2021年中国风电机组新增装机量、产值、进出口及及重点企业分析

原文标题：2022年中国风电机组发展现状及竞争格局分析，国产风机价格优势突出「图」

一、风电机组的分类及优缺点

风力发电机组包括风轮、发电机；风轮中含叶片、轮毂、加固件等组成；它有叶片受风力旋转发电、发电机机头转动等功能。风力发电电源由风力发电机组、支撑发电机组的塔架、蓄电池充电控制器、逆变器、卸荷器、并网控制器、蓄电池组等组成。

风电机组的技术路线几经变化，目前国内风机采用的技术路线主要有双馈、直驱及半直驱式三种，随着平价时代风电行业的发展，性能和成本会成为最主要的考核指标。

风电机组的分类及优缺点

资料来源：公开资料整理

二、促进我国风电机组发展的政策

1、全国各省市海上风电“十四五”规划

2021年我国海上风电新增装机容量约为14.4GW，根据各省已出台的“十四五”海上风电相关规划，预计2022-2025年海上风电新增装机容量有望突破50GW，其中新增装机容量较多的省份包括广东、江苏、山东。根据当前规划，各省“十四五”期间启动前期工作的海上风电装机容量高达170GW，除去“十四五”期间兑现的装机容量，大致估计“十五五”期间海上风电新增装机容量将突破100GW。

全国各省海上风电“十四五”规划一览（截至2022年7月20日）

资料来源：各地发改委、能源局，华经产业研究院整理

2、全国各省平价海上风电项目竞配/电价政策

截至目前江苏、福建、上海、广西、海南、辽宁已发布平价海上风电项目竞争性配置方案或完成了首批配置，其中江苏、广西、海南、辽宁已明确上网电价采用燃煤发电基准价，福建、上海采用竞争上网电价形式。截至目前广东、浙江、山东暂未发布或未启动平价海上风电竞争性配置方案，但广东、浙江均已明确上网电价采用燃煤发电基准价。

全国各省平价海上风电项目竞配/电价政策梳理（截至2022年7月20日）

资料来源：各地发改委、能源局，华经产业研究院整理

三、风电机组产业链

在风机产品产业链中，上游核心部分零部件主要有叶片、发电机及齿轮箱，非核心零部件主要有回转支承、变流器、轮毂、主轴等，风机产品中游主要为设计、生产与销售，下游主要为内部风场与外部风场。

风电机组产业链

资料来源：公开资料整理

四、中国风电机组行业发展现状分析

1、全球及中国风电新增装机及产值

在双碳政策的稳步推进下，国内风电行业凭借良好的经济性，未来四年实现海陆并举的增长节奏。陆上风电将从2022年的45GW增长到2025年的85GW,CAGR达到24%；海上风电从2022年的6.5GW增长至2025年的18GW，CAGR高达40%；由于风机大型化降本效应突出，国内风机设备产值在1700-2000亿元之间波动。

2019-2026年我国风电新增装机预测及风机产值预测

资料来源：公开资料整理

随着巴黎协定缔约国不断推进能源结构转型和绿色电力的发展，中国、欧洲和美国等主力市场正酝酿新一轮增长动能，同时等新兴市场国家也展现出良好的需求增长。预计在非洲、印度等新兴经济体的带动下，海外陆风市场维持在40G-46GW的稳定水平，海外海上风电在欧美市场的带动下实现高速增长，新增装机从2022年的6.1GW增长至2025年的15.1GW，CAGR高达35%；海外市场的风机设备产值维持在3000亿元附近的高位。

2019-2026年海外风电新增装机预测及风机产值预测

资料来源：公开资料整理

2、风电招标现状

从我国风电招标容量来看，据不完全统计，2022年7月风机公开招标容量约8.45GW，其中陆风招标7.65GW，海风招标0.80GW。

2022年1-7月我国风电月度招标容量

注：国家电投海上风电竞配机组框架招标（10.5GW）未纳入统计。

资料来源：采招网，华经产业研究院整理

据不完全统计，2022年1-7月我国风机公开招标总容量约58.53GW，其中陆风招标47.72GW，海风招标10.81GW。

2015-2022年7月我国风电历年招标容量

注：国家电投海上风电竞配机组框架招标（10.5GW）未纳入统计。

资料来源：采招网，华经产业研究院整理

据不完全统计，2022年1-7月对风机机型大小有要求的招标中，陆风风机4.0-5.0MW风机最受青睐，合计占比73%；

2022年我国陆风风机招标型号分布（单位：%）

资料来源：采招网，华经产业研究院整理

据不完全统计，2022年7月中标4.73GW，其中陆风3.60GW，海风1.13GW；海风风机型号均为6MW及以上，其中7MW级别占比38%。

2022年我国海风风机招标型号分布（单位：%）

资料来源：采招网，华经产业研究院整理

3、风电机组出口容量

据统计，我国风电整机企业出口容量稳健增长，2015-2021年中国整机企业出口容量CAGR达到51%，2021年中国整机企业实现风机出口3268MW，累计出口容量已达到9642MW。2021年出口容量前四名分别为金风科技、远景能源、运达股份和明阳智能。

