久期财经讯,湖州吴兴国有资本投资发展有限公司(Huzhou Wuxing State-owned Capital Investment Development Co Ltd,简称“湖州吴兴国资投发”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:湖州吴兴国有资本投资发展有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:1.05亿美元
期限:3年期
初始指导价:5.5%区域
息票率:5.45%
收益率:5.45%
发行价格:100
交割日:2022年6月8日
到期日:2025年6月8日
资金用途:项目融资以及一般企业用途
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:东方证券(香港)(B&D)、众和证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:华夏银行香港分行
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.