《全国农村中小银行机构行业发展报告2021》金融科技看点摘要

来源：金科创新社微信公众号

2021年12月，中国银行业协会在京发布《全国农村中小银行机构行业发展报告2021》（以下简称《报告》）。该报告由中国银行业协会农村合作金融工作委员会副主任单位黑龙江省联社牵头组织编写，浙江省联社、福建省联社、江南农商行、中银富登村镇银行等15家等单位共同参与。《报告》对象涵盖了农信社、农商行、村镇银行等农村中小银行主体。

该报告对过去一年全国农村金融机构的运行环境、业务发展、经营管理、转型创新、法人治理、社会责任、党的建设等各方面情况进行了全面细致的梳理分析，对未来后疫情时代农村中小银行的战略新机遇、面临的挑战及发展方向做了针对性思考和展望，并对农村金融行业高质量发展的若干重点主题进行了聚焦研究。

值得注意的是，全文近13万字的《报告》当中，"金融科技"一词共出现60次，相关内容贯穿第三章：发展环境、第八章：服务实体、第十五章：公司治理、第二十二章：农村中小银行战略新机遇、第二十三章：农村中小银行面临的挑战。此外，《报告》中还后附了专题 《新形势下对中小银行数字化转型的观察与思考》。

图1:《全国农村中小银行机构行业发展报告2021》中各关键词出现频率（字体越大出现频率越高）

可以发现，金融科技既是农村中小银行发展的外部环境，也是自身业务发展、公司治理的主要任务，更是银行上下全员共同面对挑战和机遇。

金科创新社将《报告》中金融科技相关部分摘要如下，供业界同仁参考。

竞争推动数字化提速

《报告》指出，在同业竞争日益激烈条件下，数字化转型提档加速明显。

受2020年疫情的影响，银行业务全面线上化迁移，数字化转型加速，无论是大中型商业银行还是农村中小银行，都力求依托金融科技，借助生态体系建设塑造金融场景，以客户需求为基准实行端对端交付，从而扩大客群、增强用户粘性。

在科技端，国有大型商业银行、股份制商业银行、非银互联网公司纷纷探索分布式改造和新型技术赋能，尤其是人工智能、区块链是重点投入领域。

在服务端，除开发新产品外，大中型商业银行和农村中小银行持续完善和升级线上平台功能，引导各类业务线上化。

在赛道端，各类金融机构纷纷布局开放银行、绿色金融、跨境金融、财富管理领域，依托各自平台、资源、文化等优势抢占新赛道。

业务发展更趋综合化

各类银行纷纷积极争取金融牌照，加快发展综合金融业务，绝大多数大型银行基本覆盖了证券、保险、基金、租赁、理财等领域，中小银行也积极跟进，优化营收结构，重塑盈利模式。而农村中小银行受制于区域定位、资本规模、牌照资质等约束，业务综合化发展明显滞后，亟须寻找突破点。

如何寻找突破？《报告》援引 《广东省深入推进资本要素市场化配置改革行动方案》中的内容：支持省属国有企业参与法人金融机构建设，提升信贷、投行、保险等金融综合化服务能力，规范发展地方金融控股集团。推进设立粤港澳大湾区国际商业银行、丝路信用保险股份有限公司和省级期货公司。鼓励银行、证券、保险骨干金融企业通过改制上市、引入战略投资者、并购重组等方式发展壮大，提升行业影响力。

可以设想，农村中小银行的业务综合化，也存在着通过并购重组等方式引入外部力量，实现加速整个进程的可能。

科技成为竞争新赛道

《报告》指出，银行业已经在区域市场与客户管理层、产品与服务管理层、渠道管理层形成了复杂的竞争局面，我国银行业将呈现出“服务智能化、业务场景化、渠道一体化、融合深度化”的趋势，与互联网公司在竞争中谋求合作。

为了突破当前同质化的经营格局，农村中小银行须依托自身优势，积极拓展赛道领域，加强品牌建设。其中最重要的一条赛道就是金融科技，而且这条赛道的竞争已经愈发激烈：受新冠肺炎疫情影响，各大银行加快运用人工智能、大数据、区块链等新型技术搭建高效安全的云平台，持续建设完善线上渠道，进一步探索利用数字化赋能线上业务，金融科技力量进一步提升。

2020年，我国大型商业银行在金融科技上的投入均超过100亿元，增速均达30％以上。到2021年9月，至少16家银行系金融科技子公司成立，分别来自5家国有银行、7家股份制银行、3家城商行、1家省联社，另有浦发银行、中原银行2家旗下科技子公司尚在筹建中，其中，广西省联社旗下的广西桂盛金融信息科技服务有限公司成为首家省联社旗下金融科技子公司。

各大银行将持续在金融科技方面进行竞争，金融科技战略将由落子布局到精耕细作，由支撑发展走向主动赋能。金融科技已成为银行业竞争的新赛道，银行系金融科技子公司已成为大中型银行的标配。

那么，商业银行业金融科技竞争聚焦在哪些领域呢？《报告》认为有三个方面：一是以分布式改造为代表的核心系统建设；二是人工智能、大数据、区块链等新型技术赋能银行业务；三是服务于线上渠道的生态场景建设。

