做保险经纪人，有哪些提高工作效率的工具？

大家好，我是Vincent。

带的小伙伴多了，发现一位保险行业新人的成长速度，不仅跟自己的学习能力有关，还跟你使用的学习工具有很大关系。

有的小伙伴虽然开始的能力不突出，但用好工具以后，能让自己的学习效率大大提升，在时间利用率、注意力管理、资料整理水平等各个方面，都有很大提升。

提升的不只是功能工作的效率，还有对生活节奏的把控能力，今天给大家推荐几个团队亲测、能极大提高工作效率的实用工具。

1、交流工具

微信是社交工具，但如果想要高效的交流、学习，就要使用其他工具来提供信息的承载量，还有表达的逻辑性。

▍幕布

幕布是我们团队必须要学会的工具，因为使用的范围太广，太能提高效率了，先说常用的三个场景。

• 做笔记用

保险专业知识大类上就分为意外、医疗、寿险、重疾、年金，而且对于保险经纪人来说，要接触不同公司的不同产品。

如果用传统的笔记本或者Word来做笔记，很难快捷罗列出课程的整体脉络，以及各个知识点之间的关系。

但是幕布可以快速做到，用tab键就可以快速切换到子主题，是做笔记的神器。

同时，用幕布做的笔记，你可以通过搜索栏快速搜到过往笔记中留下的关键词。

团队新人伙伴在写文章的时候，会有一些知识点不确定，如果重新翻看原课程视频就会很耗时间，但通过搜索功能，就能把过往所有相关的笔记，都调取出来。

如果能用好幕布，就能在无形中积累大量的知识，一步一个脚印，每一步都有迹可循，也可以称之为是「第二大脑」。

• 提问时用
  

团队的很多培训是答疑性质的，比如每周二针对新人的答疑，以及每周五面对成熟伙伴的《导师在线》答疑。

如果50多位MDRT/COT/TOT导师，在解答小伙伴问题的时候需要一点点问基本、沟通过程，就太低效了，而且对旁听的100+位小伙伴，也不会有耐心。

所以大家不约而同使用幕布来提问，自己整理好想问的问题、资料，分享一个链接，所有小伙伴就都能看到这个问题的情况。

无论对导师，还是对所有旁听学习的小伙伴，都大大提高了交流效率，大家都可以提前俯瞰问题全局。

• 整理逻辑用

如果遇到一个很庞大的课程，要做一个很大的分享，但自己又没有足够好的记忆力全文背诵，那就可以用好思维导图，帮自己理清楚的表达逻辑。

之前受营业部邀请，分享一下自己从业保险经纪人6年的经历、收获，想要在短时间内把5年时间里做的事情，挨个重点全都讲出来，并且还带有大量的举例，对于一个记忆力不够好的人来说，几乎不可能。

但通过脑图整理，就把每一部分的要点都整理出来，在分享的时候一个屏幕放PPT，一个屏幕放脑图，一个半小时把所有准备的知识点一个不落地讲完。

看着逐字稿讲，容易变成念稿，生硬没有活力，但看着脑图讲，就是逻辑线的串联，不会生硬。

这次分享最终的效果也非常不错，很多人发朋友圈写下自己的收获，但他们不知道，有很大的功劳，来自脑图的逻辑梳理。

▍mindmaster及同类软件

幕布虽好，但美观度不够好，如果写文章的时候需要插入脑图，幕布不是首选，更推荐mindmaster、Xmind等软件。

可以看到版式可花哨，可简洁，对于配色能力不是特别强的伙伴，这样的版式非常够用。

另外，还可以用来制作流程图、梳理操作步骤，一张图片做完共享到群里，无论小伙伴在什么时候入职，只要看到流程图，就知道自己要做什么，怎么做。

团队每周四的演练就是这样，为了帮每一位新老准主管、新老伙伴理清楚演练需要做哪些事情，就整理了一个脑图：

另外，公司内勤也用这类软件制作了明亚入职流程，以及每一步需要做的事情，真的大大提高新人入职的效率，每一步需要什么都一清二楚。

2、事务管理

做保险经纪人除了要安排自己的学习，提升自己的专业水平，还需要帮客户做保险咨询，但客户的咨询时间不确定，加上疫情的影响，可能第二天就能约上，也有可能需要约到一个礼拜后甚至一个月以后。

