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12月28日，“遇见CIO•2021家族办公室首席投资官年度论坛”将在上海浦东金茂大厦如期举行。届时论坛将开放现场视频直播，欢迎不能到现场的朋友们扫描下方二维码观看直播。
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会议议程
上午场
中国家族办公室CIO的投资内涵
CIO管理家族的金融资本，在家族传承中的定位是提供基础设施，目标是追求长期保值增值。但CIO要认识到，相较于金融资本之于家族传承的顶层设计，智力资本和人力资本则更为重要。其中，家族传承的前提是人力资本的繁荣，而决定财富量级的是智力资本的成长。所以，CIO们要发掘金融资本投资在财务回报之外的意义，比如私募股权投资、企业内部创投（CVC）对于智力资本的意义，以及保障规划、信托架构对于人力资本和谐的帮助。
9：00-9：30 嘉宾签到
9：30-9:50 主办方致辞 ：中国家族办公室CIO们的“焦虑”与“探索”
家族办公室行业在中国得到了蓬勃发展，越来越多市场力量已经关注到了这个细分行业。CIO们是家族办公室人群中举足轻重的投资力量，它更应该被放大和被甄别。惠裕全球家族智库出品的《2021家族办公室首席投资官报告》中特别提到，家族CIO们该拥有的三个“全局观”：家族财富三个资本的和谐与繁荣、自上而下的战略资产配置能力，这是CIO本职专业的体现、财务投资与家族产业投资（含“二代创业”）的联动。家族首席投资官是家族办公室里公认的最核心的人物之一，通常在家族办公室承担着组织和管理家族投资，实现家族资产保值增值的重要任务。家族首席投资官的标准因为每个家族的目标、投资规模、复杂程度等不同而有很大的差异。
演讲嘉宾：
惠裕全球家族智库创始人《家族办公室》杂志总编 范晓曼
9:50-10:10主题演讲：共同富裕下家族追逐的向善力量
共同富裕与第三次分配，如何切实落实到实处，作为先富的家族企业更应有社会责任，聚集向善的力量，致力于乡村振兴，以长效科学的可持续方法，构建和谐社会生态。
演讲嘉宾：
中欧国际工商学院财富管理研究中心主任 芮萌教授
10:10-10:40 连线对话：全球经济变局下的家族资产配置策略
对话主持：
Anlan Capital、GAAS论坛创始人何文迪
Thomas Deng - 方源基金董事长，UBS前中国首席策略师
10:40-11:20 家族会客厅：家族办公室CIO们的“坐而论道”
除了投资，这些升级版“权限”该伸手吗，如何做个合格的家族首席投资官？如何搭建单一家族办公室的投资管理体系和薪酬管理制度。CIO的责任，除了做好投资管理，在加强家族客户治理与传承、节税效益的财富转移、产业收购与并购、家族客户不动产管理、综合信息和报告、保持家族客户的代际凝聚力又有多少？
圆桌主持：
惠裕全球家族智库管理合伙人 范晓曼
圆桌嘉宾：
Jenny Wu - 携程前CFO，百度资本前创始合伙人、新希望集团前首席投资官
Irvine Family Offices David Hou
景圣资本CIO 吴蔚
璟寰家族办公室CIO 陈豪威
ZD Capital创始人 黄瑞
11:20 -12:00家族会客厅：家族资本由LP转变为GP的趋势
家族CIO们也开始要将在家族投资中所得的经验“push”到市场中，来检验市场机构化运营思路的可能性，以巨量资本的投资视野与广度获得“差异化”优势，问题来了，既有资本又有眼光的SFO单一家族办公室，一旦面临与全市场其他机构同台“竞争”，可能的长板与短板有哪些？
