撰文 | 文一刀
1月12日,腾讯控股在连涨数日之后又现一根近5个点的长阳,有好事者称之“马化腾一句话,公司市值涨1400亿”现象。
这种所谓一字千金的描述,不能信得太认真,但对其中蕴含的市场逻辑却很值得深入玩味。
2021,是国内互联网大佬们的不利流年,“二马”首当其冲,马化腾收获的“多么痛的领悟”绝不比马老师少。
2021年1月4日,也就是去年的第一个交易日,腾讯控股以456港币开盘,约莫一个月就冲上765港币的高处,结果果然不胜寒,一步就跌入反垄断与对科技大公司加强监管的暴风眼。
这一年,腾讯放弃了独家音乐版权;被迫取消斗鱼、虎牙合并案;开放微信外部跳转链接;暂停发放游戏版号、未成年保护日益严格;几乎清空对京东的持股,还说要减持拼多多与美团。
业务、收入连遭冲击下,股价在年末又跌回4百来港元,市值的缩水让腾讯已掉出全球十大网络公司之列。
就这还是在去年4月、8月两次出资500亿助力社会可持续发展下的情形。据统计,这一年国内主要互联网公司市值合计蒸发800亿美元。
而今年过完元旦,腾讯股价突现连涨,1月6日至12日5个交易日涨了11.66%,市值增加4824亿港元。其中。1月12日不仅一天市值增加1400亿市值,也是外界恍然大悟上涨缘由的一天。
比较实的一个因素,是腾讯又开始启动回购;除此之外,还有一个点睛之题眼更不可忽视,就是马化腾在年底员工大会上说的那句话:“腾讯只是国家发展期间的一家普通公司,是国家发展浪潮下的受益者,不是什么基础服务,随时都可以被替换。”
还进一步说,“未来腾讯在服务国家和社会的时候,要做到不缺位、做到位、不越位,做好助手,做好连接器。”
这番话被广而告之的12号早晨,腾讯开盘就是一根长阳,不得不说,市场的群体嗅觉是太敏锐。
马化腾的这番表态,比起马云的“支付宝随时可以上交国家”、老许“一切都是国家给的”等名言来说,段位不知高到哪里去了。
这些人的言语,要么显然心有不甘,要么变相暗藏玄机,总之都很难加分。
而马化腾的这番话,绝对是把当下企业怎么干怎么定位的智慧,总结到位。12日的突现传播俨然如公关宣言之下,市场自然理解其至暗时期基本结束,拨的乌云见日来。
发生在腾讯身上的这些,其实是资本市场如何对企业处境进行理解继而互动的一个样本。
这个规律,会发生在每一个上市公司身上,不过是明显或不明显,以及历时长短的区别。眼下西安国际医学,很可能也在以不同表现形式正处在这种与市场互动的期间。
1月4日到现在,因为两起防疫下医务事件,诱发了市场中对国际医学的极度恐慌盘。至两家医院遭停诊处理意见,抛售增至极限之同时,整个社会面却出现一边倒对国际医学的同情。接下来市场会如何理解?
本着平常心来观察,可以发现值得关注的以下几点:
1、导致市场出现恐慌盘的,只是特殊情境下,发生在基层一线的特定事件。没有特殊背景,应该就不会有这种事的出现。
2、围绕国际医学的所有基本面没有改变,其中包括国家对民营医院的政策没变,其构建医疗生态圈向好的趋势亦未改变。
交易所应用的ST规则,应该不是连年亏损戴帽而是“生产活动受重大影响短时间难以恢复”的情形。理论上,重新开诊恢复正常之日,就应是摘帽之时。
3、责令停诊整改,群众施予广泛同情。虽然这种同情不乏因自身不便而有的心理,但都反而成为对国际医学的品牌支持,未来正常开诊有可能带来意想不到的效果。
4、两家医院当中的国际医学中心,建设医疗生态圈的动作,受停诊影响不大。而这才是其未来的增长动力。关于国际医学中心医疗生态圈或曰平台,再拆细分析如下。
2019年7月19日,西安国际医学中心正式投入使用,项目地处西安高新区三期核心(也叫西安中央创新区’CID‘),定位为超大型现代化综合医院。
这家机构,因5千张床的规划而或一“超级医院”之称。从投资的角度来看,医院公益化趋势近年有强化的意思,所以作为上市企业,不能在这个点上着墨。
国际医学采用的是构建医疗生态平台,此点在该中心投运的启动仪式上表述为:“搭建连接国际先进医疗技术与医疗资源的平台,向一带一路展现西安形象,充分发挥集群效应,导入国际化优质医疗理念与技术,打造成集科研、诊断、治疗为一体的“一带一路”国际医学高地。”
此间,国际医学受益军改引入大批顶尖的科室主任(主要来自原四医大学附属的西京、唐都、口腔,以及323、武警医院,还有兰州的相关医院),在一批自带“流量”的顶尖医疗人才与学科团队的带领下,医疗机构对专科能力的追求、提升不言而喻。
以往,西京、唐都等医院或在西安老城区,或在城东北方向,与高新三期地处西安城西南正是对角。西太路附近居民要去找这些科主任等看病很麻烦,如今情况改变,不仅周边未来省内外的病源应会辐辏而至。
这为西安国际医学中心向“1+N(一个综合医院平台+若干个一流专科)医疗生态圈”创造了非常有利的条件。
所谓“1+N”具体是:在向社会提供脑科、心脏科、胸科、消化科、骨科、血液科、妇科等高质量综合医疗服务基础之上,衍生出医美、辅助生殖、康复、妇儿、特需、肿瘤、养老、健康管理、CRO等专业化消费医疗板块。
其中,医美、辅助生殖的热门概念今年一度受到机构投资者热捧。
最终,以此模式实现社会责任与股东回报两不误。
5、国际医学下的两家医院,在本次表现出(无论是主动还是被动)的出力(大量医护支援抗疫)、出钱(给赔偿)、不出声息地挨罚挨批,不啻为一个行动版的“不缺位、做到位、不越位”。
以此观之,眼下的情况是,利空已出尽,待恐慌散去,或就是抄底时机。
这些并非股评式投资建议,而只是以“常理看世界”的心态从财经角度的一点观察。
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