2015-2021年我国风电机组出口容量情况

资料来源：CWEA，华经产业研究院整理

4、风电机组销售单价对比

与海外整机企业相比，中国整机企业风机价格具有明显优势。2021年SGRE与维斯塔斯陆上风机销售均价分别为4230元/kW和5203元/kW，而金风科技与明阳智能销售均价分别为2938元/kW和2872元/kW，海上风机外资企业销售均价在8200-8600元/kW之间，而国产整机企业销售均价在5800-6300元/kW之间，国产风机价格优势突出。国产风机经过多年的技术积累和工艺改进产品性能和质量已经得到了大幅提升，凭借突出的价格优势国产风机在海外市场的渗透率有望逐步提升。

2021年中国与海外整机企业风机销售单价对比

资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理

五、中国风电机组行业竞争格局分析

据统计，2021年我国风电新增装机整机厂份额中排前五的分别是金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份与电气风电，市场份额分别占比20.4%、14.6%、12.4%、12.1%与9.9%，CR5为69.4%，CR10为95.1%，整体集中度较高。

2021年我国风电新增装机整机厂份额分布（单位：%）

资料来源：CWEA，华经产业研究院整理

2021年海风抢装背景下，市场格局表现与陆风有较大不同，2021年有17家整机厂参与了陆上风电新增装机，其中陆风排前五的分别为金风科技、远景能源、运达股份、中车风电与三一重能，市场份额分别占比21.7%、17.3%、16.3%、7.9%与7.7%，CR5为70.9%。

2021年我国陆风新增装机整机厂份额分布（单位：%）

资料来源：CWEA，华经产业研究院整理

2021年我国海风新增装机仅7家，电气风电与明阳智能占据市场前二，市场份额达到55.1%，接下来是金风、海装、东方电气、远景和哈电，市场份额分别为16.5%、13.8%、7.0%、6.7%、0.9%。

2021年我国海风新增装机整机厂份额分布（单位：%）

资料来源：CWEA，华经产业研究院整理

六、中国风电机组行业发展趋势分析

1、“碳达峰、碳中和”政策助推风电行业高速发展

中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。习主席在气候雄心峰会上宣布：到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿kW以上。

2、度电成本降低为平价上网与可持续发展提供保障

随着技术进步、单机功率提升，风电机组成本逐步降低，发电利用小时数上升和弃风率下降使得风电上网电量逐年上升，综合贡献风电度电成本逐步下降。根据IRENA，2010-2020年，全球陆风加权平均LCOE由0.089美元/kWh下降至0.039美元/kWh，海风加权平均LCOE从0.162美元/kWh下降至0.084美元/kWh。

3、政策驱动全国“弃风限电”情况明显改善

中国风能资源与用电负荷呈逆向分布态势，存在“弃风限电”的现象，自2016年起，国家能源局成立风电投资监测预警机制，引导全国风电开发布局优化，根据金风科技官网业绩说明，2021年全年全国弃风电量206.1亿kWh，全国平均风电利用率96.9%，同比提升0.4pct。

4、风电单机容量大型化趋势

单机容量大的风机具备更优的经济性，有效提高风能资源利用效率、提升风电项目投资开发运营的整体经济性、提高土地/海域利用效率、降低度电成本、提高投资回报、利于大规模项目开发。大兆瓦、高可靠性、高经济效益的风电项目整体解决方案在市场上的认可度高，具备大兆瓦机型产品能力的整机厂商在未来将更具市场竞争力。

5、风电数字化发展趋势

风电行业已逐步从产品提供向服务提供转型，数据逐渐从生产经营的副产品转变为参与生产经营的关键要素，成为企业的战略性资源和关键生产力。风电企业通过风电机组传感、工业物联网、大数据等数字化建设，实现集数据采集、传输、分析于一体的智能工厂和智慧风场，改变原有的传统发电行业经验驱动的决策管理模式，依托多维度数据分析工具与智能算法，实现从产品研发、工艺仿真、生产运行、设备监控、风场服务的数字孪生，最终建立全过程数字驱动的虚拟企业，实现多场景智能优化决策，打造新型风电数字生态。

原文标题：2022年中国风电机组发展现状及竞争格局分析，国产风机价格优势突出「图」

华经产业研究院对风电机组行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国风电机组行业市场深度分析及投资战略咨询报告》。