北京
中国交通建设股份有限公司
据上海证券交易所9月21日消息，中国交通建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第五期）发行规模不超过20亿元（含20亿元）。所得款项将用于补充公司流动资金。
9月20日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，并最终确定本期债券品种一票面利率为2.44%，品种二票面利率为2.69%。发行人将按上述票面利率于9月21日至9月22日面向专业机构投资者网下发行本期债券。
公告显示，本期债券为可续期公司债券，分为两个品种，品种一以每2个计息年度为一个周期，在每2个计息年度末附发行人续期选择权；品种二以每3个计息年度为一个周期，在每3个计息年度末附发行人续期选择权。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
募集说明显示，最近三年及一期，发行人合并口径的资产负债率分别为73.55%、72.56%、71.86%和72.76%，资产负债率偏高。
本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营收入。最近三年及一期（一季度），发行人合并口径营业收入分别为5547.92亿元、6275.86亿元、6856.39亿元和1720.95亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为201.08亿元、162.06亿元、179.93亿元和50.94亿元；经营活动产生的现金流净额分别为59.31亿元、138.51亿元、-126.43亿元和-333.63亿元。
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