智通财经APP获悉,花旗分析师AtikMalik发表研报,下调英伟达(NVDA.US)游戏业务的预期,将目标价由315美元下调至285美元,但表示数据中心业务的实力仍“完好无损”,并维持“买入”评级。
Malik在报告中称,将其对英伟达2022年、2023年和2034年的调整后利润分别下调9%、7%和5%,原因是“季节性PC需求不足”和零售库存增加,从而导致与游戏业务相关的营收受到影响。
不过,花旗表示,由于超大规模数据中心仍然受到服务器容量的限制,该行认为英伟达的市盈率将得到数据中心业务增长的支持。
Malik表示:“我们仍然给予‘买入’评级,因为该股市盈率为24倍,而此前的低点为20倍,这表明游戏业务的大部分劣势已被市场消化。”
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