浅析中国汽车改装行业市场规模与发展趋势|产业观察

作者：YIng

编辑：汽配说·YIng

随着中国汽车保有量不断攀升，受消费群体趋于年轻化、对车辆个性化需求增大等因素影响，汽车改装产业增长迅速，汽车改装已成为汽车产业链中的重要组成部分，也成为普通汽车消费者生活中的组成部分，并渐渐成为一种需求。

随着中国汽车保有量不断攀升，受消费群体趋于年轻化、对车辆个性化需求增大等因素影响，汽车改装产业增长迅速，汽车改装已成为汽车产业链中的重要组成部分，也成为普通汽车消费者生活中的组成部分，并渐渐成为一种需求。

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改装市场宏观环境分析

◑三个发展阶段

改装车是对原出厂车型进行更换增减配件或改变外观等。合理科学的改装车辆能够使原车行驶更安全，性能更佳。改装车一是对个人个性的表现，二是对提高行车性能及安全的需求。与国外相比，我国汽车改装行业的发展历史较短，只有二十多年的历程，大概可以分成三个阶段：1997-2007年、2007-2017年和2018年以后这三个阶段。

◑市场情况

2021年汽车改装市场规模达到702亿元，在我国汽车产业的发展过程中，产业重点逐渐地由产销的前端向后市场转移，研精毕智的数据显示，从2016年开始中国汽车改装行业规模呈现逐年增长的态势，2016年约为458亿元，2021年国内汽车改装的市场规模达到了702亿元左右，市场增速约为8.5%。

近几年欧洲地区的企业纷纷布局中国汽车改装产业，比如德国奔驰的改装企业“劳伦士”和日本光岗公司都在中国地区开设了专卖店，为消费者提供汽车改装服务，宝马在中国推出了M3、M5和X5M等改装车型，这都为中国的汽车改装市场带来了先进的技术。

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改装市场发展影响因素

◑中国万亿汽车改装产业被荒废

当前中国汽车改装规模多大没有确切的数字，因为并没有系统的行业统计，但是增长趋势非常明显。从改装比例来看，我们远远低于发达国家和地区。德国在用车改装比例6%-8%、美国超20%相比，中国改装比例估计不到3%。其中主要原因之一是我国汽车改装管理制度缺失。

◑夹缝中求生存的汽车改装行业

一桩原本在数学概率上正常发生的交通事故，仅因为事故方是改装车可作为噱头就被爆炒成一件“改装车恶性飙车”事件。给改装车贴上负面的社会标签，于是舆情汹涌，改装车一时成为了交通事故的罪魁祸首，犹如过街老鼠，被人人喊打，因此很多国人便开始对改装车产生偏见。我们要明白在交通事故中，改装车作为事故方仅是数学上普普通通的概率性事件而已，改装车不是导致交通事故的罪魁祸首。交通事故的发生取决于其交通情景与驾驶者，而与改装车本身无关。社会上出现的改装车“飙车”、“炸街”现象，也只是概率性社会个体性情行为而已，与汽车改装是两个不同的社会范畴事物。

◑管治思维限制了汽车改装行业的发展

放眼全球，无论是发达国家的欧、美、日，还是发展中国家的东南亚诸国；无论是北欧还是中东，改装车都是社会民生的基础元素。而阻碍中国汽车改装民族品牌发展的并不是什么先发优势的外国品牌，是我们对汽车改装的管治思维。由于中国法律滞后于社会的发展，交通管理部门对改装车的管治思维是守旧封闭的，没有法律条文支持的汽车改装即为非法。

03

汽车改装产业政策

◑产业“十四五”发展规划

近几年，国内改装汽车产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。2019年，国务院先后出台三项与改装汽车密切相关的政策文件为改装汽车发展奠定了重要政策基础：中央网信办发布了关于改装汽车管理的文件 ,在改装汽车行业发挥了重要影响：针对改装汽车业务形态，明确了互联网资源协作服务业务的概念，相关市场管理政策相继配套出台：工信部于2019年发布《改装汽车发展三年行动计划(2019-2021年)》，提出了我国改装汽车发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

◑产业发展鼓励政策

2022年,国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》中，提到建立健全汽车改装行业管理机制，加快发展汽车后市场。

