2030年全球经济主要趋势

来源：中国科协创新战略研究院《创新研究报告》

第61期（总第489期）2021-12-29

编者按：美国知名智库战略与国际问题研究中心发布了《2030年全球经济主要趋势》（Key Trendsin the Global Economy Through 2030）报告，该报告概述了从现在到2030年全球经济的主要趋势，包括服务和数字商务的重要性不断提高，自动化和人工智能对经济的影响增加，全球供应链向区域化转变以及劳动力老龄化等。报告认为，未来全球经济的重大变化将对美国的竞争力及其在全球的领导地位构成挑战。

一、背景

全球经济正在发生重大变化。服务和数字商务的重要性日益提高；自动化和人工智能导致工作性质发生重大变化，将淘 汰一些工作并创造出新工作；不仅在美国而且在亚洲，全球供应链向区域化转变；劳动力套利作为全球供应链驱动力的重要性下降；劳动力老龄化和出生率下降带来人口挑战；印度太平洋地区在全球经济上日益重要而欧洲和南美的相对经济比重下降。在此背景下， 美国知名智库战略与国际问题研究中心（Center for Strategic and International Studies）发布了《2030年全球经济主要趋势》报告。

二、报告的主要内容

1．未来经济的构成

未来全球经济将更加以服务业为主导。多数经济体将从制造业和原材料生产转向服务业。在过去十年中，低收入国家的服务业增加值已占GDP的40％左右，而同期中等收入国家服务业的占比已从49％增至近54％。对于经济合作与发展组织（OECD，简称“经合组织”）成员国而言，服务业约占GDP的70％。

服务业将在制造业中发挥越来越大的作用，既可以促进生产率最大化，又能提升产品价值。在美国和其他向数字经济转变的经济体中，即使在制造业就业人数下降，服务的作用也仍然很突出。服务越来越嵌入到产品中，并与产品一起提供。制造业已经变得依赖于管理、研究、设计、销售、物流和供应链管理、金融等服务以及大量数据驱动的服务。从这个意义上讲，竞争性服务行业将继续推动未来的竞争性制造业。目前，经合组织国家制造业出口中有30％至40％是由国内外服务业提供的增加值。1995年至2009年期间，几乎所有经合组织成员国服务业创造的价值在制造业出口中的占比都在增长，并且预计将继续增长。

到2030年及以后，美国经济在全球经济中的份额将会降低。普华永道《2050年世界报告》显示，以购买力平价计算，美国的GDP已经落后于中国，到2050年美国还将落后于印度。与此同时，美国在全球GDP中所占的份额将从16％降至12％。在新冠疫情爆发之前，国际货币基金组织（IMF）预计美国实际GDP增长将从2018年的2.9％放缓至2024年的1.6％。大多数发达经济体都表现出这一趋势，包括欧盟、日本、韩国和加拿大。拉丁美洲、加勒比海、中东和非洲的新兴经济体的增长则有望加速。预计中国的实际GDP增长率也将下降，但仍将远高于OECD国家（5.6％）。

2．全球人口构成变化趋势

在未来几十年中，随着许多工业经济面临人口老龄化和人口增长下降的趋势，全球人口结构将发生巨大变化。日本将在发达国家中首先出现人口下降。目前日本人口约为1.27亿， 预计到2050年将减少15％至25％，降至1亿以下。德国也面临人口下降，到2030年其人口将从8000万下降到7800万。韩国、法国和英国等经济体的人口将趋于平稳，到2030年年均增长率不到 0.5％。土耳其的人口增长到2040年将趋于稳定。2018年美国的活产婴儿为32年来最低，低于人口替代率。尽管美国的移民人口抵消了出生率的下降，但近年来净移民人数有所下降，2018年同比下降了70％。中国的总人口将从2030年开始下降，2030年到2050年的工作年龄人口将减少近20％，而同期老年人口将增长约30％。

3．供应链的区域化

自1947年10月关贸总协定签署以来，全球商品贸易额已从1948年的588亿美元猛增至2019年的近19万亿美元。运输和物流改善、国家之间工资差距拉大、互联网的广泛采用等因素，刺激企业投资全球生产，从而促进了全球贸易爆炸式增长。然而，有五个因素开始影响全球化的无限制扩张，并通常会刺激供应链的区域化。

一是消费市场在贸易中的重要性不断提高。企业会选择将生产地点定位于主要消费市场附近，以更好地响应市场趋势并缩短产品上市时间。随着全球消费向新兴市场转移，新兴市场经济体将为满足自身消费需求而扩大商品生产，减少了对发达国家市场的依赖。

二是新技术促进供应链的地理整合。例如，自动技术和增材制造最终将导致许多劳动密集型工作过时，并减少其他工作的劳动力需求。新技术将使企业能够加快生产，并鼓励供应商靠近消费者，以更快地提供新产品。