为了避免落下重要的事情，就可以用好工具，每天查看一次。

▍滴答清单

滴答清单是一个很好的事务管理软件，比如约了客户在周五下午2点见面做需求分析，设置时间以后，还可以设置提前半小时/1小时/一天提醒，提前预留出发的时间。

如果事情增加，还可以增加团队小伙伴预约的时间，如果有事情需要跟助理、组员协作，可以把日程进行共享，就能知道哪天要开会，避免错过时间。

这是我们营业部一个月的行程安排，看起来很多，但非常有条理，并且有的工作会交给助理处理，不用担心会忘记。

▍格志

一天里可能只有2个小时在见客户、做培训，那剩下的时间应该怎么安排？

这里要说一个原则：要事第一，在没有明确安排用途的时间里，「重要不紧急」的事情放在第一位。

保险经纪新人伙伴成长速度的快慢，就是在对待要事的心态上，拉开的。

如果说滴答清单是用来记录关键事件，避免遗漏事情的工具，那格志就是记录「要事」非常不错的工具。

格志可以把每一天记录的事情分成6个格子，每个格子都固定记录某一项事情。像我会把格子这样利用：

每天看下自己这一天做完哪些事情，打上勾，然后把计划要做的事情列到「明日计划」中，把自己第二天一定要做的事情，列出来。

督促自己把「要事」做完，留意，一天只做一件要事，不要贪多。

3、资料管理

做保险经纪人最头疼的一件事情就是资料管理，因为经纪人要学习的东西较多，并且有的事情需要跟团队伙伴、助理进行协作，用好一个工具，就能节约大量时间。

▍印象笔记+文件夹

印象笔记是一个非常适合做记录的软件，使用的场景很多，我就说两个功能：新人期辅导和资料收藏。

团队每入职一位新人伙伴，在新人期都需要进行高频次的学习和辅导，并且在每个阶段都需要做记录，相当于新人伙伴的学习都有跟进和记录。

每次沟通之后记录下学习的进度，方便之后回溯跟进。

平时有一些答疑会直接通过腾讯会议进行（有录屏资料），并且一些学习的资料、文档需要保存，我就建了「每个人的文件」资料夹，保存小伙伴们的学习进度。

相当于印象笔记作为随时记录的提纲，文件夹作为资料收集的保存地，互相配合。

如果大家有更适合的工具，欢迎推荐。

另外印象笔记附带的「剪藏」小程序，安装到电脑浏览器以后，就可以把自己需要的资料一键收到自己想要的文件夹，对于想要做自媒体的小伙伴来说，就能快速积累大量的写作素材，高效建立自己的素材库。

▍企业微信

因为公司要求必须下发展业工号以后，才能查到各家保险公司的产品资料，但很多伙伴在新人期就需要研究产品的知识，了解产品背后的逻辑，却找不到资料。

所以我们就建了一个专门的新人期文件夹，把一些经典的保险公司产品，放到微盘里供大家下载，学习。

之后慢慢扩展到客户沟通需要的展业材料、投保咨询格式等等，可以说，新人入职后半年内需要的客户沟通资料，基本都在里面了。

4、时间、注意力管理

如果说上面的多数工具，是只要学就会用的，那下面的时间、注意力管理工具，还需要加上一些毅力和死磕精神。

▍番茄时钟

番茄时钟是可持续发展的代表性产品，工作90分钟，休息30分钟，确保在工作的时间里能够专注下来，休息的时候也能踏实休息

而且现在的番茄是时钟，还可以把自己每一份时间的工作安排记录下来，一天、一周下来就能看到自己的时间都花在了哪里。

要习惯使用，确实需要坚持一下。

▍Forest

如果平时影响你注意力的来源是手机，那这个软件就可以帮你在心理上屏蔽手机的干扰。

你可以在forest设置你要专注的时间，可以10分钟，也可以是一小时或者两小时，计时完成都没有离开APP界面，就成功种下棵树；期间离开APP界面，种树失败，并且会留下抹不掉的枯树记录。

对团队小伙伴来说，这个APP适合帮助我们集中注意力在电脑端，做自媒体的输出，比如写文案、梳理脑图逻辑。

但这个软件是用来培养注意力的阶段性工具，养成集中注意力习惯，就放下这个软件。

5、其他

如果平时需要做自媒体、发朋友圈，那么下面这几个提高效率的网页、APP最好不要错过。

▍图怪兽、Canvas

不会ps，但需要做海报设计、制作朋友圈素材，那么这两个软件就可以满足基本需求。

图怪兽有网页版，可以在网页上找自己需要的素材，修改成自己需要的文字、样式，也可以增加需要的图片和图层。

canvas手机上用的更多，素材也比较多样，设计公众号题图设计、日签设计。

如果是基础阶段的图片设计，这两个软件，基本够用了。

▍搞定设计

搞定设计这个APP也可以用来做设计，但我用的更多的是拿这个软件来打码。

比如自拍照不方便展现出所有人，就可以贴图；有的培训资料需要宣传但不方便全部公开，就可以打码一部分：

既起到宣传效果，又可以避免团队核心资料被公开。

▍壹伴

这是一个傻瓜式的自媒体排版软件，在写公众号的时候，能用到不同的排版格式，包括滑动窗口、小标题等等。

需要下载小程序，安装到浏览器里使用，苹果系统建议使用谷歌浏览器，Windows系统很多流量器都可以兼容。

除了样式可选多之外，安装壹伴可以把自己的文章，一键生成长截图，进行保存。

Vincent结语

磨刀不误砍柴工，用好工具，能让自己事半功倍，有的软件是要收费的，这也是在花钱买时间。

工具使用，别想着一次性全掌握，按照自己的需求先用好一个工具，再去做下一件事情也不迟。

希望这样的分享，能帮大家提高学习、工作的效率，成为一位专业且高效的保险经纪人。

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