天马微电子股份有限公司2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,457,747,661股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司持续深耕中小尺寸显示领域，聚焦以智能手机、智能穿戴为代表的移动智能终端显示市场，以车载、医疗、POS、HMI、智能家居、工控手持等为代表的专业显示以及积极布局以笔记本电脑、平板电脑为代表的IT显示市场，拓展基于TFT面板驱动技术的非显业务，并不断提升技术、产品和服务能力。公司的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地，在欧洲、美国、日本、韩国、印度以及中国香港等国家与地区设有全球营销网络，为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。

作为中小尺寸显示领域的领先企业，公司坚持以市场和客户需求为导向，充分发挥自身优势，准确把握市场机会，实现稳健发展。报告期内，公司成熟产线持续满产满销，AMOLED产能不断释放，公司行业和市场地位进一步巩固：市场表现上，公司LTPS智能机、车载TFT、车载仪表出货量全球第一，刚性OLED智能穿戴出货量全球第二（数据来源：Omdia），并在高端医疗、智能家居、工业手持、人机交互等多个细分市场保持全球领先。

2021年，公司实现营业收入318.29亿元，同比增长8.88%；实现净利润15.42亿元，同比增长4.61%。2021年主要财务项目变动如下：

单位：元

（1）财务费用减少，主要系汇率变动影响汇兑收益增加以及本期收到财政贴息冲减财务费用所致。

（2）信用减值损失增加，主要系本期转回应收款项坏账准备减少所致?

（3）资产减值损失增加，主要系本期计提固定资产减值损失增加所致。

（4）其他综合收益损失增加，主要系汇率变动影响外币财务报表折算差额增加所致。

（5）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系上期非公开发行A股股票收到募集资金，本期无此事项所致。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注：

1、截至报告期末，中航国际控股持有公司291,567,326股股份，占公司股本比例为11.86%，为公司控股股东。

2、截至报告期末，中航国际持有公司172,097,332股股份，占公司总股本的7.00%，中航国际直接并通过下属公司中航国际深圳、中航国际控股、中航国际厦门合计持有深天马27.66%的股权，以及通过一致行动人长江天马基金合计控制公司30.99%的股权，为公司的实际控制人。中航国际的控股股东为航空工业，航空工业持有中航国际91.14%的股权。航空工业是国务院国资委管理的国有特大型企业，受国务院国资委最终控制。

3、2019年10月2日，公司收到控股股东中航国际控股的通知，中航国际与中航国际深圳及中航国际控股拟进行吸收合并（以下简称“本次合并”）。本次合并完成后，中航国际深圳、中航国际控股作为本次合并的被合并方将办理注销登记手续，其全部资产、负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。此次权益变动后，公司的控股股东将变更为中航国际，最终实际控制人未发生变化，仍为中国航空工业集团有限公司。

2020年3月10日，香港联交所就中航国际控股退市申请出具批复；中航国际控股已于2020年4月17日正式退市。2020年6月，控股股东中航国际控股更名为“中航国际控股有限公司”。截至报告期末，此次权益变动事项尚在进行中，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

4、2021年11月29日，公司实际控制人中航国际、中航国际控股及中航国际实业签订了《股东出资协议》。根据协议约定，中航国际将其持有的中航国际控股的66.07%股权全部注入中航国际实业。完成后，中航国际实业持有中航国际控股的股权比例为66.07%。本次股权结构变更事项已于2021年12月完成工商变更登记手续。本次公司控股股东股权结构变更，不会导致其持有公司股份数量和持股比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为中航国际控股，实际控制人仍为中航国际。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年4月28日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《天马微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪0253号），跟踪评级结果如下：发行人主体信用等级为AAA；评级展望为稳定；公司“18天马01”、“19天马01”的信用等级为AAA。

2021年4月28日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）（疫情防控债）跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪0252号），跟踪评级结果如下：发行人主体信用等级为AAA；评级展望为稳定；公司“20天马01”、“20天马03”的信用等级为AAA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

三、重要事项

报告期内，公司积极把握市场增长机会，持续加大资源投入，深耕利基市场，深入推进产品结构升级，优化业务组合，不断提升高附加值产品占比。公司各成熟产线保持满产满销，a-Si业务持续提升效率与效益；LTPS业务在保持智能手机业务领先的同时，发力拓展笔记本电脑、平板电脑及车载显示业务，成长迅速；AMOLED柔性手机显示模组产品技术能力持续提升，出货量和销售额大幅增加，穿戴业务快速增长，市场和行业地位进一步提升。

