2月17日，中国证券报·中证金牛座记者从兴业银行获悉，根据市场需求和业务发展需要，该行计划发行不低于100亿元房地产并购主题债券，募集资金专项用于房地产项目并购贷款投放。
兴业银行表示，近期已陆续接洽多家市场优质房地产企业，实地调研其并购重点房地产企业风险处置项目的原则、标准、流程及配套政策，通过并购贷款、并购票据、并购基金、并购财务顾问等“融资+融智”产品组合拳，重点支持优质房地产企业兼并收购出险和困难的优质房地产项目。
融资支持方式多元化
据不完全统计，2022年以来，已有浦发银行、广发银行、平安银行、兴业银行接连抛出房地产并购融资计划。
2月15日，平安银行表示，该行将于近期启动首期50亿元房地产并购主题债券的发行工作，募集资金专项用于房地产项目并购贷款投放。
浦发银行、广发银行的行动更早。1月21日，浦发银行簿记发行房地产项目并购主题债券，债券规模为50亿元，期限3年。1月27日，广发银行称，计划于近期发行50亿元房地产项目并购主题债券。
招商银行为多家企业提供并购融资服务。1月25日，华润置地及所属万象生活分别与招商银行在深圳签署合作协议。招商银行将分别授予华润置地200亿元、华润万象生活30亿元并购融资额度。
2月14日，大悦城控股表示，当日与招商银行签署100亿元并购融资战略合作协议，双方将建立深度的地产并购融资战略合作关系。
并购项目将持续增加
招商证券首席银行业分析师廖志明表示，银行业陆续以并购贷款等方式支持房地产行业，政策上的鼓励和支持是首要原因。此外，当前货币市场利率处在洼地，银行也可抓住低成本发债时间窗口，改善中长期的负债结构，降低这部分贷款的成本。
2021年12月，央行、银保监会联合印发的《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》明确提出，鼓励银行业金融机构积极为并购企业发行债务融资工具提供服务，提高发行效率。鼓励银行业金融机构投资并购债券、并购票据等债务融资工具。
业内人士表示，房企项目间并购除可盘活出险房企资产外，还可为项目引入资质较好的合作方，利于项目层面后续融资和销售，是市场化解风险的重要手段。当前政策趋向支持优质房企收购出险和困难的大型房地产企业优质项目，预计央企主导的并购将持续增加。
克而瑞研究中心高级分析师房玲表示，虽然近期监管层鼓励并购贷款、并购票据等金融工具支持收并购，从中长期来看对房企并购行为有正面的推动作用，但短期在资金面尚未完全回暖的状态下，多数优质房企收并购偏谨慎。
编辑：曹帅
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