从农田到餐桌1500亿美元的市场，盘点全球流通溯源领域前20企业

在过去两年，Covid-19将供应链问题推到聚光灯下，每一个人都切实感受到食品供应链对我们的影响，我们面临供应链中断、生产和分销错位、食品安全信用体系受损等问题。消费者迫切想知道ta们的食物来自哪里、是否安全，国家监管的介入使得企业犯错成本上升，食品检测技术的发展使得我们可以通过技术手段追踪食品的安全性和真实性，然而这远远不够，因为消费者与食品的关系变化已经溢出原有的供应链体系，我们需要新的技术来重构从农田到餐桌的整个产业链……

疫情笼罩下的供应链问题，梳理流通溯源领域全球Top20

新冠疫情部分封锁了我们原有的社会关系，对食物供应体系造成重大冲击，那些缺乏抵御风险能力的消费者的处境变得更加风雨飘摇。这让整个社会意识到，一个有韧性、可信赖的食物供应体系的重要性。一些农业食品领域的公司看到这方面的需求，开始在流通溯源领域做出一些探索，而这些探索就隐藏着未来农业食品科技的发展方向。该部分将主要着眼于食物的流通过程的溯源及管理。而食品检测更注重食品安全，这部分我们将另文叙述。

通过分析，我们认为，人们越来越重视流通溯源问题有以下几点原因：

1. 「健康」：消费升级大趋势下，消费者对身体健康更加重视，食品安全问题、工业化食品的危害、不可信的食物体系越来越受到人们关注。医学杂志《柳叶刀》报告曾指出，全球范围内“不健康的膳食”是造成疾病和死亡的第5大危险因素，而在中国，10%-20%的疾病和死亡可以和“不健康的膳食”相关联。据上海外服发布《2020上海职场白领健康指数报告》，通过对2014-2019年上海外服健康管理中心357413份职场白领体检报告的数据分析，发现上海职场白领体检异常率继续呈上升态势，所有体检项目全部正常的人数已不足0.5%。除了被广为讨论的食品安全、滥用添加剂问题，更有供应链不透明的问题亟待解决。

图：上海职场白领体检异常率变化趋势（图源：上海外服）

2. 「可信」：新零售时代，借助便捷的物流系统，食物变得更易得，然而代价是我们离食物更远了、食物变得不可感知。以买菜为例，几十年前，我们去菜市场基本只能买到本地食材，通过每日光顾摊位，无形中和菜贩子建立起了信任，通过听、闻、看、摸，可以直接感受到食物的新鲜度。如今，大多数人选择在电商平台买菜，甚至“将厨房外包”——直接点外卖，我们只能通过单薄的标签和宣传语了解这些食材，至于其他信息，需要更高的代价才能获取。另外，全球变暖加剧，随之而来的各种突发性事件也在要求一个更加稳定的食物体系。

3. 「可持续」：下游的消费市场日新月异，不透明的流通系统会导致上游生产者对下游市场需求的模式，包括人们对食物浪费、气候问题、土壤健康、动物保护等问题的关注。下游的动向无法在上游得到及时反馈。

对健康、可信、可持续的溯源系统的追求促使全球流通溯源领域的创新发生。在过去一年中，大量资金流向了终端（即上游和下游），中游供应链的投资规模较小。据AgFunder估计，全球食品供应链技术市场规模为1500亿美元。

我们将该领域的公司分为四类，分别为仓储物流、供应链管理、农业B2B平台、溯源。

图：流通溯源领域公司分类

以下，35斗根据现有公开数据，对全球流通溯源领域企业Top20进行分类梳理。如有遗漏，欢迎联系我们。

表：全球流通溯源创新公司TOP20

数据来源：Crunchbase、公司官网（35斗整理）

流通溯源领域如何助力农业食品生态链变革？

通过对国内外流通溯源领域的分析，35斗有了一些新的发现：

1. 数字化是流通溯源领域新商业模式创新的关键性推动因素。农业食品领域相对于其他经济部门而言数字化渗透率较低。对于农民和创新企业来说，数字化为进入新市场、产品差异化、探索新的B2B、B2C模式奠定了基础。供应链数字化发展，将推动食品加工厂、食品产业服务公司、物流公司、零售商实时利用这些需求数据，有助于优化仓库管理、减少浪费、改进消费者体验、降低全过程的损耗，同时也将加强全产业链参与者的合作，以应对类似新冠疫情的突发事件。未来十年，数字化仍将是食品供应链的催化剂。