技术开发方面，公司坚持创新驱动，在加强前瞻性技术研究的同时，大力突破与推广先进应用技术。在移动智能终端领域，公司根据市场需求开发了高色域、高动态、高屏占比、高对比度、高刷新率、快响应速率、超薄、低功耗的产品，并保持向前兼容的设计理念，屏幕技术参数和设计方案位于行业先进水平：公司在SLT-LCD、LTPS TFT-LCD、AMOLED、触控一体化技术（On-cell、In-cell）、柔性显示、Force Touch TED Plus、屏下/屏内指纹识别、Mini/Micro LED等方面取得了诸多积极成果，获得行业和客户高度认可，并多次获得创新产品与应用奖项。在专业显示领域，公司拥有一支扎根车载显示领域多年的专业化车载研发队伍，在积极探索前沿技术的同时，快速转化商业应用并充分保障量产品质生产，在不断优化现有方案的同时，进行技术创新，开发出了更高显示性能、更高可靠性、更多造型、更丰富交互的车载产品，实现了超薄窄边框、大尺寸、高透高亮高对比、超宽温、抗干扰、整合触控、指纹/人脸/手势识别、3D立体悬浮、定向声显示技术等高品质与高性能技术综合应用，可以提供从包括仪表、中控、抬头显示、后座娱乐等一站式一体化的智能座舱解决方案。公司积极布局基于面板工艺与TFT驱动技术的非显示应用技术开发，在液晶天线、微流控、面板级封装、智能调光、大面积指纹识别、柔性传感器等领域开展技术开发与合作，并在部分领域实现商业化突破。

产业布局方面，公司拥有或正在建设从第2代至第6代TFT-LCD（含a-Si、LTPS）产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN、STN产线。随着TM18的点亮，将进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是柔性AMOLED领域的市场地位。公司各产线间通过集团化统一管理、高效协同，为客户提供多元化的显示解决方案。

市场营销方面，公司聚焦品牌客户，坚持中高端产品策略，稳定并扩大现有市场占有率，积极布局新兴市场。一方面，公司在移动智能终端市场继续加强与现有国内外大客户的深度合作，紧跟行业主流品牌客户，持续保持为诸多客户的核心供应商，持续加大中高端产品线的布局。报告期内，公司各业务经营稳健：移动智能终端领域，OLED业务出货量同比翻番，LTPS智能手机业务持续领先，平板电脑和高阶笔电合计销售收入同比增长超500%，a-Si业务基本保持稳定；专业显示业务领域，凭借头部企业优势，公司新项目导入和渗透率持续提升，2021年专显业务营收突破100亿。公司不断加大对车载显示市场的投入力度，积极拓展新能源汽车市场，开展复杂模组业务，提升产品附加值，并积极推广车载In-cell和LTPS技术应用，车载TFT销售额同比增长超27%，其中车载LTPS当期销售额增长逾300%，车载复杂模组当期销售额增长明显；专业显示多个细分市场保持领先，市场份额进一步提升；非显业务实现小批量出货，实现从技术可行到商业订单的突破。

经营管理方面，公司持续梳理和优化关键业务流程，推进智能制造体系和信息化建设，强化内部协同，提升运营效率。公司进一步加强供应商管理和资源多元化配置，提升资源保障能力，克服资源短缺压力，按时保量交付；坚持常态化推进成本改善，持续在全公司范围内开展“成本改善金点子”大赛，降本增效，通过极致成本管理，提质增效成果显著；持续完善和优化分层分类的激励体系，激发企业活力和员工的主观能动性，不断提高经营管理工作的效率和效益。

质量管理方面，公司持续加强预防型质量体系建设，开展全生命周期质量策划，产品体质精细化管理，定期进行质量复盘，强化质量链协同；推进了质量信息化工作推进和质量专业化人才团队建设；持续推进质量文化和制度建设，完善质量意识、质量能力培养系统，保障质量意识和能力持续提升。2021年公司继续获得众多客户的一系列质量嘉奖。

