高瞻研究：服装行业发展如何？

一、行业概况

2021年，全球经济依然受到疫情影响，下半年度国内多地疫情频发，国内经济持续承压，但得益于国内科学的疫情管控和一系列稳增长政策的推动，我国全年经济依然保持增长。

根据国家统计局发布的数据，2021年，我国经济增速一、二、三、四季度同比分别增长18.3%、7.9%、4.9%、4.0%，经济态势经历恢复性增长后趋于平稳，全年增速高于预期目标。全国居民人均可支配收入35128元，扣除价格因素，比上年实际增长8.1%，两年平均增长5.1%；居民收入持续性增长，消费需求持续释放，全年社会消费品零售总额达到44.1万亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%，其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长12.7%。

2022年初，全球经济复苏持续放缓，我国经济也将继续面临较大压力，但随着国内疫情常态化防控更加精准有效，一系列促消费政策的逐步落地显效，消费增长态势仍有望延续。

目前国际市场增长动力趋弱，随着疫情常态化的发展及我国经济体量的持续增长，我国凭借完善的基础设施、科技设施、5G技术和庞大消费群体逐渐占据全球时尚话语权，全球时尚呈现去中心化趋势，上海、厦门、成都等国内城市逐渐成为新的全球时尚中心；同时，国内年轻一代消费群体对国产品牌的认同感不断提升，并逐渐实现了从文化自信到品牌自信的升级。

根据国家统计局发布的数据，2021年我国全年社会消费品零售总额达到44.1万亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%；其中，内需市场对经济增长的贡献率为79.1%，比上年提高4.4个百分点，人均衣着支出继续稳定增长，两年平均增速为3.0%，内需市场继续成为国内经济增长的主要拉动力。

按照《服装行业“十四五”发展指导意见》提出的方向，计划开展中国品牌创建行动，率先在服装、家纺、化妆品等消费品领域培育一批高端品牌。通过大幅提升终端品牌的时尚力，进一步扩大跻身世界服装产业第一梯队的制造品牌规模，发展壮大一批区域品牌，高质量构建对全球时尚发展具有引领力、创造力和贡献力的品牌体系。为国产品牌的发展带来了新的机遇，未来有望进一步激发国内中高端女装市场消费潜力。

中国目前已成为全球最大的服装消费市场，其中女装行业是我国服装行业中市场最活跃、需求最复杂、容量最大的子行业，随着我国居民生活水平的提高和消费意识不断增强，尤其是我国女性收入及受教育程度不断提升“她经济”的消费力量逐渐显现，国内消费者的消费理念持续发生变化，更加注重个性化、品质、品牌消费，富有认同感的品牌文化、清晰独特的品牌风格、良好的品牌价值成为消费中不可或缺的部分，女性服装消费风格已经从价格型消费转向表达生活理念、个性、理念的一种手段，凸显生活方式的象征意义。目前国内服装品牌多处于发展阶段，企业的发展探索与消费者的消费理念变化相辅相成，未来将进一步促进女装行业的发展壮大，尤其是中高端女装市场迎来扩容期。

二、数据分析

不管从服装的摊位数，服装市场数量还是零售服装成交额来看，数据均有不同程度的下跌。

2017年到2021年九月，中国服装行业企业数量整体有所下降，2021年九月相比2021年减少743家。

从行业的整体发展来看，服装的线上销售也日渐成为市场主流。近年来我国服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流，服装行业面临转型升级压力，产业规模增速不断下降。

从代表性企业分布情况来看，浙江、广东、上海、福建、山东、江苏、北京等地服装产业企业数量较多。浙江省服装产业代表企业有森马服饰、雅戈尔、太平鸟等;广东省服装产业代表企业有歌力思、汇洁股份等;上海市有美邦服饰、地素时尚等;福建省有七匹狼、九牧王等;山东省有华纺股份、雪松发展等;江苏省有海澜之家、锦泓集团等;北京市有朗姿股份、爱慕股份等。

中国服装行业竞争者众多，其中A股上市服装企业中，代表企业有海澜之家、森马服饰、雅戈尔、太平鸟、美邦服饰、报喜鸟、安正时尚、锦泓集团等。各企业旗下品牌按细分市场可分为男装品牌、女装品牌、童装品牌和男女装兼备的综合品牌，其中男装品牌代表有海澜之家、雅戈尔、太平鸟男装等;女装代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿等;童装品牌有balabala、Annil、拉比等;综合品牌代表有森马、美特斯邦威等。

根据国家统计局数据显示，2020年中国规模以上服装企业营业收入13697.3亿元。其中以海澜之家、森马服饰、雅戈尔等企业为代表的2020年A股服装上市企业中，排名前十位营收总额占比仅为5.59%。

2020年，中国服装行业CR3为3.26%、CR5为4.29%、CR10为5.59%。综合看来，我国服装行业市场集中度较低，竞争较为激烈。

三、行业发展趋势

服装行业作为与国家经济和居民消费水平关系密切的消费行业，近年来，我国经济的稳步增长为其发展提供了有力的支撑和保障。伴随着我国经济的发展，居民可支配收入和消费支出也不断增加，我国居民收入和居民消费水平的增长成为服装消费市场的重要增长驱动力。

2022年，全球经济复苏进程和国际市场需求恢复速度将有所放缓，我国经济也将面临较大的下行压力，但宏观经济韧性强、长期向好的基本面不会变。在此发展背景下，我国服装行业经济运行具备平稳向好的条件和基础，基于2021年行业恢复性增长的高基数效应和市场复苏力度减弱，预计2022年服装行业经济总体将呈低速运行态势，逐渐回归至常态化复苏轨道。

从国际市场来看，在国家出台多项稳外贸政策、海外需求回暖、区域贸易协定实施以及产业链优势等积极因素的支撑下，2022年我国服装出口有望在高基数上继续保持平稳运行，但仍将面临国际市场消费需求恢复的不确定性增加、海外订单回流形势或将逐渐消退以及国际物流不畅、运费上涨、地缘政治、涉疆法案、人民币汇率波动等诸多下行风险和挑战。

从国内市场来看，随着上年基数升高，宏观经济环境更趋复杂，网络渠道渡过疫情带来的红利集中释放期，服装内销市场将继续保持恢复性增长，但增长速度将呈现边际放缓。我国坚定实施扩大内需战略部署，将有效采取提振大众消费、培育新型消费、扩大城市消费、畅通农村消费等一系列政策措施，持续推动新业态、新场景、新产品、新品牌蓬勃发展，助力国内服装市场呈现产品创新、品质提升、品牌升级的高质量发展态势。

面对复杂多变的国内外发展环境，服装行业将按照《服装行业“十四五”发展指导意见》提出的任务方向，持续深化供给侧结构性改革，大力推动企业转型升级和创新发展，充分展现产业发展韧性和发展潜力，努力推动行业经济平稳健康运行。