从法国GTT公司收取中韩制造的LNG船专利费说起

　　前几天看到的新闻，LNG液化天然气运输船一艘超过10亿人民币，是造船工业的高附加值产品，上海的沪东中华造船厂今年已经签了至少三批大订单，

　　第一批6艘75亿人民币，第二批卡塔尔的四艘，

　　第三批6艘80多亿人民币订单来自日本邮船株式会社。

　　换言之LNG（液化天然气）运输船的单艘价值超过10亿人民币，而该领域长期是韩国占据绝对优势，而韩国之外中国在LNG船方面也在逐渐发展，造船业的中韩竞争是一场长期拉锯战。

　　尽管韩国和中国，尤其是韩国目前拥有全球大多数的LNG船的订单，但LNG船用来装液态天然气的货舱，目前主流的技术是法国GTT公司拥有的薄膜型货舱围护系统技术，因此不管是韩国还是中国的造船厂，只要使用了薄膜型货舱围护系统，就要向法国GTT公司缴纳技术使用费，或者说就是专利费。

　　因此有评价认为造LNG船赚的其实也是辛苦钱，真正的利润都让法国的GTT公司赚走了。

　　本文就想说下我对此的看法。

　　法国GTT（Gaztransport& Technigaz）公司能从中韩的LNG船制造中收多少专利费呢？

　　法国GTT公司公布的2021财年业绩，在其官网可以查到：

　　https://gtt.fr/news/2021-full-year-results-solid-earnings-high-end-annual-targets-excellent-commercial-performance

　　这家公司提供薄膜型货舱围护系统装载LNG液化天然气和液化乙烷。

　　该公司2021年收入3.147亿欧元，比2020年下降了21%，但与2019年相比仍旧增加了9%。全年净利1.341亿欧元，与2020年的1.989亿欧元相比，下降32.6%。

　　该公司2021年的收入中，来自LNG和乙烷运输船专利费为2.549亿欧元，

　　“Royalties amounted to €254.9 million from LNG and ethane carriers”

　　去年欧元兑换美元平均汇率大概1.184左右，也就是在该领域收了3.02亿美元的技术许可费。

　　GTT并宣布其在2021年新获得了68艘LNG船货舱的专利+工程服务(做设计）订单。

　　另外据克拉克森的数据显示，

　　2016年-2021年，全球LNG船签单量分别是10艘、19艘、77艘、61艘、54艘、85艘；

　　从交付量来看，全球LNG船分别交付了33艘、33艘、56艘、43艘、39艘、66艘。

　　总的来说，收专利费和工程服务费利润率高，赚钱容易，

　　我查找了新闻，韩国方面就抱怨GTT一艘LNG船GTT竟然要收费5%，这意味着一条大型LNG船接近一千万美元（大型LNG船一艘大约2亿美元），当然从GTT在2021年三亿美元的技术特许费收入和LNG船的订单量来看，实际的收费可能未必就刚好是5%，可能针对各个船厂和订单的不同会有些折扣。

　　像其他一些行业的专利收费都是给一个统一的标价，比如2%，2.5%，3%，然后各家公司可以根据自身的实力和情况去谈实际给多少。

　　但总的来说，专利费只是制造业众多获利环节中的一部分，一个国家不能放弃高科技制造业而只收专利费的道路。

　　就跟华为在美国制裁下，如果自己不能设计制造各种通信产品，就收专利费了，

　　那华为会从一个营收八千多亿，净利润率7%的公司变成营收一两百亿人民币，净利润率70%的公司，企业对一个国家的收益是不能只看净利润率的，

　　华为净利润率7%，看似100元只赚了7元，但其余的93元包括了支付给华为员工的工资，缴纳给国家的税收，从银行融资借钱，对上游国产零部件企业的大量采购等等，这些对企业来说是成本，但对于该国的员工，政府，银行，供应链企业来说却是收益。

