本周全球投资并购市场政策：
反垄断监管再落重锤，涉腾讯阿里滴滴等43笔交易。国家市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》，对四十三起未依法申报违法实施经营者集中案件立案调查。经查，上述案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成未依法申报违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。近日，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、四十九条作出行政处罚决定，对涉案企业分别处以50万元罚款。43起案件中涉及的企业包括腾讯、阿里、百度、京东、滴滴、苏宁等多家公司。其中涉及腾讯系的为13起，涉及阿里系12起，涉及百度系4起，京东系、滴滴系、美团系、苏宁系各涉及2起，字节系、微博系各涉及1起。虽然平台经济领域竞争呈现出一些新特点，但互联网行业不是反垄断法外之地，所有企业都应当严格遵守反垄断法律法规，维护市场公平竞争，只有这样，才能确保整个行业的健康发展。
俄罗斯经发部提议更改保护和鼓励投资协议法。俄罗斯经发部表示，被纳入地方投资项目登记册且签署了保护和鼓励投资协议（下称“投保协议”）的项目，将可同时享受地方投资项目制度的税收优惠和投保协议的支持措施。针对投资额超过3000亿卢布（约合41.7亿美元）的大型项目，俄经发部提议将对其在地方投资项目登记制度下的优惠政策有效期自2028年延至2041年，但不会在投保协议框架内为其提供基础设施建设成本补偿，以保护地方财政，保障国家支持措施的有效性。目前俄政府仍在审议上述提议。
以下为本周全球十大并购（11.15-11.21）：
1、KKR、GIP近150亿美元收购美国数据中心运营商CyrusOne
美国知名数据中心运营商、房地产投资信托公司CyrusOne表示，该公司将被KKR集团和全球基础建设合伙公司(GIP)收购，交易价值约为150亿美元，包括债务。据报道，这次收购是数据中心领域的最新交易，黑石集团在6月以100亿美元收购QTS房地产信托公司。
简评：私募巨头都看上了数据中心这门生意。去年，KKR通过成立Global Technical Realty(GTR)进入数据中心行业。今年6月，黑石刚刚以67亿美元收购另一家数据中心运营商QTS。这些动作表明资本对数据中心行业的看好，另一方面也表明数据中心买家正从数据中心运营商转向私募股权投资者。
2、黑石欲62亿美元收购澳大利亚最大娱乐博彩公司
据路透报道，全球私募巨头黑石集团提出以62亿美元(约合85亿澳元)收购澳大利亚最大博彩公司皇冠度假酒店集团(Crown Resorts)。皇冠拥有澳洲赌场业46.9%的市场份额，其主要经营和投资于综合度假村领域。该公司拥有并运营着澳大利亚两个领先的综合度假胜地：维多利亚州的皇冠墨尔本娱乐中心和西澳大利亚州的珀斯皇冠娱乐中心。
简评：在经历了逾18个月的疫情限制后，澳大利亚开始重新开放国内和国际旅游业。此时入手，有利可图。
3、私募巨头CVC以45亿欧元收购联合利华茶业务
据外媒报道，欧洲大型私募基金CVC Capital Partners已同意以45亿欧元收购隶属于联合利华（Unilever）的茶业务ekaterra，联合利华在一份通报中说，ekaterra是“全球领先的茶叶业务”，旗下拥有34个品牌，包括立顿（Lipton）、PG tip、Pukka、T2 和 TAZO。有关业务在2020年的收入约为20亿欧元（折合人民币约145亿元）。
简评：联合利华正式告别“全球最大茶公司”的称号。联合利华出售茶业务主要是因为其盈利能力持续下滑，发达市场对红茶的需求转向咖啡，而联合利华茶业务中红茶占比较大，这直接导致茶业务整体盈利能力下降。
4、诺和诺德33亿美元收购RNA干扰疗法开发公司Dicerna
Dicerna Pharmaceuticals(以下简称“Dicerna”)宣布，已与诺和诺德达成一项最终协议。根据协议，诺和诺德将以33亿美元收购Dicerna，预计该交易将于2021年第四季度结束。Dicerna是一家专注于研发试验性RNA干扰(RNAi)治疗药物的生物医药公司，自2019年以来，诺和诺德和Dicerna一直是研究合作伙伴，利用Dicerna专有的GalXC RNAi平台技术发现和开发RNAi疗法。
简评：诺和诺德正在转型，以求摆脱深度依赖糖尿病产业的老状态。本次收购Dicerna，便是它的又一次尝试。而RNAi疗法正逐渐火热，只差一个真正的“重磅炸弹”级药物，便能驱使人们再度涌入到这个被冷落的领域。
