导航技术有LDS SLAM和VSLAM视觉导航技术两种。

03 | 如何看待我国清洁电器行业β？

3.1 消费升级+人力成本提高+规模尚小支撑行业走强

Ø 清洁电器行业渗透率低、增速快：居民收入增长带动新兴家电消费。作为所有家电行业中增长较快的子行业，清洁电器从2019年开始高速增长，2021年行业整体规模达到309亿元，同比增长28.8%。2014-2020年CAGR为25.5%，而2014-2020年整体家电市场的规模增速CAGR仅为3%。渗透率方面，根据欧睿数据，我国清洁电器目前整体渗透率为34%，而国外大多国家的清洁电器渗透率均已超过80%，相比下我国清洁电器行业具有很强的成长性。

Ø 劳动力成本涨价、经济水平提高促进清洁电器发展：随着社会经济水平的提高，收入增长带动了消费升级的思想转变；另一方面劳动力成本也在快速上涨，这也令消费者有更强的意愿选择电 器去代替人工，需求端刺激着行业的发展进步。

3.2 分品类看市场格局

Ø 扫地机器人一超多强格局形成，市场集中度高：科沃斯在扫地机行业中的市占率连续三年位居第一，整体由2019年的43%略微下降至2021年的39%；石头和云鲸的市占率提升较快，目前在行业内的市占率并列第二，而小米的份额则比较稳定，维持在14%左右，定位在中低端价格带的海尔与美的相应市场份额则在下滑。目前扫地机市场格局为一超多强，集中度很高，其中由科沃斯领跑整个行业。

Ø 洗地机玩家加快进入，行业竞争加剧：技术革命功能革新的洗地机引起行业迅速扩容，各品牌也纷纷加快进入步伐，品牌个数由20年的15家增长至21年的70家。众多清洁品牌、小家电品牌、家电龙头、代工厂纷纷入局。22年洗地机品牌增势头将延续，伴随市场竞争更加激烈和均价下滑，洗地机的普及速度也有望加快。

04 | 结语

对于国内而言，清洁电器的发展可以大致分为导入期、技术升级期、成长期三个阶段，整体趋势为技术升级、功能增多和价格下降，每一次技术和功能的迭代都刺激着行业的快速发展。

目前扫地机器人和洗地机在我国的渗透率不足10%，21年清洁电器市场规模309亿元，增速较快达到28.7%，随玩家不断涌入，行业景气度佳，产品推新速度加快和价格带的拓宽将有利于推进产品的渗透普及。

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