圆桌主持：
惠裕全球家族智库合伙人 何菁菁
圆桌嘉宾：
富煜亚洲总裁 前步长资产管理中心 姒亭佑
众为资本ED 黄智园
蓝图创投管理合伙人 孔毅
禾晖投资创始人 高宏
12:00-13:00 自助午餐
下午场
中国家族办公室的行业张力
惠裕“望族进化路”每年的收官年会一直受到行业的关注，2020年我们提出了“家族办公室向前一步的锤炼与修养”，2021年行业发展更加“洗练”，应该更多发现家族办公室发展的行业张力，给与正在扩大的家族服务群体更优质量的倡议和思辨。
峰会下午场以行业发展为主题，探讨不同商业模式互相合作，携手壮大的可能性。
13:00-13:30对话连线：单一家族办公室最该建立的资产配置文化
家族资本对于投资的敏感性和期限的长度，本应更从容地做好资产配置，但因中国家族企业的财富积累还没经过几代的磨炼，新钱思维更强，在财富管理上没有被真正的资产配置文化熏陶过，而今天我们该正视这一点，用家族长钱思维来考虑资产配置
对话主持：
Anlan Capital、GAAS论坛创始人 何文迪
著名经济学家、伦敦政经学院终身教授 金刻羽
13:30-13:50 嘉宾连线：2021年A股风云录回顾
家族办公室CIO们的机构化思维有多强，取决于专业团队资产配置能力，从FOTT调研的数据来看，二级市场私募基金的整体投研和资产管理能力已经逐渐得到了家族办公室的认可，成为一项重要的配置工具。一起来听听二级市场私募大咖对2021年全年操作的回顾和分享。
演讲嘉宾：
山南投资副总经理 富察理盛
13:50-14:10 主题演讲：复杂国际环境下的投资思考
从去年资本市场的狂欢到今年投资的波动和心跳，资产管理者们所经历的“丰富人生”和“酸甜苦辣”，只有他们自己最清楚，也许换来了最高级的投资技巧。
演讲嘉宾：
香港华盛资本集团基金经理 金云霄
14:10 -14:30主题演讲：家族办公室CIO们的债券投资价值重塑
2021年，很多债券投资的信仰被打破，原来习惯于投资AAA评级债券，一下子遇到了诸多“暴雷”，感觉从此再无固收信仰；而险资却加大了长久期利率债、高信用等级债券的配置力度；这种趋势是不是说明了，债券投资价值重塑的时间到了？
演讲嘉宾：
柏治资本创始合伙人李根
14:30-15:10 机构会客厅：中国式MFO的生存土壤堪忧，思辨的时候到了
在中国要想成为成功的独立家族办公室MFO，对它的要求和禀赋异常高，无法脱离与境外家族办公室的“异曲同工”，走捷径已然不可能，收费模式、持续获客能力、资产配置能力，都是现实中的“烦恼”，有的转型成机构培训师、有的专注资产管理本身、有的永远消失了。那么，MFO究竟什么才是正确的打开方式。
圆桌主持：
人大汉青研究院特聘教授 、瑞承家族办公室负责人 郭升玺
圆桌嘉宾：
京华世家家族办公室私募基金董事长兼总经理 聂俊峰
陆浦集团家族顾问中心董事总经理 刘斌
和祺家族办公室创始合伙人 陈文静
博信家族办公室创始人 谢启金
15:10 -15:50机构会客厅：律所型家办如何满足家族服务的特异性
在家族办公室服务过程中，有智识的家族律师在摸索和探寻适合中国发展的创新服务，逐渐形成以项目团队支撑的特色能力，在这个圆桌中，或许可以听到这一批出色的家族律师对家族办公室行业的思考。
圆桌主持：
惠裕全球家族智库创始人 范晓曼
圆桌嘉宾：
德和衡律师事务所 田小皖
中伦律师事务所 龚乐凡
通力律所合伙人 王小刚（视频连线）
北京德恒律师事务所 郭卫锋