5、喜力22亿欧元收购南非葡萄酒、烈酒生产商Distell
荷兰啤酒巨头喜力宣布，将斥资22亿欧元收购南非葡萄酒和烈酒生产商Distell Group Holdings，通过此次收购，喜力还获得了纳米比亚啤酒有限公司 (NBL) 和 Ohlthaver & List Group of Companies (O&L) 的控制权，并将这些业务整合成为成为一家“扩大”的公司。这是喜力自2018年以来最重大的一笔收购。喜力还表示，将寻求收购其地区合作伙伴Namibian Breweries的母公司多数股权。
简评：此次收购Distell Group Holdings，并非喜力集团第一次对非洲展开“大动作”。上个月，喜力集团就已经对尼日利亚的冠军啤酒发起强制性收购，并间接完成对冠军啤酒公司大多数股权的持有。喜力集团发力非洲的背后与亚太区销量下降有关，为了减缓压力，为销量带来新的增长契机，发力非洲市场是喜力集团的重要布局之一。
6、新加坡胜科工业33亿元收购中国658MW风电、光伏项目
新加坡胜科工业宣布将以约33亿元人民币（约7亿新元）的价格（扣除外部融资）收购深圳中广核三期产业投资基金合伙企业及其附属公司一项在营风电和太阳能资产组合98%的权益。深圳中广核三期产业投资基金合伙企业是一家未上市的私募股权基础设施基金，专注于中国的可再生能源基础设施资产。该风电和太阳能资产组合总装机容量达658兆瓦，分布于河北、河南和山东，共计包括10个项目。根据中国的可再生能源政策，这些项目均签订了购电协议，有资格享受固定上网电价。
简评：胜科工业持续加码全球最大的可再生能源市场。
7、格力电器30亿元收购盾安环境29.48%股权并认购新股，将成控股股东
格力电器（000651.SZ）发布公告称，拟通过收购及认购新股方式，共30亿元代价获得盾安环境发行后总股本的38.78%，交易完成后，盾安环境将成为格力电器的控股子公司。格力电器表示，本次交易是公司构建多元化、科技型的全球工业集团，保障核心零部件自主可控，完善产业链布局，进一步巩固业务竞争优势的重要举措。
简评：格力电器控股盾安环境有利于增厚公司在空调产业链上游核心零部件的竞争实力，保障核心零部件自主可控，助力格力电器在新能源汽车核心零部件等领域的产业布局，加快公司多元化进程。
8、美洲锂业宣布4亿美元收购加拿大千禧锂业
美洲锂业（Lithium Americas Corp）宣布，同意以4亿美元的价格收购加拿大千禧锂业（Millennial Lithium）。这一价格比此前宁德时代的约2.99亿美元报价高出约34%，较赣锋锂业报价高出近43%。此外，美洲锂业还将承担应付给宁德时代的2000万美元违约金。千禧锂业主要从事收购、勘探及开发锂矿业权，该公司旗下目前在阿根廷拥有两个盐湖项目有待开发或勘探，分别为Pastos Grandes锂盐湖项目以及Cauchari East锂盐湖项目。
简评：针对千禧锂业的竞购战终于落下帷幕，但全球锂矿资源的争夺战才刚刚开始。
9、特朗普3.75亿美元出售华盛顿特朗普国际酒店
特朗普的家族企业已达成协议，以3.75亿美元的价格出售位于华盛顿特区的特朗普国际酒店的经营权，之后该酒店将被改名为华尔道夫酒店。这笔交易的买家是美国迈阿密的CGI商业集团，该集团涉足私募股权投资及另类投资等业务。此项交易预计将于明年一季度完成。该酒店位于宾夕法尼亚大道上的华盛顿老邮局大楼，特朗普2012年从联邦政府那里获得了该酒店的开发权，并将其视为特朗普集团的宝贵资产。
简评：闹剧收场。
10、欧舒丹3.7亿美元收购美国高端个护品牌Sol de Janeiro
国际护理产品及家居产品生产零售企业欧舒丹集团发布公告，宣布收购美国高端个护品牌Sol de Janeiro（下称“SDJ”）83%的间接股权。公告显示，以SDJ普通股100%股权价值4.5亿美元来估算，预计本次收购金额约为3.7亿美元（约合人民币23.62亿元）。SDJ成立于2015年，品牌灵感源自巴西的自爱文化和快乐哲学，主张热爱自己的身体、热爱生活，在身体护理、香水和头皮护理等赛道都有代表性的单品。
简评：目前，欧舒丹集团旗下主要品牌包括个护品牌L'Occitane en Provence（普罗旺斯欧舒丹），有机护肤品牌Melvita（蜜葳特），香水品牌Le Couvent des Minimes（洛蔻芳/迷尼姆修道院），护肤品牌Erborian（艾博妍）等，而这些品牌大部分的市场都集中在欧洲。凭借SDJ在北美的声量和占有率，欧舒丹将扩大在北美的市场。
（本文系根据公开资料整理）
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