社会责任方面，公司坚持与员工、客户、供应商、政府、股东、社区等利益相关方共赢发展。公司积极响应各利益相关方需求，持续完善CSR管理体系，提升CSR管理能力。

其他重要事项详见公司《2021年度报告全文》。

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2022-015

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于2022年3月1日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2022年3月11日（星期五）以现场和通讯表决的方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2021年度报告全文及其摘要》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2021年度报告摘要》。

三、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度董事会工作报告》。

四、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

五、审议通过《2021年度内控体系工作报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《2021年度企业社会责任报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度企业社会责任报告》。

八、审议通过《2021年度合规管理报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于2021年度利润分配及分红派息的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司实现净利润24,511万元，加年初未分配利润21,073万元，扣除本年度支付普通股股利17,204万元、提取盈余公积2,451万元，年末可供分配利润25,929万元。

母公司2019年、2020年、2021年的净利润分别为：15,569万元、13,566万元、24,511万元，该三年累计53,646万元。

公司拟以2021年12月31日总股本2,457,747,661股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.70元（含税），总计派息172,042,336.27元。

本年度送红股0股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

本次利润分配方案符合相关法律法规、公司制定的利润分配政策和股东回报规划，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2021年度董事长薪酬的议案》

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权

董事长彭旭辉先生回避表决，由朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士对该议案进行了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《2022年度经营计划》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《2022年度财务预算报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

该议案涉及关联交易事项，关联董事彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士回避表决。非关联董事王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士对该议案进行了表决。

预计2022年度与关联方发生的关联交易总金额为111,700万元。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

十五、审议通过《关于2022年度申请综合授信额度的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过950亿元人民币（或等值外币）。

十六、审议通过《关于2022年度固定资产投资的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

十七、审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权

关联董事彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、董海先生回避表决，非关联董事张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士对该议案进行了表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十八、审议通过《关于修订〈战略规划管理制度〉的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《战略规划管理制度》。

十九、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2022年4月6日（星期三）召开2021年度股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2022-020

天马微电子股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2022年4月6日（星期三）14:50

（2）网络投票日期、时间：2022年4月6日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月6日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年4月6日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2022年3月28日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2022年3月28日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

2、议案审议及披露情况

第1-4、6-8项议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，第9项议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，第10项议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，第1、2、5项议案已经公司第九届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上分别于2021年12月31日、2022年1月25日披露的 《第九届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-078）、《第九届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-004）以及于2022年3月15日披露的《第九届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-015）、《第九届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-016）、《2021年度报告全文》等相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2022年4月1、2日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）。

3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司。

4、会议联系方式

联系人：陈冰峡、胡茜

电话：0755-86225886 26094882

传真：0755-86225774 86225772

地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司

电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

邮编：518052

5、与会股东食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三十次会议决议；

2、公司第九届董事会第三十一次会议决议；

3、公司第九届董事会第三十二次会议决议；

4、公司第九届监事会第十九次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月6日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年4月6日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微电子股份有限公司2021年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

注：1、审议议案时，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名（法人加盖公章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2022-016

天马微电子股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于2022年3月1日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2022年3月11日（星期五）以现场和通讯表决的方式召开。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，分别为：张光剑先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘伟先生、陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2021年度报告全文及其摘要》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会在全面了解和审核了公司2021年度报告后，对公司2021年度报告出具了书面确认意见，监事会认为：董事会编制和审议天马微电子股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

没有监事对2021年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2021年度报告摘要》。

三、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度监事会工作报告》。

四、审议通过《2021年度内控体系工作报告》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为，公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会

二〇二二年三月十五日

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2022-019

天马微电子股份有限公司

关于2021年度计提减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提减值损失概况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2021年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产判断是否存在可能发生减值的迹象，进行减值测试。经测试，2021年度公司冲回信用减值损失1,062万元，其中应收账款冲回1,318万元、其他应收款计提69万元、长期应收款计提187万元；计提资产减值损失77,306万元，其中存货计提29,196万元、固定资产计提48,110万元。

2021年度资产减值损失情况如下：

单位：万元

单项计提减值损失的具体情况如下:

2021年固定资产减值准备年初余额为10,135万元，2021年度计提48,110万元，转销857万元，汇率变动影响-59万元。2021年度公司计提固定资产减值损失影响2021年度利润总额合计-48,110万元。

