年度简报｜招商银行的2021年变化是什么？

研究员｜李慧君 编辑｜LZ

被《欧洲货币》连续三年评为“中国最佳银行”的招商银行，在2021年里核心价值发生了什么变化？

一、成长性是否保持？

2021年招商银行营业收入3312.53亿元，同比增长14.04%；归母净利润1199.22亿元，同比增长23.20%。收入、利润这两项关键指标均创造历史新高值，且增长幅度近五年来最大。

净利率36.48%，为近5年中最高值；净资产收益率16.96%，为近5年中最高值。

2021年招商银行现金分红每股1.52元，分红率33.00%。2020年现金分红每股1.25元，分红率33.02%。

二、2021年重要事项？

1、深化“轻型银行”战略，打造大财富管理价值循环链，链接全社会的资产和资金，构建以“大财富管理的业务模式+数字化的运营模式+开放融合的组织模式”为核心的3.0模式，做国民经济转型升级和人民美好生活的“连接器”

以客户为中心转变业务理念，从自身资产负债表经营视角向客户资产负债表经营视角转变，从条线经营模式向融合经营模式转变，从独立体系经营模式向开放体系经营模式转变。

以全客群为基础形成客户循环链，以全产品为依托构建产品组合链，以 全市场为资源夯实资产资金组织链，以协同共进为目标构建区域发展链。

通过全面的业务协同和开放式经营，形成“财富管理 － 资产管理 － 投资银行”大财富管理价值循环链，实现飞轮效应。

2、2021年获得多项专业机构大奖，招商银行零售业务被称为“榜样银行”

英国《银行家》杂志2021年“全球银行品牌价值500强”榜单，招商银行品牌价值210.44亿美元名列全球第10位；2021年全球银行1000强位居前20强。

荣获《亚洲货币》2021年“最佳全国性股份制私人银行奖”、“最佳代际传承奖”、“最佳产品开发奖”、“最佳家族办公室奖”，“年度最佳交易银行奖”和“最佳境内现金管理银行奖”。

荣获《欧洲货币》杂志2021年“中国最佳银行”，并成为这个奖项历史上首次“三连冠”。

获得《亚洲货币》2021年“中国银行业最佳上市公司”、“中国最佳公司金融及投资银行奖”和“最佳并购融资银行奖”。

获得美国《环球金融》杂志2021年“亚太地区可持续债券领域杰出领导力”大奖。

3、战略客户、机构客户、同业客户、跨境客户、千鹰展翼客户、基础客户分层分类，聚集大财富管理平台

总行级战略客户，调动全行资源，通过对企业自身及其产业链、投资链的体系化经营，深化对客户及其所属行业的整体认知，总行级战略客户数326户18，较上年末增加38户。

机构客群以专项债服务为契机，探索为地方政府提供区域投融 资规划和研究咨询服务，参与区域重大项目实施落地，客户数4.31万户。

同业客群在行业属性、清晰客户画像基础上，将同业客户纳入大财富管理价值循环链生态。

跨境客群以提供境内外市场全生命周期服务方案，通过覆盖结算、交易、融资的线上化产品体系，打造大财富管理价值循环链上的跨境业务服务平台。

千鹰展翼客户以需求为中心，整合各类服务资源，升级对千鹰展翼客户的服务内容，为客户提供“人才管理+资本助力+产业整合”多维服务。

基础客户结合“AI+人工”打造线上线下融合服务模式，以总分行中台为主导，数据驱动为核心，为百万量级中小微客户提供数字化经营服务。

4、拓展大客群，搭建大平台，构建大生态，打造“大财富管理的业务模式+数字化的运营模式+开放融合的组织模式”的 3.0模式

2021年招商银行零售客户1.73亿户，批发金融客户231.71万户。

启动”招阳计划“，搭建潜力基金经理成长平台，孵化并锁定优质的基金管理人。引入87家资管机构，月活跃客户数209.74万户。“招赢通”平台连接基金、券商、保险等资管机构94家。托管规模接近20万亿，资产管理规模突破4万亿。

三、战略上和产业上有什么变化？

2021年，提出打造“大财富管理的业务模式+数字化的运营模式+开放融合的组织模式”的 3.0模式。

1、拓展“大客群”，零售客户数1.73亿户，财富产品持仓客户4数较2020年增长29.68%，金葵花及以上客户数较增长18.38%。招商银行App累计用户数1.70亿户，掌上生活App累计用 户数1.27亿户。批发金融跟随聚焦新动能、绿色经济、优质赛道制造业、区域优势特色产业、产业自主可控，围绕核心企业及其产业链、投资链客户打造生态化获客与经营能力。

