2021年中国聚氯乙烯（PVC）行业市场现状分析

一、市场供需情况

聚氯乙烯，简称PVC，是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。

PVC与PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）和ABS（丙烯腈（Acrylonitrile）、丁二烯（Butadiene）、苯乙烯（Styrene）三元共聚物）并称为五大通用塑料。

近年来，中国PVC产能不断扩大，2021年产能达2713万吨/年，同比增长1.8%，占全球PVC产能的50%以上。PVC生产工艺包括“电石法”和“乙烯法”两种，“电石法”仍是目前最主要的生产方式，但乙烯法生产PVC正在成为新增PVC项目的主流技术。

2012-2021年中国PVC行业产能

资料来源：中国氯碱工业协会、智研咨询整理

中国PVC产能区域集中度较高，产能向西北及华北地区集中，内蒙古、新疆等地区成为PVC产能主要聚集地，2020年内蒙古、新疆两地合计占全国总产能的32%左右，内蒙古、新疆、山东、陕西、青海、河北6个地区占比60%。

2020年中国PVC产能分布

资料来源：智研咨询整理

中国PVC行业较于全球市场起步稍晚，1958年，中国第一套PVC生产装置在锦化工厂正式建成投产，2014年中国PVC自给自足的供需关系格局基本形成，到2021年中国PVC产量达2130万吨，产能利用率为78.5%。

2012-2021年中国PVC行业产量

资料来源：中国氯碱工业协会、智研咨询整理

得益于下游房地产及电力行业的飞速发展，PVC材料及其制品需求旺盛，推动中国PVC行业迅速发展。2020年中国PVC行业表观消费量达2106万吨。2021年受房地产市场低迷影响，PVC表观消费量稍有下降，为1994万吨。

2012-2021年中国PVC行业表观消费量

资料来源：中国氯碱工业协会、智研咨询整理

二、进出口贸易

2017-2019年受益于国内房地产、基建领域的蓬勃发展，国内PVC供应以内需为主；另一方面我国PVC多为电石制，与乙烯法存一定品质差异。2021年受疫情和美国极寒天气、飓风等影响，国际PVC市场供应短缺致使中国PVC出口订单激增，中国PVC出口量达175.4万吨，同比增长179%，进口数量为39.9万吨，降幅达57.9%。

2017-2021年中国PVC进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

在PVC行业，中国贸易市场经历了2018-2020年贸易逆差状态后，随着出口数量的飙升，2021年转变为贸易顺差状态，贸易顺差值为16.84亿美元，其中出口金额22.1亿美元，进口金额5.2亿美元。

2017-2021年中国PVC进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

印度为中国最大的PVC出口地，因印度经济增长速度快，农业管道材料需求大，而其国内自身产能不足需大量进口弥补缺口，2021年中国PVC出口至印度30.41万吨，出口金额达3.68亿美元，分别占总量的17.3%、16.7%。

2021年中国PVC出口TOP10地区

资料来源：中国海关、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国氯化聚氯乙烯行业市场调查研究及投资策略研究报告》

我国超5成PVC从中国台湾进口，2021年从中国台湾进口20.27万吨PVC，进口金额达2.69亿美元，分别占进口总量的50.8%、51.3%。其次为日本地区，进口9.38万吨PVC，进口金额为1.23亿美元。

2021年中国PVC主要进口来源地

资料来源：中国海关、智研咨询整理

我国PVC出口省市分布较为集中，以山东省为首，2021山东出口数量为41.65万吨，出口金额为5.40亿美元；

其次为新疆地区出口数量为39.77万吨，出口金额为4.60亿美元。

2021年中国PVC出口省市分布

资料来源：中国海关、智研咨询整理

三、价格走势

原材料价格上涨及部分省市能耗双控措施使PVC企业开工率降低等多种因素综合作用，2021年中国PVC市场出现较高价位运行。在2020年四季度突破7000元/吨的重要关口后，上行空间便打开，价格连续突破7500元/吨、8000元/吨、9000元/吨的关口，2021年9月份价格拉至10000元/吨以上。

2014-2022年中国聚氯乙烯(SG5)价格走势

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国聚氯乙烯行业市场研究分析及投资决策建议报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展”为品牌理念，用专业的视角洞见行业趋势，提高用户的行业认知，助力商业决策。主要业务包含产业研究报告、可行性研究报告、定制报告、商业计划书等。