立新能源上市，力争成为有鲜明特色的可再生能源综合应用服务企业

新疆立新能源股份有限公司（以下简称：立新能源）的主营业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营。截至2021年12月31日，公司运营的可再生能源发电项目总装机容量1101.50MW。公司投产运营的发电项目已全部实现并网发电，其中，风电项目并网规模为571.50MW、光伏项目并网规模为530.00MW。今日，公司成功登陆A股。

立足新疆，区域优势显著

立新能源成立于2013年，作为可再生能源发电企业，经过近8年的经营发展，公司已实现6项风电场、9项光伏电站的开发建设及并网运营。多年来的经营发展，公司已培养出高效的管理团队和生产队伍，积累了丰富的可再生能源电场投资建设、运营管理经验并具备了较好的成本控制能力

立新能源运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。新疆自治区是中国面积最大的省区。风能资源方面，新疆是全国风资源最丰富的地区之一，大型并网风力发电项目非常适合新疆的地域特色，作为风能资源十分丰富的新疆，年平均风功率在150瓦/平方米以上的面积约为12.6万平方千米，新疆各地区均被列为我国I类、III类风能资源区；太阳能方面，新疆地区具有日照时间长，大气透明度高，光照充足等特点，全疆各地全年日照小时数介于2550—3500小时，年辐射照度总量居于我国第二位，仅次于西藏高原，各地区被列为我国I类、II类太阳能资源区。公司目前运营的风电场、光伏电站主要位于新疆北部地区，公司运营的电站区位优势明显。

公司运营的哈密国投新风三塘湖200MW风电项目、哈密新风能源烟墩200MW风电项目、哈密新风光红星二场50MW光伏项目、哈密国投新光山口50MW光伏项目和伊吾淖毛湖49.5MW风电项目均为“天中直流”外送项目。天中直流工程是国家实施“疆电外送”的首个特高压输电项目，也是将大型火电、风电基地电力“打捆”送出的首个特高压工程，工程起点位于哈密南部能源基地，落点在河南郑州，每年可向河南提供超过400亿千瓦时的电量，相当于向河南输送2000多万吨煤炭。

公司于2020年新建并网的三项吉木萨尔合计300MW光伏发电项目为“吉泉直流”外送项目。吉泉±1100千伏特高压直流输电工程总投资达407亿元，是国家“西电东送”战略重点工程，也是世界上电压等级最高、输送容量最大、输电距离最远、技术水平最高的特高压输电工程。随着吉泉直流功率提升，西北电网外送能力进一步加强，当前3,608万千瓦的直流外送功率已经超过了西北单个省份负荷的历史最大值，充分展现了特高压直流超远距离大容量送电的优越性，保障了我国东部地区的电力供应。

公司所运营上述项目在促进我国节能减排、保障国家能源供给、促进经济社会发展和缓解环境压力等方面发挥了重要作用，公司积极参与疆电外送项目亦对我国资源跨区优化配置、电力外送支援“三华”地区用电做出了重要贡献。

公司风电场、光伏电站均位于新疆自治区内，报告期内，公司装机容量、发电量在新疆地区的市场份额领先，具体数据情况如下：

政策推动，风电行业迎发展契机

从所属行业看，我国可再生能源发电行业的快速发展离不开国家政策的大力支持。

2015年3月15日，国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号），标志着新一轮电力体制改革的开启。《意见》指出，放开发用电计划、建立优先发电制度、推进售电侧开放和电价形成机制改革、构建现代竞争性电力市场，有利于可再生能源发电的优先发展和公平参与市场交易。在新的电力体制改革下，市场机制将鼓励提高电力系统灵活性、逐步解决常规能源与可再生能源的利益冲突问题，扩大新能源消纳市场，从而促进风能、太阳能发电等可再生能源的大规模发展。

2021年3月5日，李克强总理代表国务院在十三届全国人大四次会议上作《政府工作报告》指出：“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构，推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电”。此外，在《可再生能源法》基础上，国务院、国家发改委、国家能源局近年陆续出台各项政策和指导意见，进一步从价格、补贴、税收、并网等多个层面明确了可再生能源发电的政策框架，地方政府亦相继制定了支持可再生能源发电的政策措施，这些政策极大地推动了我国可再生能源发电产业的快速发展。

技术层面，近年来，我国输送电特高压技术取得重大突破，多条特高压输电线路投入运营，带来巨大经济及社会效益。特高压为一种能远距离、大容量、低损耗电力运输的电网技术，能有效化解我国能源资源分布不均衡的情况。根据《电力发展“十三五”规划》，在“十三五”期间，我国将对能源富集地区的外送继续进行合理布局，新增建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道规模1.3亿千瓦，总量达到2.7亿千瓦左右；此外，电网主网架将进一步优化，省间联络线进一步加强，形成规模合理的同步电网。

基于上述原因，以及在各级政府和电力企业等多方共同努力下，多措并举推进清洁能源消纳，弃风弃光问题在近年持续得到改善。根据国家能源局统计，我国风电弃风率由2016年的17%降低至2020年的3%，光电弃光率由2016年的近20%降低至2020年的2%。弃风弃光率的显著下降将有效提升发电设备平均利用小时数，从而进一步提升可再生能源发电企业的盈利能力。

推动公司核心业务和新兴业务相辅共进平衡发展

立新能源始终秉承“立新、聚能、泓源、美疆”的企业使命并以“信任、责任、创新、协同”作为公司的核心价值观，在全面推动“碳达峰、碳中和”目标的行业背景下，牢牢抓住生态文明建设、能源供给侧结构优化升级这一重大有利的发展机遇，紧密围绕综合能源应用服务转型与科技创新引领，践行绿色发展理念。

本次上市，募投扩产，将成为公司践行发展理念的一大步。

公司本次IPO募投项目包括：伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目、伊吾白石湖15MW分散式风力发电项目、小红山8MW分散式风电项目、补充流动资金。

上述项目均与公司现有业务和发展战略紧密相关，是对既有主营业务与产业地位的巩固，同时也是为公司的市场拓展奠定基础。其中，伊吾淖毛湖49.5MW风电项目为“天中直流”外送项目；伊吾白石湖15MW分散式风电项目、小红山8MW分散式风电项目是公司首次投建分散式风电项目，项目实施填补了公司在分散式风电项目领域的空白，亦可为公司未来开发分散式风电项目、分布式风电项目积累宝贵经验。

募投项目建成后，将增加公司风电装机容量72.5MW，占公司2020年末风电场装机容量的14.53%，项目的实施有利于扩大公司生产经营规模，提高公司盈利能力，增强公司的核心竞争力。此外，公司补充流动资金27063.65万元可有效降低公司资产负债率，减少财务费用，缓解公司资金压力，保障公司日常生产经营平稳运行。

未来，公司将继续坚持以风光电项目投资开发为主业，保持装机规模持续增长、装机布局向区域化发展，同时构建多元化发展道路，有序延伸上下游产业链、探索新能源衍生新业态，进一步塑造具有立新能源特点的品牌价值和核心竞争力，力争在“十四五”末期发展成为一家稳健增长、具有鲜明特色的可再生能源综合应用服务企业。

接下来，公司将以本次上市为契机，依托新疆区域作为“三基地一通道”重要战略地位和丝绸之路经济带核心区的独特地域优势，以新疆为立足点，有序推进全国布局，持续扩大主营业务规模，蹄疾步稳布局售电、智能微网、储能、电场后服务等关联产业，持续深化改革创新、点燃公司发展引擎，推动公司核心业务和新兴业务相辅共进平衡发展。