Hello,我是带你寻宝避坑选好基的基姐~
今天给大家盘一盘富国新兴产业(代码:001048)三季度的表现。
基金经理方纬一直践行高质量成长股的投资,而且会根据行情变动大胆调仓,基民对此表示相当满意:
方纬凭借胆大心细的操作,管理基金一年多的时间就帮基民们赚了40%多。
不过随着下半年行情逐渐向大盘股倾斜,方纬擅长的打法还是否有效?
三季报解读走起!
一、基本概况回
富国新兴产业成立于2015年,方纬在去年7月才接手管理,一年半的时间赚的钱比前任基金经理5年赚的还多!
图源:天天基金网
再看看规模情况:
方纬上任以来,基金的规模呈现了震荡下行的走势,三季度基金规模减少到了11.01亿。
明明赚的不少,怎么规模还持续缩水?
来看看基金的收益变动情况。
二、收益怎么样了?
收益展示
数据截止至12月3日
今年以来富国新兴产业涨了9.42%,不算太多,不过同时期沪深300跌了-7.81%,果然没有对比就没有伤害。
聚焦三季度,基金的表现就有些尴尬了,沪深300跌了-6.95%,这只基跌-5.44%。
也就解释了为什么三季度基金规模出现缩水,还是收益表现不太好啊。
回撤(下跌)
数据截止至12月3日
回撤方面,富国新兴产业在春节后出现了方纬上任以来的最大回撤-27.2%。
不过在这之后,基金的回撤就明显控制住了,到现在都比沪深300的波动小。
基金涨的不多,不过波动也不算剧烈,方纬都买了些什么股票?
三、都调了什么仓?
前十重仓股分析
三季度富国新兴产业的调仓幅度很大,前十大重仓股一口气换了8只!
不过重仓股的整体占比只有24.28%,基金的整体股票仓位却高达92.85%,这就说明基金的持仓非常分散,有利于降低波动。
不仅持仓分散,持股行业也很分散,化工、医药、消费、新能源啥都有:
值得注意的是,方纬在三季度卖出了之前涨的很猛的新能源中游产业链公司,换上了一部分上游企业,而三季度上游资源品确实涨了一波,方纬这个提前布局的能力确实强啊。
而且之前调整力度很大的地产、白酒、医药等,也都出现在了重仓股列表中,这表明方纬认为这些领域已经调整到位,未来就是价值回归带来的收益了。
总的来说,富国新兴产业三季度的持仓依然是持仓和行业双分散,确保风险能够得到控制。方纬根据自己对未来行情的判断大胆进行调仓换股,在行情来临前做好了布局。
四、三季度说了什么?
可以看得出,方纬对未来的判断还是结构性行情为主,把握好机会还是可以赚到钱的,基民不必担心。
总结一下
富国新兴产业在三季度的表现不算好,不过今年以来还是赚了将近10个点,而且最近的回撤控制很给力。
方纬依然在分散布局多个赛道,并且基于对行情的判断做了调仓换股的操作。
总体而言,富国新兴产业依然是可攻可守的基金,不喜欢冒进的基民可以多加考虑这只基金~
最后再提示2个风险:
1、如果未来规模加大,可能会对基金经理的投资限制颇多;
2、方纬的打法主要是捕捉风口里跑的快的公司,如果判断失误,在错误的时间点调仓,可能会让基金踏空上涨行情
最后,还是要跟大家强调一遍:
基姐只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。
关注搞钱基地(全网同名),带你深入了解基金,洞察不易察觉的风险,选基不迷路。祝大家早日发财!
整理数据不易,点赞是你对我最大的支持!为文章留下你的评论和点赞,联系基姐还能得一份基金福利哦,有任何问题也欢迎大家在评论区交流~
注:关注公众号搞钱基地,发送【网易】有惊喜哦~
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.