2. 流通溯源领域有许多提供多行业产品的软件技术和物流公司，但是缺乏提供系统化创新解决方案的企业，大部分仍由传统的专业化横向解决方案主导。该领域存在大量尚未开发的机会。

3. 第一公里的数字化正面临越来越大的压力，压力主要来源于食物浪费和可追溯性。所谓收货后“第一公里”是指从收获到加工是物流第一公里内发生的活动，包括收获前的质量和产量预测、生产者的管理、物流和仓储环境检测、分拣分销等，这“一公里”是新鲜食品质量和保质期的重要影响因素。这其中，新鲜和易腐烂产品的供应商面临压力更大，消费者和买家在交付速度、减少浪费、库存管理和产品的可追溯等方面提出了更高的要求。

4. 需求端和上游缺乏联系，导致上游企业对市场动向反应迟缓。虽然零售商能够向上游生产商提供很多数据，但这些数据并没有被整合进一个完善的体系之中，且数据颗粒度和格式不统一。（“Excel地狱”在各个行业都存在）在这种情况下，仅靠数字化是不够的，行业迫切需要完善的集成系统和标准化的数据层，这将使供应链上游的企业更好的应对市场的需求变化，在库存管理、销售布局、物流、技术创新方面做出更好的改进。 以下，我们将从上述全球流通溯源领域企业Top20表中选取3家企业做简要介绍。其中， 爱尔兰的 IdentiGEN 借用分子标记实现肉类产品的可追溯；印度的的 Ninjacart 借助其高效安全的供应链，对接农民和零售商；印度的Stellapps 为乳制品行业提供端对端的乳制品技术解决方案。

案例一 IdentiGEN

爱尔兰都柏林的 IdentiGEN 成立于 1996 年，在疯牛病危机的催化下，创始人兼动物遗传学专家 Ciaran Meghen希望为商店或餐厅食品的安全保障提供解决方案 。

IdentiGEN 将遗传学数据和预测分析相结合，其最大的技术亮点在于将分子标记用于追踪从农场到餐桌的食物。其标志性产品 DNA TraceBack 为肉类、家禽和海鲜产品供应链提供独特的工业解决方案，该平台能将牛肉、猪肉、家禽和海鲜等追溯到农场、父母或个体动物。

IdentiGEN的客户包括大型食品服务集团、杂货连锁店和肉类加工商等。加拿大最大的连锁超市 Loblow Companies Ltd将IdentiGEN基于DNA的可追溯性流程用于保证来自加拿大 AAA 西部牛肉的 Loblaw 切块的来源并提高其食用质量。英国的 Aberdeen Angus Cattle Society使用IdentiGEN来验证其标志性产品Aberdeen-Angus 品牌的可信性。英国高端外卖杂货商Marks and Spencer签订合同采用 IdentiGEN的产品保障其海产品供应链的可溯源。

在2005年和2015年，IdentiGEN分别完成1轮融资，融资金额总计1540万美元，参投方包括MML Capital Partners、4th Level Ventures。

表：IdentiGEN历年融资情况数据来源：Crunchbase（35斗整理）

案例二 Ninjacart

Ninjacart 是一家总部位于印度的B2B 新鲜农产品供应链公司。多年来，Ninjacart 已将其覆盖范围从 11 个城市扩展到 50 个城市和 150-200 个村庄，从农民那里采购新鲜农产品，并在不到 12 小时的时间内直接供应给零售商。Ninjacart每天将超过 1,400 吨的新鲜农产品和供应品运送到七个城市的商店——班加罗尔、金奈、海得拉巴、德里、古尔格拉姆、孟买和浦那。

Ninjacart建立了自己的供应链模型，主要包括以下几个方面：一是以需求为导向的收获，帮助农民做产量分析和市场预测；二是标标记和存储，产品采购后将被送到收集中心（CC）进行质量检查和货物的称重和标记，随后将向农民发送有关农产品价格的数据；三是监控产品的装载和卸载过程，产品会被移动到履行中心（FF），使用减少周转时间的特殊手推车装卸。四是扫描RFID标签，车辆到达时，扫描RFID标签以确保到达车辆正确。五是逆向供应，每个运送周期结束后，Ninjacart会根据产品质量、数量和驾驶员行为从买家那里收集反馈，借此优化整个运送流程。