2、搭建开放的产品平台和运营平台，搭建潜力基金经理成长平台，孵化并锁定优质的基金管理人。

3、通过业务融合，打造条线和业务单元之间相互促进的“飞轮效应”，为客户编织丰富的生态场景。零售“一体”飞轮方面，推进借记卡和信用卡的融合获客、融合经营，信用卡、借记卡的“双卡”客户占比62.61%。“一体两翼”飞轮方面，批发与零售条线联动拓展，新增代发企业14.81万户，打通私行客户及其背后企业的服务需求，新发公募基金托管253只，托管规模4068亿元，新发公募基金托管只数和规模均列市场第一。

4、依托3.0发展模式，打造最好财富管理银行、最强金融科技银行、最优风险管理银行、最佳 客户体验银行和最具社会责任银行。

5、受让平安信托和平安人寿合计持有的台州银行14.8559%的股份，支付人民币31.21亿元，受让后招商银行将持有台州银行24.8559%的股份。

四、三张表怎么样？

资产负债表：

1、2021年，招商银行资产总额92490.21亿元，同比增长10.62% ；其中，贷款和垫款总额55,700.34亿元，同比增长10.76%，占资产总额的60.22%。

2、负债总额83833.40亿元，同比增长9.86%，主要是客户存款较快增长；其中，存款总额63,470.78亿元，同比增长12.77%，占负债总额的75.71%，为招商银行的主要资金来源。

3、资产质量指标：2021年，逾期贷款占比1.02%，同比下降0.10个百分点；不良贷款率0.91%，同比下降0.16个百分点 ；关注贷款率0.84%，同比上升0.03个百分点；拨备覆盖率483.87%，同比上升46.19个百分点。

4、商誉：对收购招商永隆银行、招商基金等所形成的商誉进行了减值测试，不需计提减值准备。2021年，商誉减值准备余额5.79亿元，商誉账面价值99.54亿元。

5、资本充足情况：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为12.66%、14.94%和17.48%，分别同比上升0.37、0.96和0.94个百分点。

6、负债质量指标：2021年流动性覆盖率164.82%，同比上升20.71个百分点；净息差2.48%，同比下降1个基点。

利润表:

1、营业收入2021年招商银行营业收入3313亿元，同比增长14.04%；其中实现净利息收入2039.19亿元，同比增长10.21% ；实现非利息净收入1,273.34亿元，同比增长20.75% 。

2、零售贷款28693.58亿元大于公司贷款20956.64亿元36.91%，零售贷款利息收入1591.24亿元大于公司贷款805.75亿元97.48%。

3、公司客户存款38824.42亿元大于零售客户存款20910.31亿元85.67%，公司客户存款利息支出617.27亿元大于零售客户存款利息支出226.05亿元173.06%。

4、生息资产82196.98亿元利息收入3270.56亿元，计息负债77515.52亿元利息支出1231.37亿元，生息资产大于计息负债6.039%，由此产生的利息收入大于计息负债165.60%。

5、营业支出：2021年营业支出1,832.34亿元，同比增长9.17%。税金及附加、业务及管理费、资产减值损失、信用减值损失分别同比增长11.86%、13.42%、155.19%、1.68%。成本收入比33.12%，同比下降18个基点。

6、营业利润：2021年营业利润1,480.19亿元，同比增长20.69%；营业利润率44.68%，较2020年24.04%增长2.46个百分点。

7、净利润：2021年归母净利润1,199.22亿元，同比增长23.20%；净利率36.48%，较2020年18.84%增长2.76个百分点。

现金流量表：

1、投资活动产生的现金流量净额为-196.97亿元，净流出额同比减少2210.56亿元，主要是为投资支付的现金减少。

2、筹资活动产生的现金流量净额为893.59亿元，净流入额同比增加3011.46亿元，主要由于发行和偿还同业存单的净现金流入增加。

3、经营活动现金流入为1820.48亿元，净流入额同比减少2392.80亿元，主要由于向中央银行借款减少，以及同业往来现金净流入减少。

五、产能、产品有什么变化？

在大财富管理价值循环链框架下，以“为客户创造价值”为初心，建立战略客户、机构客户、同业客户、跨境客户、千鹰展翼客户、基础客户分层分类、专业专注对公客户服务体系。

1、推出一分钱起购的零钱理财服务 “朝朝宝”，兼顾收益率和流动性需求，并构建“月月宝”“季季宝”“半年宝”在内的“多宝家族”产品体系，丰富 零售客户可以选择的期限品种。