三是更加频繁和强烈的极端天气事件将鼓励供应链的区域化。与气候变化相关的物理风险可能会影响运输和生产成本， 延迟货物和服务的交付，从而增加商业成本。随着气候变化影响的加剧，企业面临的不确定性和风险程度也会随之增加。企业将选择缩短供应链，以最大程度降低风险。更本地化的短供应链将使制造商更多地了解和影响供应商的运营，从而有助于减少整个价值链的碳排放。

四是欧洲、中国和印度在新兴产业领域打造领军企业可能导致各种形式的保护主义。在欧洲，欧盟采取了一系列措施使 得欧洲的互联网公司可以与美国和中国的巨头竞争。欧盟对该领域监管、竞争和税收政策采取的强力举措可能导致保护主义。中国扶持国有企业抢占关键经济领域的制高点。印度采取了多种方式，在某些领域主张征收关税和采取其他歧视性的支持本土创新的措施，同时采取直截了当的行动禁止中国科技企业的某些应用。

五是新冠肺炎疫情推动了供应链的区域化。新冠肺炎流行导致全球制造业放缓，医疗设备和药品短缺，随之而来的供需冲击以及其带来的供应链混乱，导致决策者和企业重新考虑为实现效率最大化而进行供应链建设。增大供应链弹性的措施可能会引发民族主义，如要求制造业从离岸转回到本国。但是，实现供应链弹性最可能采取的形式是供应链区域化和多元化的结合。区域化将区域之间的生产划分开来，减少了因依赖单个国家或拉长的供应链而产生的风险。供应链弹性还可以通过多样化来实现。多样化与区域化不是互斥的， 而是区域化的补充。新冠肺炎疫情引发了对全球供应链的重新考虑，但是它也促进了远程工作的发展。远程工作可以消除地理位置对招聘的限制，减轻劳动力市场中的重大摩擦，同时为企业拓展跨境业务提供了新的可能性。

供应链区域化不是均衡发展的。一些公司将选择保持全球足迹，而另一些公司可能会与此相反，选择在中国等特定国家/地区生产产品。在上述基本趋势的推动下，区域化的步伐和范围也将受到政府政策以及全球供应链重构的成本和组织复杂性的影响。

区域化将通过减少进出口多样化和简化供应链来改变全球贸易格局。跨国公司将继续为全球市场服务，但会通过多个较短的供应链来实现这一目标，以尽快将产品推向市场。有充分的历史记录表明，国际贸易与生产力增长之间存在因果关系， 对外国市场投资与生产力之间也存在因果关系。

全球竞争的加剧淘汰了生产率低下的企业，而高生产率的全球性企业最有可能实现增长。出口企业通过扩大规模，生产专门用于某些目的的产品以及从在新市场运营中获得专门知识以提高生产率。贸易壁垒会降低生产率的增长。

尽管增材制造和人工智能等新技术和工艺可能会抵消全球贸易和生产率的下降预期，但尚不清楚它们能否在近期的疲软经济中刺激生产率的提高。

4．创新能力与全球价值链

研究全球价值链可以帮助人们了解某些经济体未来的竞争力。全球化使企业能够从不同国家获取商品和服务，从而促进了全球价值链的形成。商品和服务的采购地点取决于各种因素的竞争，例如成本、人才和质量。但是，并非所有投入都是等同的。例如，某些投入（例如特定产品或高技术元器件背后的核心知识产权）在最终产品中所占的价值可能大于工人在组装最终产品时所提供的价值。

如果外国增加值在一个国家的出口中所占份额较高，可能表明该国实行的是开放的贸易和投资政策，也可能来自其他因素，例如地理因素、经济规模以及获得自然资源的机会等。专门从事上游活动和服务的国家的出口中，其附加值往往较低。而在知识和技术密集型产业，增加值份额高表明该国在先进产业中占据有利竞争地位。知识和技术密集型产业的成功通常是由强大的国内基础推动的，其中包括相对较高的科学、技术、工程和数学（STEM）毕业生占比，卓越的研究和学术机构，开放的贸易和投资政策，以及强大的知识产权保护。这些因素（本质上是基于知识的资产）有助于提升经济体的创新能力，从而推动高附加值的活动。目前，美国在知识和技术密集型行业的增加值方面处于领先地位。

在2005年至2015年期间，中国出口产品中的外国增加值已经大幅降低了，10年间下降了10％。同时，由于日本和韩国的作用下降，中国已开始在亚洲区域贸易中发挥更大的作用。此外，在亚洲区域北美贸易增加值下降的情况下，东亚和东南亚增加了对北美出口的增加值，但是增幅相对较小。2015年北美的区域内贸易仍约占制成品和商业服务增加值的85％。

计算机、电子和光学产品的需求和增加值也发生了变化。2005年到2015年间，北美对这些产品的需求占全球的份额从37％下降到21％，中国的需求份额从6％增加到20％，世界其他地区的份额从11％增长到19％。同时，北美在这些产品类别中的增加值份额从28％下降到17％，而中国从10％增长到28％。

