广东
快速导读
不知不觉，A股指数从2863又来到了3400点的位置，你完美踏空了吗？本轮的行情妥妥地是由新能源车带着锂矿及全产业链开始发动猛攻，带动着整个行情走起。很多人错过了，而且追高的欲望越来越强烈，究竟我们如何看待这个板块？光伏同样是新能源为什么没有如此高光的时刻？
1.锂电板块始终是一个过渡性产业
锂电的本质是高度捆绑着新能源车产业，当油价越来越高，新能源车就越来越吃香，新能源车当中超过40%的成本来自于电池，电池由跟锂有着密切关系，锂又关乎着各个上下游产业链，比如电池的正负极、电解液等等。
就这样一来，一荣俱荣带动着本次行情中多个产品链的走强。
但是锂电有一个致命的问题，就是锂矿的价格不受控制。而且锂矿多数位于海外，随着全球通货膨胀的来临始终让整个锂电板块的成本居高不下。这样下来最大的问题当然就会牵连到下游的整车产业。
所以，当前锂电被置换，被另外一种新能源替代的呼声很高。这是历史的必然，当一种能源储存和应用方式始终无法解决硬伤问题，代表这个赛道还没有到终点。
2019年至2022年三年来，其实这个赛道当中的各个标的已经被资金蜂拥而至，所以当前处于一个高位。当然，一天没有替代品的官宣，还是可以有看涨的空间，但是锂电我觉得已经站在了悬崖边上。
当所有人和资金都蜂拥而至的时候，就可能是高位的到来！历史的惊人相似总是如此的应验。
这个时候能不能进去抄点利润？当然可以，但是建议仓位不要太高，毕竟现在真的是跟击鼓传花没什么区别。这个赛道和产业存在一定的透支现象。
2.光伏产业又如何呢？
光伏技术在全球我们处于领先的水平，现在的单晶硅做到5元/片，多晶硅做到了3元/片，能源成本接近于火力、水力和风力发电，光伏的产业只差一把火就会燃起来。
事实上，已经燃烧过好几次，但是作为所谓龙头的隆基为什么跟比亚迪，宁德时代相距还是甚远呢？其实是因为产业里面分散性比较强。
隆基、通威、阳光电源都代表着不同领域的龙头，始终没有一个“霸气”的代表能够把全产业链整合，比如比亚迪就是电池和整车制造融合一体化的。
锂电是龙头带动资金涌进，但是光伏则是“各自为政”，赛道的吸引力就欠缺，对于资金来说没有“兴奋点”。
所以一直以来不愠不火，也是没能够突破万亿市值的原因。
话说回来，专业化分工更健康，所以这个行业不是不景气，相反如果你对这个光伏板块长期看好，可以考虑在现在还没有拉涨起来之前做布局。长远来说，光伏发挥更大作用的空间还是很大的。
胜手金句
你愿意击鼓传花还是静候开花，自己选择！
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