2、推出智能财富助理“AI小招”

3、构建了“招商银行TREE资产配置体系”，零售财富管理产品分为活钱管理、保障管理、稳健投资和进取投资四类，通过分析客户的资产情况和投资行为，形成科学、合理的“招财分”分数体系，结合市场情况，为不同财富属性的客户提供专业的财富管理建议。

4、私人银行客户 122064户，由原来聚焦于向高净值客户提供零售服务转变为向私行客户及其背后企业提供更多元的“人家企社”17综合服务。

5、洞察年轻客群需求，推出面向高校毕业生群体的“FIRST毕业生信用卡”，构建年轻客群获客与经营体系 ；通过开发“一键绑卡”“一键提额”等功能，不断提升客户支付体验；基于用户全生命周期，针对新户开展开卡、绑定和首刷等关键行为的促动，并结合饭票影票场景推出获客经营一体化的“两票见面礼”产品 。

6、总行级战略客户方面，调动全行资源，通过对企业自身及其产业链、 投资链的体系化经营，深化对客户及所属行业整体认知，并最终实现全行客户结构的优化。分行级战略客户构建账户管理体系、供应链业务体系，实现高效批量获客，推动分行级战略客户的深度经营。

7、机构客群以专项债服务为契机，探索为地方政府提供区域投融资规划和研究咨询服务，参与区域重大项目实施落地。

8、同业客群在行业属性、清晰客户画像基础上，将同业客户纳入本公司大财富管理价值循环链生态，在提升财务价值的同时，更加聚焦同业客户平台价值，更有效地支持零售、公司业务开展。

9、跨境客群以客户视角创新设计组合产品，提供境内外市场的全生命周期服务方案，通过覆盖结算、交易、融资的线上化产品体系，进一步加强与内 外部生态合作伙伴的飞轮联动。

10、千鹰展翼客户以需求为中心，整合各类服务资源，为客户提供“人才管理+资本助力+产业整合”多维服务，提升对千鹰展翼客户的全生命周期、差异化、综合化服务能力。

11、基础客户结合“AI+人工”打造线上线下融合服务模式，以总分行中台为主导，数据驱动为核心，为中小微客户提供数字化经营服务。

六、技术和能力有什么变化？

打造“最强金融科技银行”为目标，践行开放与融合，着力建设招 行3.0模式下行业领先的信息系统，全面支持业务向3.0模式转型，强化金融科技的核心竞争力。

1、2021年招商银行信息科技投入132.91亿元，同比增长11.58%，占营业收入4.37%；研发人员达10,043人，同比增长增长13.07%。

2、深圳平湖云数据中心一期机房顺利投产，以深圳、上海两地三数据中心和深圳、杭州、成都三地软件中心的布局，支撑金融科技银行面向未来发展。

3、布睿智审核平台，利用人工智能技术实现各类复杂业务的智能审核，区块链新增场景14个，区块链生态进一步扩展。

4、金融科技创新项目新增立项559个，新增上线项目587个。

5、底层科技按照数据、分析、产品、服务、经营、流量六层架构系统性地构建科技支撑，为大财富管理赋能，已获得数字人民币运营机构资质。

6、智能风控平台“天秤”提升交易风险管控能力，2021年非持卡人伪冒及盗用金额比例降至千万分之0.90，近三年复合降幅62.46%。对公智能预警系统对有潜在风险的公司客户预警准确率达75.68%。

7、AI模拟人、辅助人、替代人实现人力替代超过6000人。AI智能客服与62家公积金中心确立合作关系，已经为26家公积金中心提供智能客服服务，引进公积金各类服务接口41个。

8、自主研发的海螺RPA（机器人流程自动化）平台，已经实现对国外成熟产品的全面替代，已累计开发2000个场景应用。

七、控制人有什么变化？

招商银行无控股股东及实际控制人，第一大股东招商局集团有限公司持股29.97%。

八、2022年或更远期有什么计划？

2022年招商银行贷款和垫款计划新增11%左右，客户存款计划新增12%左右。

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来源：睿蓝财经（ID:ruilan808）