中国目前是世界上最大的中、高技术产品出口国（高技术产品和中技术产品出口额分别占全球的24％和20％）。但是，中国的中高技术产品出口仍然依赖美国、欧盟、韩国、日本的投入。截至2015年，中国计算机和电子产品出口增加值的30％以上来自国外。总体而言，2015年对中国的最大投入提供者是韩国（11.4％）、美国（11.2％）和日本（9.3％）。

自2008年的经济衰退以来，美国信息通信技术（ICT）产品出口从占全球出口总额的6％下降到4％，美国与中国的ICT产品贸易逆差有所扩大。但是，总体上美国依然在全球价值链 中占居高端，约占全球高技术出口总额的12％。自加入《信息技术协议》以来，中国一直是ICT产品的组装中心，但中国劳动力成本的上涨将一些低成本的组装活动推向了越南。

尽管未来几年中国的GDP总量将超过美国，但在未来30年中，美国消费者仍将是最具有消费潜力的人群。这不仅会推动美国市场对创新产品的需求，而且会加速这些产品的规模经济的发展。实际上，一个国家的创新能力与其人均GDP呈正相关。但是，美国需要保持强大的STEM毕业生水平（尤其是学士以上学位）、一流的学术和研究机构，开放的投资政策以及强大的知识产权保护，才能继续在知识和技术密集型产业中领先，并保持其在全球高科技价值链上的高端地位。

2008年以来，欧盟和日本的知识和技术密集型产业一直在艰难地复苏，而中国正从组装等低附加值活动转向研发等高附加值活动，中国在知识和技术密集型产业的增长已超过发达经济体。在包括制造业和ICT服务的“信息产业”这一广泛领域中，附加值正在从欧盟、美国和日本转移到中国，中国信息产业的国内增加值从2005年的59％增至2015年的70％。尽管全球对中国信息产业增加值的依赖日益增加，但美国的国内生产仍可以满足85%左右的需求。趋势表明，全球对中国的一般和部分高科技产业增加值的依赖性越来越大，这将迫使美国采取措施 以维持美国领导地位。

5．数字经济

以人工智能和自动化为代表的数字技术可能重塑经济增长的范式。人工智能技术有望在2030年使全球GDP增长14％（增加15.7万亿美元），尤其是在美国和中国。人工智能和自动化将降低劳动力和商品生产成本在国际贸易中的重要性，促进供应链的区域化，以更快地将商品提供给消费者，从而提高服务在全球经济中的重要性。从细分领域角度来看，自然语言处理方面的突破可以消除服务贸易壁垒，并且更容易使小型企业打入国外市场。人工智能与机器人技术的结合将改善各个行业的物流、供应链管理和商品生产。

根据麦肯锡全球研究所的数据，在美国，大约一半的工作场所活动可能由自主机器进行；在酒店和餐饮服务等行业中， 一些工作岗位面临替代风险。为了保持竞争力，工人将不得不比现在更多地利用“软”技能。而依靠批判性思维、决策、创造力和领导力的职业将很难被计算机替代。自动化和人工智能的广泛采用将消除一些工作，并创造其他一些低技能和高技能的工作，例如对蓝领工人更新、安装和维修机器人的新需求以及对工程师和软件开发人员的新增需求等。随着技术的进步，在最适合自动化的制造业行业中，就业与产出之间的差距可能日益扩大。低技能、耗时的人力工作减少所带来的生产率提高，将有助于推动宏观经济一直增长到2030年，但对就业带来的影响更加不确定。面对人工智能和自动化可能带来的失业风险，需要采取有针对性的政策和应对措施，以缓解潜在的失业激增。

三、报告对中国的启示

全球经济的数字化转型是大势所趋。数字技术一方面提高了劳动效率，另一方面也对人力资本提出了更高的要求，其对就业的冲击效应不容忽视。据麦肯锡预测，到2030年，中国将至少有1.18亿人被人工智能或机器人替代，另外大约有700-1200万人需要转换职业。因此，要加快数字经济的发展，必须未雨绸缪，多措并举，为新形势下就业结构的平稳转换做好充分准备。

一是加强失业风险预警。

建立失业监测预警机制，及时掌握监测企业人员变动情况及趋势；建立专业设置、学生就业与重点产业人才需求相衔接的预测预警机制；强化对重点就业群体的监测力度。

二是加强数字技术人才的培养。

在学科设置、课程内容、 教学方式等方面与时俱进，紧跟数字时代发展；建立通用的数字技能分类，根据市场需求科学地制定和实施数字人才培养计划；依托企业、职业院校和各类培训机构，建立覆盖全体、贯穿终身的数字人才培训体系；鼓励民营机构和非营利组织参与数字技术人才的培养。

三是完善就业相关法律和社会保障制度。

数字经济的发展带来了工作方式的变化，应及时调整相关法律法规以覆盖新型就业人群；工作方式的变化增加了人员的流动性，要确保劳动者在多个单位、地区之间流动时，能够保留医疗和养老保险等福利；推动全面实施全民参保计划，依托互联网平台实现灵活就业人员纳入社会保障覆盖范围。

编译：裴阳、王楠，责任编辑：王楠

资料来源：
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/ publication/GlobalEconomy2030_Report.pdf

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