基于这些领域的建设，科技正推动银行的形态发生深刻变化：从交易银行、零售银行，到金融科技银行、智慧银行，再到开放银行、平台银行，商业银行不断加大金融科技领域的投入，探索新发展方向。

强化政银关系也要金融科技

经济基础决定上层建筑。农村中小银行是农村金融服务的主力军，长期致力于服务“三农”、“小微”和地方经济社会发展，充分发挥自身点多面广以及处在群众和企业“最后一公里”的末端等传统优势，着力金融科技赋能转型升级，深度挖掘普惠金融服务的新模式、新渠道、新方法，更深体现以人民为中心的发展思想的贯彻落地。

在政银合作方面，农村金融可以充分利用政银合作体系，与相关政府部门对接实现公共数据共享，打破数据信息孤岛，营造便民高效的服务环境，对客户行为、数据进行分析和挖掘，增强网点核心竞争实力。

“十四五”期间，商业银行在政银合作领域将愈发激烈，农村中小银行须明确政银合作切入点是政银合作深化为民服务，结合点是自身优势与政府资源相融合，落脚点是普惠金融助推高质量发展。

以在2021中小金融机构数智化转型优秀案例评选中获奖的新沂农商银行“富通钟吾”智慧社区项目为例，新沂农商银行就通过与当地房管部门进行数据合作，提供更加精准的社区服务。另外，同样在金科课堂分享过优秀案例的潍坊农信，也在其获奖案例“乡村振兴普惠金融服务平台”中，与地方农业部门合作，将涉农数据与金融数据融合，为用户提供价值。（以下为海报，可以在金科创新社小程序上观看回放视频）

客户需求加快升级考研金融科技能力

数字化时代，客户需求发生了众多新变化，原有的金融服务模式难以适应客户的新需求。客户行为模式和服务需求发生新变化，促使商业银行服务从高净值客户扩展到长尾客户，从提供同质化产品拓展到构建差异化服务能力，从客户统一营销到细分客群经营，从单一业务领域扩展到综合金融服务平台。这必然考验农村中小银行的以下三方面能力：

一是拓展长尾客户的能力，即如何在金融科技的赋能之下，将银行业金融服务更多地延伸至长尾用户；

二是打造敏捷组织的能力，商业银行必须重塑自身架构和内部运营能力，将用户需求更加敏捷及时地传递到生产服务端，实现精准的供需匹配，为客户、员工及业务合作伙伴带来新个性化体验；

三是客户深度经营的能力，随着金融科技的发展，商业银行要把握数字科技带来的机遇，转变理念，以客户为中心，用互联网思维和方法来改造银行，加强与各类平台的合作，构建开放创新、与全渠道产品和服务高度融合的全量客户、全量产品和全渠道的场景金融生态体系。

金融科技离不开人才建设

人才是科技创新的“第一资源”。《报告》指出，农村中小银行机构正通过内部培养和外部引进相结合的方式，一方面加快科技人才新鲜血液注入，通过实施金融科技人才校园招聘计划及管培生计划，积极储备后备力量，并通过定期轮岗、专业培训、实战操作等方式，强化新技术的研究与学习，加强科技人员数字化思维塑造。同时，探索实施开放式、市场化金融科技高端人才外部引进机制，通过社会招聘、猎头公司推荐等方式，从互联网科技公司、同业标杆引进“高精尖缺”型专业科技人才，不断激发科技队伍创新活力，提升机构金融科技核心竞争力。例如，上海农商银行积极构建“721”培养体系培育人才，通过举办人才发展论坛，评选人才发展系列奖项，持续加强人才培养；发起金融科技融合人才库。

金融科技任重道远

农村中小银行也面临着诸多挑战。由于受体量、机制、理念等多种因素制约，难以对金融科技进行大布局、大投入。《报告》指出，农村中小银行在金融科技上的投入只有几百至几千万元，而国有银行及头部股份制银行投入动辄百亿元以上；加之，由于农村中小银行难以承担创新技术运用失败的风险，在金融科技运用和开发上偏保守，往往采用外包开发的形式发展金融科技，与国有股份制银行搭建自身科技能力的做法相比，农村中小银行科技能力基础薄弱、不具有持续竞争力。

另外，用户逐渐习惯线上化，农村中小银行网点优势减弱，业务发展压力更大。智能手机普及基础上叠加新冠肺炎疫情刺激，银行服务线上化进度加快，农村中小银行将直面同业先进银行及互联网巨头的线上直接竞争。线上化服务更考验金融科技能力及体验，客户粘性大大降低，大型商业银行在金融科技的发展和应用上投入早、应用广，已经建立了完善的生态场景先发优势，正依托金融科技优势逐渐弥补其在网点分布上的劣势，农村中小银行广泛分布的网点优势正在逐渐受到侵蚀。可以预见在不远的将来，农村中小银行如果不采取积极行动提升自身数字化线上化服务能力和水平，网点优势将不复存在，反而可能成为农村中小银行的经营负担。

困难是客观存在的，但利用金融科技等能力服务实体经济是农村中小银行的使命。提升金融科技水平已经写入“十四五”规划建议，相信随着数字经济的蓬勃发展和金融科技的快速迭代，移动互联网从消费互联网向产业互联网加速挺进，推动银行业迈入数字化、智能化、开放性的3.0时代，农村中小银行大有可为。

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