“日前，中汽信息科技有限公司副总工程师，汽车合规改装联合推进办公室主任陈海峰接受《中国汽车报》记者采访表示，汽车改装对促进汽车消费、提高车辆附加值、拉动就业有非常重要的现实意义。未来2-3年会成为行业发展的关键期，也是商业模式打磨成熟期。”

《中共国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》中，建设“有效市场，有为政府”是重要工作原则之一。《意见》要求要坚持市场化、法治化原则，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，强化竞争政策基础地位，加快转变政府职能，用足用好超大规模市场优势，让需求更好地引领优化供给，让供给更好地服务扩大需求，以统一大市场集聚资源、推动增长、激励创新、优化分工、促进竞争。进一步改善后市场改装标准缺失，改装件假冒伪劣问题和改装技术水平不高导致改装行业内存在很多乱象。

◑相关税收政策

乘用车底盘（车架）改装、改制的车辆应征收消费税：

征收范围包括含驾驶员座位在内最多不超过9个座位（含）的，在设计和技术特性上用于载运乘客和货物的各类乘用车和含驾驶员座位在内的座位数在10至23座（含23座）的在设计和技术特性上用于载运乘客和货物的各类中轻型商用客车。用排气量小于1.5升（含）的乘用车底盘（车架）改装、改制的车辆属于乘用车征收范围。用排气量大于1.5升的乘用车底盘（车架）或用中轻型商用客车底盘（车架）改装、改制的车辆属于中轻型商用客车征收范围。

乘用车和中轻型商用客车整车改装生产的汽车是否征收消费税：

《国家税务总局关于购进整车改装汽车征收消费税问题的批复》（国税函〔2006〕772号）规定，对于购进乘用车和中轻型商用客车整车改装生产的汽车，应按规定征收消费税。

货车改装专用汽车不征收消费税：

《国家税务总局关于厢式货车改装生产的汽车征收消费税问题的批复 》（国税函〔2008〕452号）规定，根据《财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知》（财税[2006]33号）规定，对于企业购进货车或厢式货车改装生产的商务车、卫星通讯车等专用汽车不属于消费税征税范围，不征收消费税。

◑相关投资政策

据中研产业研究院报告《2022-2026年中国汽车改装行业市场发展环境与投资趋势分析报告》分析，随着我国汽车后市场规模呈爆发式增长，2021年中国汽车后市场规模预估将达到1.5万亿元(不包含汽车金融)，其中汽车改装市场产值预计将超过1600亿元，市场中潜在的汽车内饰改装规模将达到600亿元，年复合增长率将超过10%。在此速度增长下，我国汽车改装行业市场规模有望进一步扩大，2025年中国汽车改装市场规模有望突破2000亿元。

04

当前改装行业特征

◑车企层面

现在很多车企将定制改装上升为公司战略高度，在组织管理、产品开发、供应链合作、商业模式等方面积极探索和求变，如长城成立共创中心，上汽乘用车成立MG XPOWER项目组。

◑产品层面

汽车企业在产品设计开发阶段更加重视与设计公司、消费者等的共创发展，找准改装产品定位，在传统商务车改装基础上进一步向越野车、轿车、房车等领域拓展，改装深度持续扩大，并在品牌营销、IP打造、渠道拓展等方面进一步多元化。新车型在设计阶段就充分考虑车辆的可改装性，并同步推出定制改装车型，例如岚图梦想家（参数丨图片）私人定制款。

◑资本层面

汽车定制改装成为资本关注的又一个风口，一些国内知名的改装设计开发公司如超境、运良、工匠派、丸聚等先后拿到融资，扩大与车企的业务合作。通过资本加持快速提升自身设计、开发和供应链能力，打造独立品牌，并向后市场改装店和改装件领域加快布局。

◑终端层面

改装店数量众多，部分改装与维修夹杂在一起，但是行业也呈现出改装品牌化、连锁化新特点，以外观和内饰轻改装为重点。车企积极探索依托现有渠道体系拓展后加装业务。

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汽车改装行业区域分布

我国汽车改装起源于珠三角地区，随后逐渐向内陆蔓延，特别是一线城市。因此，目前汽车改装市场呈现明显的区域特征，主要分布在珠三角地区，广州、深圳、东莞、中山等，长三角地区，上海、杭州、南京等，和环渤海地区，北京、天津、青岛等。