二、本次计提减值损失对公司的影响

2021年度公司计提信用减值损失、资产减值损失合计76,244万元，影响2021年度利润总额减少76,244万元，归属于母公司所有者的净利润减少64,807万元，归属于母公司所有者权益减少64,807万元。本次计提信用减值损失和资产减值损失占公司2021年度归属于母公司所有者净利润的比例为49.43%。本次计提的减值损失已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会关于本次计提减值损失的合理性说明

董事会认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关规定计提减值损失，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、计提减值损失的方法

（一）坏账准备

（1）应收票据、应收账款、合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

-应收票据组合1：银行承兑汇票

-应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

-应收账款组合1：账期内组合

-应收账款组合2：账期外组合

对于划分为组合的应收票据、合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（2）其他应收款

对于其他应收款，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，按照相当于未来12个月内或整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

-其他应收款组合1：出口退税组合

-其他应收款组合2：其他款项组合

对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）存货跌价准备

公司的存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备转销原因如下：

（三）长期资产减值

1、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

2、在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

3、上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○二二年三月十五日

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2022-018

天马微电子股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

“本公司”或“公司”“深天马”指“天马微电子股份有限公司”

“航空工业”指“中国航空工业集团有限公司”

“中航国际”指“中国航空技术国际控股有限公司”

“天马显示科技”指“厦门天马显示科技有限公司”

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定对于上市公司日常关联交易的相关要求，现对2022年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：本公司的日常关联交易主要是公司及子公司与航空工业及下属企业、天马显示科技以及其他关联方之间发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计公司及子公司2022年度与关联方发生的关联交易总金额为111,700万元。

2022年3月11日，公司以现场和通讯表决的方式召开第九届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士回避表决，非关联董事王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士对该议案进行了表决。表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本项关联交易议案进行了事前认可并发表独立意见，同意公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

此议案无需提交公司股东大会审议。

本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

以下为公司2022年度日常关联交易预计情况：

单位：万元

注：1、2021年度的“航空工业及下属企业”、“中航国际及下属企业” 在2022年度以同一实际控制人为口径进行合并，列示为“航空工业及下属企业”。

2、上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

以下为公司2021年度日常关联交易实际发生情况：

单位：万元

注：上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国航空工业集团有限公司

1、统一社会信用代码：91110000710935732K

2、法定代表人：谭瑞松

3、注册资本：6,400,000万人民币

4、住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

5、经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、航空工业主要财务数据：

单位：万元

7、与本公司的关联关系

航空工业为本公司实际控制人中航国际的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）条规定，其为本公司的关联方。

8、履约能力分析

航空工业依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。经查询，航空工业及航空工业下属与公司发生关联交易的企业不属于失信被执行人。

（二）厦门天马显示科技有限公司

1、统一社会信用代码：91350200MA33HMW364

2、法定代表人：王磊

3、注册资本：2,700,000万元

4、住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路6999号

5、经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；其他电子设备制造；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；自有房地产经营活动；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

6、天马显示科技主要财务数据：

单位：万元

7、与本公司的关联关系

因天马显示科技为本公司的联营公司，本公司部分董事、高级管理人员担任其董事、高级管理人员。按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(四)条规定，其为本公司的关联方。

8、履约能力分析

天马显示科技依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。经查询，天马显示科技不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及下属各子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

1、采购商品：为延伸产业链价值，提升关键原材料的稳定、高品质供给能力，在效率优先的前提下，以市场化为原则，公司向关联方采购商品，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

2、销售商品：为实现资源共享，发挥产业链的作用，公司向关联方销售商品，在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

3、提供劳务： 按照公开、公平、公正的原则，技术开发及其相关综合服务参考市场价格协商定价，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及进度收取款项。

4、接受劳务：委托关联方提供物业管理、委托项目管理等，有利于促进资源共享、渠道共享，提高专业化管理水平，参照市场价格协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，价格公允合理，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

公司及子公司与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，价格公允合理，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。公司各项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

据此，同意公司第九届董事会第三十二次会议审议的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

六、联合保荐机构核查意见

经核查，联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：深天马2022年度日常关联交易预计事项已经深天马董事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定。深天马发生的日常关联交易事项及计划与正常业务经营需要相符合，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不会对深天马及中小股东利益造成重大风险。联合保荐机构同意深天马2022年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于2022年度日常关联交易预计事项发表的事前认可意见和独立意见；

3、《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司

董事会

二○二二年三月十五日

天马微电子股份有限公司

券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2022-017

2021

年度报告摘要