文/易居企业集团·克而瑞分析师
2021年，市场横盘，房企去化承压，价格战贯穿全年……地产告别“白金时代”。
在这样的市场环境下，我们既看到了部分房企为了“活下去”的苦苦坚持，也看到了部分房企“披荆斩棘”，逆势突围，弯道超车。
“披荆斩棘”的TA们是谁？透过克而瑞今日发布的《2021年南宁房企销售金额榜》和《2021年南宁房企销售面积榜》及榜单解析，答案一目了然。
别急，请仔细往下看。↓↓↓
（注：如无特殊说明，分析内容默认基于2021年南宁房企权益销售金额TOP20数据）
01
榜单发布
02
门槛&集中度分析
门槛不同程度下滑
各梯队市占率仍处高位
纵观2021年南宁房企权益销售金额TOP20，各梯队在门槛值和市占率的数据呈现上依旧延续了今年以来普遍的态势：门槛值都有不同程度下滑，但市占率仍处高位，市场仍是高度集中。
①TOP20各梯队门槛值均不同程度下滑
从纵向对比来看，TOP3、TOP5、TOP10和TOP20门槛值较2020年同期有一至四成左右的下滑，降幅分别为33%、23%、13%和33%。
进一步对比近3年的走势，TOP3、TOP5、TOP10和TOP20门槛值较2019年同期也呈下滑态势，降幅在二至四成左右，降幅分别为32%、29%、27%和46%。
简言之，2021年TOP20各梯队门槛处于近3年的低位。
②集中度仍处高位，TOP20房企垄断市场趋势明显
尽管去化承压，但市场集中度持续高位运行。
具体来看，不论是与2020年同期，还是与2019年同期纵向对比，2021年TOP20房企各梯队市场占有率都是涨/跌/平互现，波动幅度较小，涨/跌幅度在1-3个百分点之间。
数据显示，TOP3、TOP5、TOP10和TOP20市场占有率分别为18%、26%、43%和62%，与2020年同期相比，分别呈现收窄2个百分点、收窄3个百分点、持平和扩大2个百分点。
而进一步与2019年同期纵向对比，TOP3、TOP5、TOP10和TOP20市场占有率均有小幅收窄，收窄幅度分别为2个百分点、3个百分点、1个百分点和1个百分点。
纵观近3年走势，TOP20房企持续占据市场60%左右的份额，意味着头部房企对于市场的垄断趋势依旧明显。
03
房企业绩表现分析
头部房企去化承压
TOP20超六成房企业绩下滑
聚焦TOP20房企整体及个案的业绩，同样延续了今年以来的态势，不容乐观。
①头部房企业绩缩水，TOP20成交总额同比下降超两成
先看TOP20房企整体的业绩表现。
数据显示，2021年TOP20房企权益销售金额共计677.35亿元，与2020年同期相比下降约26%，较2019年同期也有32%的降幅。
而TOP3、TOP5和TOP10权益销售金额较2020年和2019年同期也有30%左右的降幅。
整体来看，头部房企总体业绩缩水较为明显。
②7家房企业绩同比上涨，“国家队”是上升主力军
再看单个企业的业绩表现。
纵观TOP20房企权益成交金额，有13家企业业绩同比下滑，降幅在5%-52%之间。
但同时我们也看到：有7家房企业绩逆势上涨，其中2家业绩同比涨幅超过100%。
细看7家业绩逆势上涨的企业，央企/国企为主的“国家队”仍是主力，继续“弯道超车”，数量占比超过七成。
譬如本土国企威宁和祥嘉，分别凭借热点项目威宁青运村和路桥·壮美山湖的畅销，实现业绩同比上涨。
其中，威宁业绩同比涨幅达约477%，在7家业绩同比上涨的房企中领跑；祥嘉业绩同比涨幅也达约39%。
华润置地、建发房产、绿地等央企/国企，亦或是具有央企/国企背景的企业，也都实现了业绩同比上涨，涨幅在12%-65%之间。
“国家队”之外，个别本土民企同样表现抢眼，业绩实现同比上涨。
譬如洋浦凭借洋浦星、星海银沙等项目的畅销，实现业绩同比上涨约13%。
③百亿房企阵营缩水，仅剩1家
头部房企整体缩水还体现在百亿房企阵营数量的收缩上。
自2019年起，南宁百亿房企阵营开始破“0”。纵观2019年和2020年，权益金额维度每年均有1家百亿房企诞生，全口径金额维度则均有4家。
这一数据在2021年明显减少：权益金额维度无房企破百亿，全口径金额维度百亿房企也仅剩1家。
具体来看，深耕型房企龙光成为2021年唯一的百亿房企，虽然在土拍市场“低调”了许多，但其仍凭借着近几年积累的广布局以及积极参与合作开发带来的规模优势，实现全口径成交金额破百亿，达101.14亿元。
