上海
2022年8月24日，中通快递(ZTO.US/02057.HK)宣布本金额合共8.7亿美元的2027年到期的可换股优先票据的定价。票据已向获合理相信属合资格机构买家的人士提呈发售。
此外，公司已向票据发售事项获的初始买方授出期权，可于票据发售事项日期(包括该日)起计13天内行使结算，以增购本金总额最多1.3亿美元的票据。
公司计划将票据发售事项所得款项的余下部分用于(i)提升物流业务的规模及能力;(ii)投资于物流生态系统;及(iii)营运资金及其他一般公司用途。
据披露，票据将于2027年9月1日到期，除非在该日之前按其条款提早赎回、购回或转换。
持有人可在紧接到期日前第五个预定交易日营业结束之前随时转换票据。票据的初始转换率为每1000美元票据本金额可转换为公司31.63股美国存托股，票据的转换率于发生若干事件时可予调整。
票据将按每年1.50%的利率计息，于2023年3月1日起计，须于每年的3月1日及9月1日每半年支付一次。
限价看涨交易的限价初步为每股美国存托股36.48美元及可根据限价看涨交易的条款予以调整。
公司预期于2022年8月29日或前后完成票据发售事项，惟须达成有关惯常完成条件后方可作实。
二级市场上，8月24日美股收盘，中通快递跌9.12%报24.32美元。
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