　　华为在营收八千多亿，净利润率7%的时候，一年能给国家交税900亿人民币，给接近20万员工支付1400亿的薪资，

　　而当华为只收专利费的时候，总盘子只有一两百亿人民币，虽然企业净利润率会高的惊人，但一年能给国家交的税，能够雇佣的员工人数也大大减少了，不可能养得起20万员工，员工人数会减少到几千人，而且对国产上游零部件的扶持和采购就完全没有了。

　　对于国产船舶也是一样的，我看了沪东中华造船厂的规划，计划十四五末期，也就是2025年LNG年产量达到10-12条，如果按照均价2亿美元计算，那一年就是20亿美元的营收。

　　就算净利润率只有5%，沪东中华只赚1亿美元，再支付几千万美元专利费，或者按照5%的专利费就算1亿美元吧，但并不是其余18亿美元中国就赚不到了，就都跑到国外去了，

　　而是要支付管理层，工程师和工人的工资，给国家和地方缴纳税收，购买国产上游的各种生产设备，零部件和原材料，向国内银行融资，修建各种造船基础设施等等，换言之只要上游的设计和零部件逐渐国产化，那这18亿美元中的大部分都是会留在中国的。

　　我查询了GTT公司2020年的财报，总员工数量550人，其中研发人员164人，很显然对中国来说，薄膜型货舱技术国产化以减少专利费是下一步的目标，

　　而对法国来说，只收专利费对就业，税收和上下游产业链的拉动都太小了。

　　而且，我觉得从长期看还有个疑问，

　　GTT的技术先进，成熟且稳定，且经过了长时间的市场验证，下游的船东信任他们的技术，但他们的一年总营收就3亿欧元出头，那意味着能投入到研发的资金会很有限，我查询2020年的财报研发投入为3000万欧元，如果不能持续保持技术领先的话，

　　但如果等中国LNG产能逐渐上量，技术逐渐发展，又有一部分下游的船东市场，中国开始整合上下游搞国产薄膜型LNG货舱围护系统技术怎么办，即使不能完全替代GTT，但至少也可以吃下一部分份额，使其营收减少，但始终是一个挑战。在这点上中国的威胁比韩国要大。

　　实际上薄膜型货舱并非是LNG船的唯一技术，目前市场上针对液化气运输有独立货舱（根据技术和结构不同有A型，B型和C型三种）和薄膜型两大技术，

　　独立货舱围护系统技术就已经在被中国逐渐攻克，

　　2021年12月底江南造船厂交付的9.9万立方米液化乙烷运输船（注意不是装液化天然气LNG，不同气体存在液化温度等不同，但技术上有相似性，毕竟都是低温液化气），就使用了4个基于江南造船厂自己搞的BrilliancE技术的B型独立舱2个C型甲板罐，而不是用的GTT的薄膜型技术。江南造船厂称B型液货舱的所有材料均来自国内产业链，并称用了8年的时间研发，评价是“突破了货物围护系统领域的卡脖子局面，不受任何国外专利技术制约，实现了核心技术的自主可控”。

　　江南造船科技委主任胡可一介绍，该艘船的B型舱除了装液态乙烷之外，还能同时兼容零下104摄氏度的乙烯，亦作为乙烯运输船。

　　此外，由于攻克了一些共性技术，B型液货舱的突破同时也为后续基于该技术的B型独立舱围护系统向液化天然气（LNG）船和LNG燃料舱应用推广积累了经验。

　　当然，薄膜型舱技术最终还是需要被我国攻克的，毕竟LNG船领域最强的韩国人也在盯着这个方向攻关试图摆脱法国GTT，国内拿LNG船订单最多的沪东中华也是用GTT的薄膜型货舱技术。

