2022年中国锂电池粘结剂产业链全景图上中下游市场预测分析

中商情报网讯：锂电池粘结剂是锂电池正负极材料中非常重要的组成部分，它可以将电极材料中的活性物质、导电剂以及集流体紧密地粘结起来。随着我国对新能源开发力度的不断增大，中国锂离子电池产量不断增长，锂电池粘结剂的使用量也日益加大。

一、产业链

锂电池粘结剂是锂离子电池电极片中的非活性成分，其主要作用是连接电极活性物质、导电剂和电极集流体，使电极活性物质、导电剂和集流体间具有整体的连接性，从而减小电极的阻抗。

锂电池粘结剂上游包括1,3-丁二烯、苯乙烯、催化剂等助剂、偏氯乙烯、氢氟酸、引发剂等助剂；中游人造粘结剂采用现代化学合成工艺获得，其中PVDF（聚偏氯乙烯）是锂电池中应用最为广泛的人造粘结剂。其他人造粘结剂还有：聚丙烯酸（PAA）、丁苯橡胶（SBR）、聚酰胺（PAI）、聚乙烯醇（PVA）、聚乙烯亚胺（PEI）、聚酰亚胺（PI）等。下游应用于动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1、苯乙烯

中国苯乙烯产业近年来发展迅速，我国是全球苯乙烯主要发消费市场，苯乙烯产量呈增长趋势，从2017年的684.9万吨增长至2020年的858.8万吨，年均复合增长率达7.83%，预计2022年苯乙烯产量将达975.4万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

中国苯乙烯进口量远大于出口量，近年来我国苯乙烯进口量整体呈下降趋势。受到进口国装置遭遇意外的影响，截止至2021年4月我国苯乙烯进口量为61.97万吨，同比下降38.55%，直到4月下旬全球开工才回升至同期相对正常的水平。

数据来源：中国海关、中商产业研究院整理

重点企业分析：

资料来源：中商产业研究院整理

2、无水氢氟酸

无水氢氟酸又名无水氟化氢（AHF），是氟化工行业最重要的基础原材料之一。我国无水氢氟酸生产主要集中在浙江、福建、江苏、山东、江西、内蒙古等地。2019年我国无水氢氟酸产能达到218.9万吨/年，实际生产量约150.8万吨，无水氢氟酸下游涵盖含氟制冷剂、含氟高分子材料、含氟精细化工、无机氟等。其中，含氟制冷剂和含氟高分子材料系无水氢氟酸的主要消费领域，合计占比达79%。

数据来源：《中国氟化工发展白皮书（2020）》、中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1、分类

人造粘结剂采用现代化学合成工艺获得，其中PVDF（聚偏氯乙烯）是锂电池中应用最为广泛的人造粘结剂。其他人造粘结剂还有：聚丙烯酸（PAA）、丁苯橡胶（SBR）、聚酰胺（PAI）、聚乙烯醇（PVA）、聚乙烯亚胺（PEI）、聚酰亚胺（PI）等。

四、下游分析

2、市场规模

近几年我国的新能源汽车高速发展，动力电池需求不断增加，对锂电粘接剂的需求快速上升，中国锂电池粘结剂市场规模呈增长趋势，从2017年的21.32亿元增长至2020年的41.85亿元，年均复合增长率达25.21%，预计2022年市场规模将达62.1亿元。

2、细分市场规模

3、产量

受到我国新能源开发力度不断增大的影响，锂电池凭借高比能、长循环、无污染等优势得到了广泛应用。手机、电脑等3C产品以及新能源汽车的异军突起，中国锂电池的产量不断增长，锂电池粘结剂的使用量也随之增长。2020年中国锂电池的产量达3.57万吨，同比增长17.8%，预计2022年中国锂电池粘结剂的产量将达5.65万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

4、市场占比

锂电池粘结剂中目前普遍采用聚偏氟乙烯（PVDF）作为粘结剂，PVDF具有良好的化学稳定性和温度特性，具有优良的机械性能和加工性，对提高粘结性能有积极的用途。2020年，中国锂电池粘结剂中，PVDF市场规模占整体的54%。

数据来源：中商产业研究院整理

5、重点企业分析

在PVDF隔膜涂层产品上，由于国内企业还没能达到相应技术水平，目前中国市场被法国阿科玛、美国苏威和日本吴羽等国外企业垄断。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1、锂电池市场现状

中国主导了全球锂离子制造市场。2020年中国锂离子电池产能占世界产能的约77%。数据显示，2016-2020年我国锂离子电池产量稳步增长，从2016年的784158.1万只增长至2020年1884548.3万只。2021年1-7月我国锂离子电池产量达1264556.3万只，同比增长41.3%。

数据来源：中商产业研究院大数据库

2、细分市场规模

（1）动力锂电池

随着新能源乘用车成为拉动动力电池需求的主要引擎，以及新能源汽车市场化程度提升，动力电池出货量及装机量将形成良性的比例关系。数据显示，中国动力电池出货量从2017年45GWh快速增长至2020年快速80GWh，年均复合增长率达21.14%，预计2022年出货量将达108GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）储能锂电池

数据显示，我国储能锂电池出货量由2017年3.5Gwh增至2020年16.2GWh，年均复合增长率为66.0%。中商产业研究院预测，2022年我国储能锂电池出货量可达22GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

3、重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国锂电池粘结剂行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。