大成律所家族办公室行业组 张晓初
上海埃孚欧律师事务所主任 施莉珏
15:50-16:30机构会客厅：机构型家族办公室差异化竞争策略与实践
对于机构而言，是利润中心还是成本中心？有实践者告诉我们，它的模样每家都不一样，但成功的概率无非有三个条件：机构内部的高度重视和一体化、对内客户延展是否具备堡垒型、家族顾问的“脱胎”升级的必要性。
圆桌主持：
惠裕全球家族智库管理合伙人 范晓曼
圆桌嘉宾：
中航信托家族信托事业部总经理助理 徐常伟
兴业证券家族财富办公室业务总监 朱楠楠
华澳信托家族信托办公室总经理 王成勇（图文描述差异以此为准）
国投泰康信托家族信托事业部副总经理 刘鹏
中宏保险“宏运世家”家族办公室负责人 陆奇峰
嘉实国际证券家族办公室总经理 田娜
16:30-18:00平行家族会客厅一
主题演讲：FO资产配置指数基准与全资产配置策略数字化建设助推家办高质量发展
家族办公室资产配置指数已经在市场中“运行”了四年，也是想通过它的持续收益能力给到家族办公室CIO们的参考指标和收益基准，“大考”的时间到了，一起来探讨下指数与家办FOF之间的必然关联。数字化与家办的结合是全球趋势，市场上出现了一些探索者与实践者，为在座的嘉宾打开思路。
16:30-17:00 演讲嘉宾：汇迪投资合伙人 李心琢
17:00-17:30演讲嘉宾：柏治资本创始合伙人 李根
17:30-18:00 圆桌论坛：数字化建设助推家办高质量发展
圆桌主持：
惠裕全球家族智库研究咨询总监 夏毅
圆桌嘉宾：
潘帕斯科技CPO 施宏斌
佳锐科技副总裁 马赞
汇迪投资合伙人 李心琢
西筹数据CEO 安嘉晨
16:30-18:00平行家族会客厅二
主题演讲：外包投资官“野心”与“现实”的差距
如何科学有效地呈现出外包投资官的资产管理水准，近距离地“遇见家族CIO”，其实是一门学问！家族投资官通常以直接投资和间接投资方式进行，由于运营成本不断攀升，越来越多家族办公室正在以外包投资官OCIO形式寻找外部合作伙伴，以帮助投资组合多样化或补充投资决策，这第五种机构资金力量的持续诞生，让外包投资官们“垂涎欲滴”，但我们想问的是，你们都准备好了吗？让我们来听听头部GP解析产业投资全新玩法。
主持嘉宾：
惠裕全球家族智库管理合伙人 何菁菁
演讲嘉宾：
华映资本合伙人 孙玮（消费市场）；
宇杉资本创始人 蒋航天（芯片投资）；
蔚來资本管理合伙人 朱岩（新能源汽车）。
18:30 -19:30鸡尾酒冷餐会
19:30-20:10机构会客厅：买方顾问式家族服务，能否在中国落地？
机构型家族办公室，近两年来逐渐认知到找寻核心竞争力的价值，服务模式及差异化能力如何体现，也是各家机构努力摸索的方向，品牌已然成为竞争的“靶子”，关键是，别人走过的路，是否符合自己，海外买方模式能否在中国落地，是一个值得认真思索的话题。
圆桌主持：
Anlan Capital 执行董事 杨斌
圆桌嘉宾：
正元家族办公室CEO 郑佳
富石家族办公室创始人 葛凯乐
锦松家族办公室合伙人 崔伟康
弘时家族办公室创始合伙人 任传毅
美国富国银行投资部资深副总裁
20:10-21:00 主旨演讲：家族办公室服务竞争力能力指数发布暨颁奖典礼
市场一直缺少客观的评价和遴选机制，惠裕依赖近六年对境内外服务商的长期跟踪，希望能将“中国家族管理领袖TOP50”的真正价值体现出来。
峰会闭幕 与会代表合影留念
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