我国乙烯行业产业链现状及上下游企业竞争情况分析

乙烯是由两个碳原子和四个氢原子组成的化合物。两个碳原子之间以碳碳双键连接，存在于植物的某些组织、器官中，是由蛋氨酸在供氧充足的条件下转化而成的。乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料（聚乙烯及聚氯乙烯）、合成乙醇（酒精）的基本化工原料，也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛和炸药等，也可用作水果和蔬菜的催熟剂，是一种已证实的植物激素。

乙烯行业产业链

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一、乙烯行业产业链上游现状

乙烯作为基础有机化工原料，是石化工业的基石，而传统生产乙烯的方法是石脑油蒸汽裂解。因此，我国乙烯行业上游主要包括石脑油、甲醇及乙烷等。
（1）石脑油

2015-2020年，在国内地方炼厂得到进口原油使用权的背景下，我国石脑油产量及需求量逐渐增加。根据数据显示，2020年我国石脑油产量达到4232.0万吨，同比增长8.6%，表观消费量为5020.72万吨，同比增长9.18%。由此可见，我国乙烯行业上游石脑油产业处于供应偏紧的状态，对乙烯的供给量产生较大影响。

2015-2020年我国石脑油产量及增长情况

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2015-2020年我国石脑油行业表观消费量统计情况

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我国乙烯行业产业链上游石脑油代表企业包括中国石油化工股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司等。

我国乙烯行业产业链上游石脑油代表企业优势分析

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（2）甲醇

近年来，随着国家有序组织甲醇汽油的推广和使用，甲醇消费领域不断拓宽，从而促进行业迅速发展。根据数据显示，2020年，我国甲醇总产能为9100万吨，同比增长11.8%，总产量为6385万吨，同比上涨9%，需求量将超过7200万吨，市场处于供不应求的局面。

2014-2020年我国甲醇产量统计情况

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不过，由于2020年部分产能推迟至2021年投放，2021年新增产能依然较多。如果新增产能能按期投放，那么截止2021年年末，我国甲醇总产能将达到10184万吨，增长8.4%。

2020-2021年国内甲醇投产计划

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根据观研报告网发布的《2021年中国乙烯市场分析报告-行业调研与投资前景研究》显示，我国乙烯行业产业链上游甲醇代表企业包括中煤能源、兖州煤业、新奥股份、广汇能源、鲁西化工、金能科技、山西焦化、远兴能源、泸天化等。

我国乙烯行业产业链上游甲醇代表企业及简介

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二、乙烯行业产业链中游

1.乙烯行业产业链中游现状

目前，我国乙烯行业长期处于供不应求局面，随着民营炼厂的投产和煤化工工艺的逐渐成熟，其产能和产量呈持续增长趋势，但是由于受设备老旧、效率低等因素的影响，产能利用率下降明显，并且已无法满足国内需求。
观研报告网发布的资料显示，2020年我国乙烯产能达到3518万吨，同比增长14.7%，产能利用率降至61.4%；截止2021年1-8月乙烯产量为1866.8万吨，同比增长25%。同时，万华化学、宝来石化、中化泉州、中科炼化等大型乙烯项目先后投产。

2015-2020年我国乙烯行业产能及增长情况

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2015-2021年1-8月我国乙烯产量及产能利用率

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2020年中国新增乙烯产能情况

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2.乙烯行业产业链中游竞争情况

同时，随着浙江石化(二期)、卫星石化、盛虹石化等一批扩建和新建项目的投产，我国乙烯将迎来扩产高峰，“十四五”期间国内累计新增乙烯产能将达到3832万吨，市场竞争也将愈加激烈。

2021-2025年我国新增乙烯产能规划情况

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三、乙烯行业产业链下游

1.乙烯行业产业链下游

乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料（聚乙烯及聚氯乙烯）、合成乙醇（酒精）的基本化工原料，也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛和炸药等，也可用作水果和蔬菜的催熟剂。

乙烯应用领域

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（1）合成橡胶

合成橡胶具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能，被广泛应用于工农业、国防、交通及日常生活中。2014-2020年，我国合成橡胶产量及消费量整体呈现上升趋势。根据数据显示，2020年中国合成橡胶产量达到739.8万吨，名义增长率为0.82%，表观消费量约为1406.6万吨，同比增长9.3%。由此可见，我国合成橡胶行业供需缺口较大，对外依赖程度较高。

2014-2020年我国合成橡胶行业产量及增长情况

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2014-2020年我国合成橡胶行业表观消费量及增长情况

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市场竞争方面，我国合成橡胶市场化程度高，行业竞争激烈，参与者包括中国石化、中国石油等大型国有企业，以及蓝星新材、天利高新、齐翔腾达等中小型企业。根据数据显示，2020年，中国石化、中国石油合成橡胶产量分别达到106.7、100.1万吨，市场占有率分别为14.4%、13.5%（以产量计）。

2015-2020年中国石化合成橡胶产量及市场占有率

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（2）聚乙烯

近年来，随着万华化学、浙江石化、辽宁宝来和延长中煤榆能化等企业的项目集中投产，我国聚乙烯产能及产量整体增加，2020年合计产能为2284.5万吨，同比增长20%，产量为13.3%，但开工率有所下降，为88.9%。

2018-2020年我国聚乙烯行业产能及产量统计情况

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2018-2020年我国聚乙烯行业开工率

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2020年中国部分聚乙烯计划投产装置情况统计

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