值得注意的是，汽车改装势头最为猛烈的珠三角，不仅有着良好的改装市场需求，而且如广州、深圳、东莞、中山、珠海、佛山等地，已经开始形成了颇具规模的改装用品市场。

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汽车改装消费需求

欧洲的改装，其专注于赛车和汽车改装的领域，中国的车改装主要对汽车内饰进行改装升级和个性定制，除此之外还有汽车创意动态展示车改装和汽车音响升级等方面。根据中国汽车工业协会的调查数据显示，贴膜、车体改色、升级汽车音响设备等这方面的改装项目，占到了整个汽改市场的85%。总体来说，我国现阶段的汽车改装可以概括为三种需求：一是为了外观更好看，更个性；二是为了让行车更安全；三是为了让速度更快。

·轮胎和轮毂

轮胎升级，改善转向反应，获得更大的接地面积、提高抓地力，外观变得更时尚的同时也加强了对路面的全面掌控感。

·车灯

汽车改装的美还体现在无处不在的车灯上。可将大灯改装为氙气灯、蓝光灯、白光灯等冷光灯。

·方向盘和操控台

对方向盘的改装主要是加装真皮或者金属亮片，起到美观和个性化的作用。操控台、仪表显示屏、音响等部位都可以换成自己喜爱的颜色，改装这些地方的投入小，可视效果显著。但要以不影响驾驶舒适性及安全性为前提。

·车载音响

当驾驶一款动感十足的车时，如果再有点劲爆的音乐，相信驾驶的乐趣会在瞬间陡增。其实只要在音响上加装两个超重低音音箱就ok，并且还可以加装可视DVD等等。

07

改装市场发展趋势

◑提供汽车改装的个性化定制服务

随着国内整体经济和技术水平的不断提高，在汽车领域的消费需求将会由传统观念向新型观念转变，越来越多的市场消费者愈加需要个性化的产品和服务，这在一定程度上为汽车改装市场的发展提供了巨大的空间，在汽车改装方面提供个性化定制服务将会满足消费者的个性化需求，为行业发展提供动力。不过国内的汽车改装市场目前还不是特别成熟，企业间缺乏沟通与合作，市场也较为混乱，未来行业自律是汽车改装行业向前发展的必然，同时，随着汽车消费群体逐渐年轻化，对汽车改装的个性化需求也在增多。越来越多的80后、90后消费群体，更加注重视觉感受和心理体验，突出张扬气质与独特个性，未来汽车改装将逐渐成为实现个性化、舒适化的重要途径。

◑向汽车轻量化方向发展

汽车轻量化是现代汽车行业的主要发展方向，随着国家和各个汽车企业对汽车轻量化重视程度的日益提升，其中汽车改装作为汽车行业的重要组成部分之一，加大研发相应的轻量化汽车配件，在加工技术和材料方面实现汽车轻量化的目标将是最根本的发展方向。

◑改装厂与主机厂相互配合

在汽车改装行业发展的大环境之下，汽车改装企业要想寻求更大的发展，就要形成行业规模化，在改装厂和主机厂之间形成相互配合的格局，产生规模化效应。对于消费者来说，要明确个性定制改装的目的以及想要达到的最终效果。有些人只是想在外观上有所变化，有些人纯粹是为了驾驶乐趣而改装。部分车主为了追求个性，不惜花几千乃至上万元对爱车进行装饰、改进，为的就是享受这种独一无二的感觉，然而一味追求性能的释放带来道路安全问题也是不理智的，但是对所有的改装“一票否认”、全盘禁止也是不符合实际要求的。

因此，制造端更需要精准洞察消费者的功能需求，拒绝盲目改装，需基于使用场景精准匹配功能需求和改装产品，达成社会资源的有效利用，引领消费者理性消费。所以，面对大环境趋势向好，对于汽车改装厂来说，“主机厂”相互配合就成为了关键。

虽然我国的汽车改装发展缓慢，缺乏规范和管理体系，但是等到这一切落实后，所有的改装技术、产品、文化将会汇集在一起，形成一个全新的汽车后生态。改装业也将走上合法化、专业化、规模化的发展道路。这对于一个极具潜力的汽车后消费市场来说，势必在未来会有一个井喷式的发展趋势。

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