乐天Open RAN：标杆还是“卖拐”？

其他运营商是否应效法乐天Open RAN模式？

Open RAN是移动通信产业的热点话题，涉及复杂的“技术、产业、地缘政治因素”，混杂着吹捧、鼓动、质疑、争议各种声音，近年来，随着一些新兴运营商和领先运营商陆续部署和试验Open RAN，产业界有不同声音，众说纷纭。

纵观全球，日本乐天移动（Rakuten Mobile）是唯一的Open RAN规模商用案例。乐天移动曾经就是日本无数的虚拟运营商（MVNO）之一，直到乐天公司宣称2019年10月开始要正式商用运营商（MNO），才算是成为日本第四大通信运营商。

财报显示，2021年财年，乐天集团的三个业务部门——互联网服务、金融科技和移动业务均实现收入增长。合并收入实现了两位数百分比增长，同比增长15.5%，总收入达到1.68万亿日元。其中在移动业务方面，2021财年实现了2275亿日元的收入，同比大幅增长31.9%。

截至目前，乐天移动的4G网络覆盖的人口覆盖率在日本达到96%，并在日本全国范围内47个县部署了超过3.7万个室外4G基站。相较于日本总务省于2018年4月批准的4G特殊基站部署计划（1.7GHz）中提出的到2026年3月底（2025财年）实现96%的4G网络人口覆盖率这一目标来看，乐天移动提前了大约四年时间实现了这一目标。

日本乐天移动立志于成为一家“Open RAN设备商/集成商”的运营商。2020年，日本乐天收购美国公司Innoeye，给乐天移动提供了OSS解决方案（600人研发团队）；2021年，日本乐天移动宣布收购Open RAN软件供应商Altiostar。

2022年2月，乐天移动首次公开其Open RAN网络的无线单元供应商名单，包括诺基亚、KMW、Airspan、Sercomm、NEC等。其中，诺基亚、KMW和Airspan提供4G宏站RU单元，Sercomm提供4G室内微站，Airspan和高通提供5G毫米波RU设备，NEC提供5G Sub 6GHz RU设备。

除了无线单元，乐天移动的RAN软件来自Altiostar，该Open RAN软件供应商已被乐天收购。

乐天移动的目标就是打造一套由日本乐天掌控的云原生打包解决方案，再转售给其他电信运营商或者专网运营商等。RCP的商业模式包括提供端到端整体解决方案和单独的软件解决方案，其宣称目前其在全球范围内已拥有11家客户，85家潜在客户。并与德国第四大移动运营商1&1签署了一项为期10年合同，帮助其建设欧洲首个基于Open RAN 技术的完全虚拟化的移动网络。2022年，乐天移动宣布已经建成了全球最大的Open RAN网络，部署超过20万个无线射频单元（RU）。

然而，据了解，日本乐天移动Open RAN案例亏损严重，成为全球负面样板。有分析指出，一方面，乐天移动网络的固定投资原定6千亿日元，实际超过1万亿日元，投资超预期60%，亏损严重。另一方面，日本乐天Open RAN单基站投资是日本软银的两倍以上。乐天移动的用户发展低于预期，仅约2%日本移动通信市场份额，低于印度、法国和意大利的新进入者在类似阶段获得的份额。

与此同时，首先，乐天宣称Open RAN开放生态，但核心部件被美系厂商独家锁定。BBU硬件全部基于“Intel X86服务器+FPGA加速卡”，独家锁定，没有第二选择。其次， BBU软件由AltioStar独家提供，也没有第二选择。最后，RRU硬件起初是使用诺基亚产品，后来新增了韩国KMW等厂商。

有专家认为，其他运营商效法乐天Open RAN模式，将面临更严峻的挑战。

第一，日本乐天是从IT跨界进入CT，本身有很强的IT研发能力。收购了Open RAN软件公司AltioStar，具备了Open RAN研发能力和集成能力，是一家“想做Open RAN设备商/集成商”的运营商，这些能力是绝大多数传统运营商不具备的。

第二，日本光纤资源丰富，适合通过C-RAN模式将BBU物理集中建网。中东/欧洲等运营商的站点光纤资源不足，BBU难以物理集中，建网成本将比日本乐天更高。

第三，日本乐天移动是新牌新网，没有2G/3G等存量用户的包袱。Open RAN厂商不支持2G/3G（无BSC/RNC基站控制权的研发能力），对日本乐天移动没有影响，但是传统存量运营商有2G/3G需求，更难部署Open RAN。

乐天自己也承认当前Open RAN欠缺竞争力。乐天 CTO Tareq Amin表示，我认为业界迫切需要解决和修复的部分是无线接入的DU，但现有的Open RAN平台下的DU并非最优的，还需要提升竞争力。

当前，Open RAN在全球部署进展不同。在欧洲，欧盟对Open RAN态度谨慎，主张“技术中立”，担心美国Open RAN生态削弱欧洲竞争力，加大网络安全风险；在俄罗斯，MTS在实验室做过测试验证，认为Open RAN表层貌似多厂家可参与，但底层全都是美国的产品，俄罗斯不具备发展Open RAN的条件，并且Open RAN做不到最低代价采购最合适的设备；在中东，沙特CITC主席认为Open RAN当前技术尚不成熟，增加了网络和运维的复杂度；在拉美，巴西TIM测试结论Open RAN当前不成熟；在亚太，日本运营商乐天开通全球第一个LTE的Open RAN网络，商用效果不达预期；在美国，虽然美国多个政府部门协同推进Open RAN，试图建立“美国优势”5G生态系统，但美国多个运营商强烈呼吁美国政府不要Open RAN的推手，强调能耗和安全性存在问题，主张技术中立。

业内专家指出，运营商最关注的是Open RAN的性能和能效能否和Classic RAN相比，尤其是能效，不仅Open RAN节省成本被夸大了，不同场景部署下差异很大，而且对运营商来说，Open RAN系统集成的复杂性增加了。Open RAN 的性能缺陷使其不适合部署在要求更高的城市化环境中，Open RAN 还不是一项成熟的技术。

值得关注的是，与经典基站的垂直模式相比，Open RAN基站的水平模式由不同的整机厂家，基于统一的“白盒基站参考设计”，优先外购第三方的“通用芯片/白盒芯片”和“开源软件组件”。“虽然有助于降低基站整机的研发门槛，增加基站整机厂家数量，但是白盒芯片和软件厂商，最终将掌握产业主导权和核心价值，看似开放的模式，最后有可能出现一家主导的格局。”有专家担忧。

采写：胡媛

编辑：博文

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