04
典型房企分析
①央企/国企阵营代表企业：
建发房产：近两年南宁市场上升势头强劲的外来品牌房企之一，重点布局五象，重仓五象湖及周边板块，主攻改善市场，是2万+市场的佼佼者之一，在权益金额排行上成功跻身南宁房企TOP3。
保利：南宁市场“一盘独大”的典型代表房企之一，凭借“神盘”保利领秀前城的热销，跻身南宁房企权益销售金额TOP5，保利领秀前城业绩占比接近90%。
华润置地：深耕南宁市场的典型央企之一，2021年凭借华润江南中心、华润置地·中山府、华润西园等城市更新项目的畅销，其持续位列南宁房企全口径/权益销售TOP10行列。
北投地产：近3年南宁市场上上升势头最为迅猛的本土国企之一，在土拍市场颇为活跃，布局规模持续上升，且产品力表现出众。2021年，其凭借着北投 吉祥·凤景湾、北投荷院、五象智慧健康城、北投东镜、北投时代等项目的热销，蹿升至南宁房企全口径销售TOP5。
祥嘉：南宁市场“一盘独大”的典型代表国企，其业绩贡献全部来自于五象大盘路桥·壮美山湖。凭借着该项目的热销，其在南宁房企全口径销售排行和南宁房企权益销售排行中均跻身TOP15行列。
威宁：2021年南宁市场上升势头最为明显的房企之一，凭借着威宁青运村的热销，以及威宁世纪花城经济适用房的集中网签，成功杀入南宁房企TOP20；且业绩同比涨幅达约447%，涨幅领跑。
广西地产集团：逐步由广泛参与合作开发向独立开发转变，旗下独立开发的交投地产·和顺园已成为业绩贡献主力，再加上绿地城、绿地中央广场等合作项目的畅销，持续位列南宁房企全口径销售金额&面积TOP20。
②外来品牌民企代表企业：
龙光：凭借着近几年积累的广布局以及积极参与合作开发带来的规模优势，成为最大赢家之一，在南宁房企全口径及权益销售排行“双榜”均处于“领头羊”位置；且是2021年南宁市场唯一的百亿房企。
万科：深耕南宁市场且在高端改善市场较为活跃的典型房企，凭借着万科城、万科第五园、万科翡翠中央等项目的产品力突围以及带来的规模优势，跻身南宁房企权益销售TOP3和南宁房企全口径销售TOP5。
融创：在与彰泰“合体”之后上升势头明显，规模优势进一步凸显。拆解其2021年的业绩表现，业绩贡献主力是独立开发的融创·九熙府，业绩占比约30%，助力其跻身南宁房企全口径及权益销售TOP10。
阳光城：深耕南宁市场且规模优势同样明显，凭借极参与合作开发成为南宁房企全口径销售金额“榜眼”及全口径销售面积“探花”。值得关注的是，其深耕南宁的布局主要是重仓五象，重点布局五象大湖区。
大唐：在南宁通过招拍挂、城市更新、联合开发等多元化方式广泛拿地布局，规模优势明显。拆解业绩分布来看，其在合计有29盘有业绩贡献，分布在南宁六大城区，且业绩占比较为均衡。
金科：入邕以来在业绩、产品力、兑现力等方面表现都较为出众，在多个赛道的表现上都处于头部房企行列。从2021年的业绩表现来看，其助力邕城产品力提升主要引入的博翠系及博翠系迭代产品是业绩贡献主力。
新希望：广泛参与合作开发，与龙光、大唐、阳光城、金科、新城控股等品牌房企都有合作项目布局南宁，凭借着锦麟玖玺、大唐新希望·臻园、湖光学府等合作项目的热销，跻身南宁房企全口径销售TOP20。
③本土民企代表企业：
荣和：南宁市场本土房企阵营中的佼佼者之一，布局项目遍布南宁六大城区。从2021年的业绩表现来看，单盘业绩贡献分布较为均衡，荣和五象院子、荣和悦澜山、荣和公园里、荣和澜山府等业绩表现相对突出。
大都投资：同样是南宁市场上“一盘独大”的典型代表房企，旗下的建工城也是市场上的“神盘”之一，2021年业绩贡献占比超过90%，助力其跻身南宁房企全口径及权益销售面积TOP10。
洋浦：南宁权益销售金额TOP20中仅有的2家业绩同比上涨的本土民企之一，凭借洋浦星、星海银沙等项目的畅销，实现业绩同比上涨约13%，并跻身南宁房企权益销售TOP20行列。
人和：2021年南宁房企TOP20中为数不多的“新面孔”之一，凭借人和公园溪府住宅和安置房的集中网签，跻身南宁房企权益面积销售TOP20，上升势头明显。
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