　　我之前看过欧美的一些纯靠专利收入的公司，总感觉是这个模式不长久，原因是因为靠收专利费总盘子小，导致这些公司规模都很小，无法持续的大量投入研发，影响长期的发展。

　　所以欧美的顶尖科技公司，除了收专利费，都会自己持续的搞产品设计和销售，

　　像专利收费狂魔高通就大量销售芯片，2020年其专利费收入超过50亿美元，但也只占到营收的22%左右，

　　像诺基亚尽管在手机上一败涂地，但在通信设备领域也还在持续销售软硬件，2020年其专利费收入只占其营收6.4%。

　　GTT也是基于这个原因，所以他们坚持和专利费捆绑接LNG船的货舱设计订单，也能多赚点钱，不过总体来说虽然利润率很高，但是规模太小了。

　　全球造船业三颗明珠：

　　邮轮，LNG船，航空母舰，东亚在技术上目前的确还处于追赶的态势，邮轮欧洲占据优势，航母美国占据优势，LNG船制造东亚占据优势，

　　从单艘造价来说，LNG船是最便宜的，大型LNG船单艘大约2亿美元及以下，

　　而大型邮轮的单艘价格基本都在5亿美元以上，价格10亿美元以上的邮轮也不少，

　　举个例子，

　　2018年首届进博会期间，中国船舶工业集团有限公司与美国嘉年华集团、意大利芬坎蒂尼造船集团签订了2+4艘Vista级13.55万总吨大型邮轮建造合同，将在中国制造。

　　这里面美国嘉年华是邮轮运营公司，意大利芬坎蒂尼是邮轮制造公司，我国和意大利合作提升邮轮制造技术。

　　这6艘豪华邮轮每艘造价高达7.7亿美元，约合55亿元，总订单价值46.2亿美元，约合人民币327亿元，这也是中国造船业史上最大一笔订单。

　　其中首艘正在上海外高桥造船厂制造，全船共136个系统，2万余套设备，2500万个零件，4200公里电缆，350公里管系，450公里风管，超500家全球供应商，可见对于上游的巨大拉动作用。

　　而航母更不用说了，单艘造价不只是10亿美元了，法国2020年宣布的下一代航母计划，用于取代其目前的戴高乐号航母，法国媒体估计成本将高达60亿美元，当然法国政府拒绝评论。美国的福特级航母，单艘造价更是超过100亿美元，这还不算舰载机。

　　如果哪天欧洲的邮轮制造也和LNG船一样被东亚拿下，欧洲厂家不搞邮轮设计制造了，

　　只收一些子系统的专利费，欧洲邮轮制造公司的员工减少到只有几百人，然后一年收几亿欧元专利费，

　　就跟LNG船领域法国GTT公司只有550名员工，100多名研发人员，一年收三亿美元专利费一样，尽管对法国GTT来说这个钱赚的开心，利润率也高，但对欧洲整体来说并不是好事情，要知道欧盟可是有四五亿人口。

　　总之我觉得欧美的发展路径给我们的一个警示就是，不能只想着赚容易钱，然后就把制造业都转移出去，别人把基础打牢了，最后搞不好爬上来把你的容易钱都给吃了，自己还是必须要掌握一部分的制造业产能的。

　　总之，对于一个产业，我们要理解专利费只是众多获利环节中的一个，

　　制造业当然辛苦，但辛苦钱不等于就是小钱，不能把制造业的获利狭隘的理解为来料组装，如果自己既不做系统设计，又不做品牌，也不做上游的关键零部件，就纯粹做个来料组装加工，那确实是只能赚辛苦的小钱。

　　像LNG运输船这种，如果中韩把系统设计，整船制造，以及上游的生产设备，关键零部件都掌握了，那实际上就已经吃下产业链大部分的价值了，如果最后把GTT赚的5%专利费也拿下来了，那可以说整个行业的价值就基本被东亚吃干抹净了，欧洲留下的就很少了。

　　总之，对于中国而言，我们可以容忍一部分低端的组装制造转移到越南之类的东南亚国家，但是产业链的主要获利环节，包括系统整体设计制造，关键零部件设计制造，中高端旗舰产品的组装制造，品牌运营等全流程我们还是需要掌握在自己手里的，

　　像今天法国GTT一年在LNG船领域收三亿美元专利费，创造500多个就业岗位，法国自己不设计制造LNG船了，其他的价值大部分被从事整体设计制造的中韩拿走的局面，我们其实是需要在以后避免的。