2020年，Ninjacart宣布与农业技术平台Kilofarms 合作生产的第一套无残留番茄研发成功，进一步推进了其“为十亿人提供安全食品”的愿景。

自2018年到2021年，3年间Ninjacart共完成10轮融资，融资金额高达2.04亿，参投方包括Syngenta Ventures、Flipkart、Walmart、Trifecta Capital Advisors、Tiger Global Management、Accel、NRJN Trust。最大一轮融资（C轮）发生在2019年4月，Ninjacart获得来自Tiger Global Managment的9000万美元的C轮投资。最近一轮融资发生于2021年5月，Ninjacart获得来自先正达风投的950万美元风险投资，此前，先正达风投曾与Accel共同参与其B轮融资。据Fintrackr估计，此轮融资后Nijacart估值突破5亿美元。

表：Ninjacart历年融资情况数据来源：Crunchbase（35斗整理）

案例三 Stellapps

印度的 Stellapps 提供端到端的乳制品技术解决方案，生产和采购全面的农场优化和监控支持解决方案，以帮助奶农和合作社在最大限度地减少工作量的同时实现利润最大化，并提供整个供应链的可追溯性。由 Mukundan、Praveen Nale、Ravishankar Shiroor、Ramakrishna Adukuri 和 Venkatesh Seshasayee 于 2011 年共同创立。该公司利用物联网 (IoT)、大数据、云、移动性和数据分析等新时代技术来改进农业供应链参数，包括牛奶生产、牛奶采购、冷链、动物保险和农民支付。

Stellapps为乳品供应链提供多样化的解决方案：一是用于提高生产力、牛奶质量和实现可追溯性的smartMoo技术解决方案；二是通过提供金融服务、优质营养和及时的兽医护理来增强农民的能力；三是其mooPay 金融科技部门通过提供数字支付、银行业务、储蓄、现金提取、信贷和保险，促进小农的金融包容性。

Stellapps 目前每天将超过 1300 万升牛奶数字化，价值 340 万美元，影响了 36,000 多个印度村庄的 270 万奶农。Stellapps的客户群体包括印度、尼泊尔、肯尼亚、保加利亚、俄罗斯和法国的奶牛场、合作社和私人奶牛场等。

Stellapps共完成9轮融资，根据已披露的数据显示，Stellapps融资总额为3680万美元，参投方包括Nutreco、Stride Ventures、Bill &Melinda Gates Foundation、IndusAge Partners、Blume Ventures、Omnivore。最近的一次融资发生在2021年10月底，Nutreco为其C轮投资了1800万美元，该轮融资将用于扩展其可追溯性网络并扩展其数字足迹。

表：Stellapps历年融资情况数据来源：Crunchbase（35斗整理） 不只是数字化，流通溯源领域四大创新方向预测

据AgFunder，农业食品全球生态系统占全球GDP的15%，全球有超过40万家食品加工工厂和8000家收入超过1亿美元的食品饮料公司，数字化转型将在贯穿农业食品全产业链的供应链管理中释放并创造出全新的市场价值。

目前，农业食品供应链的投资额仍相对较小，并且集中在少数几笔大型交易中。投资人关注更多的是食物系统的两端，即消费端和农业投入端。相较于对消费端的狂热和对农业领域的跃跃欲试，农业食品链条的中游——即流通溯源领域面临的则是投资不足。

由于消费者对食品安全问题的关注以及新冠疫情带来的供应链断裂问题，中国农业食品领域的市场方面已经展现出一些需求点，但是该领域仍缺乏创新解决方案。根据对国内外农业食品领域供应链的分析，我们尝试提出一些可能的技术创新方向。

1. 构建包含农业科学、食品检测、供应链管理、物流、食品储存、零售等数据的供应链管理系统，连接行业上下游的参与者。每一个领域都有高度复杂的内部结构，整合整个农业食品价值链需要生物学、工程学、计算科学、植物学等综合学科的知识。

2. 农业食品溯源技术的功能在于通过技术手段对生产全过程进行记录，因此对参与其中的每个环节的生产行为都会形成数据化积淀，当数据沉淀到一定程度后，将会形成基于数据的产业链信用体系，这样的信用体系形成后将有可能成为企业或个人的信用评估的重要依据。

3. 将区块链技术运用于跟踪从种子到货架的产品，为整个农产品供应链中的参与者提供实时数据，帮助从业者从宏观上了解产业链动向，并及时调整运营策略。

4. 不同的产品需要不同的流通溯源解决方案，未来，将产生专注于不同品类的解决方案。

参考文献：

1. 澎湃新闻：《舌尖下的中国｜未来的人类厨房（上）：正视外包的隐秘代价》，2021.5.212. AgFunder：《Investing along the curve: Revealing the best opportunities across the food supply chain》，2021.5.183. AgFunder：《Delivering the goods: Food supply chain tech market map &predictions for 2021》，2020.12.16