正略咨询：我国民营医院行业发展趋势

中国作为全球最大的医疗服务市场之一，医疗卫生总费用逐年增长。根据中国卫健委历年统计公报显示，中国医疗卫生总费用已由2014年的35312亿元，增长至2019年的65841亿元，年复合增长率达11%；医疗卫生总费用占国内生产总值比重也由2014年的5.49%增长至2019年的6.64%。

中国医院按经营主体可分为公立医院和民营医院。其中民营医院是指非政府公办的，具有私人性质的医院。民营医院大部分是由社会出资以营利性机构为主导所办立的卫生机构，也有少数为非营利机构，享受政府补助。

我国自2009年起开始推动新一轮的医疗改革，国务院及卫健委等相关部门多次出台民营医疗服务行业相关政策，把健康纳入中国发展战略，不断推动医疗体制改革，鼓励民营医院发展。伴随这一进程推进，过去几年里，民营医院已成为了中国医疗服务机构中不可或缺的重要组成部分。

1. 从数量上看，2014年至2019年民营医院机构数由12546家增至22420家，年复合增长率达到12.31%。2019年民营医院数量占医院总数的65.27%；

1. 从诊疗上看，民营医院诊疗人次也有较快的增长速度，2014年，中国民营医院诊疗人次达3.2亿人次，2019年增长至5.7亿人次，年复合增长率分别达15.53%。

面对如此快速的发展势头，未来民营医院将迎来哪些发展方向？正略咨询通过分析研究民营医院的行业发展历史及整体现状，归纳总结出未来民营医院行业的六个重要发展趋势。

一、高端化的发展趋势

高净值人群数量和居民消费升级指数都在逐年上升，而医疗保健是高收入人群消费支出的重要组成部分，结合民营医院的盈利属性，高端医疗将是民营医院未来的重要发展趋势之一。

随着我国国民收入水平的不断提高，高净值人群数量越来越多，截至2018年，这一群体数量已达229万人，过去10年中的年均复合增长率达到22.3%。

从高收入人群的财富分配看，主要被用在了财富增值、提高生活品质、子女教育和医疗健康4个方面。这其中医疗健康方面的财富分配占比达到17%，这说明高收入人群非常重视身体健康，且消费能力更强。

除了高净值人群数量的增长，2014-2018年我国居民消费升级综合指数也在加速攀升，从2014年的0.348上升至2018年的0.376。

在对价格敏感度不高或有高端医疗商业保险的保障下，消费者愿意转向服务更好的高端医疗，期望得到更好的私人医疗服务，并愿意为此付出更高的费用，这也为高端医疗市场创造了需求。

随着海外医疗在国内的认知不断提高，我国海外就医患者数量规模不断增加。在本土打造国际化的医院，能有效满足患者的跨境医疗需求，因此，国际化医院也将成为民营医院未来的一项重要发展趋势。

近年来海外医疗的资源与先进理念不断涌入国内，随着国内患者对于海外医疗服务的接受与认知加深，我国海外就医患者数量出现高增长。2014年我国海外就医数量为6.66万人，到2018年增长至27.25万人，CAGR达到42.22%。这说明消费能力的增长与多样化的健康需求，已使得越来越多的国人不满足于局限国内医疗服务，从而产生了跨境医疗需求。

与此同时，我国海外医疗中介服务市场近年来发展迅速，市场规模成倍数增长，2014年我国海外医疗中介服务市场规模为16.69亿元，2018年增长至63.22亿元；人均消费从2014年的2.12万元增长至2.32万元。海外医疗中介服务市场规模的增加也进一步印证了国内患者有境外医疗的需求。

美国医院行业的发展进程中，成长出了许多大型医疗集团，行业的集团化程度较高。这种集团化运作模式在医院行业中具有突出的竞争优势，而中国医院行业集团化发展水平有待提高，因此，集团化也是民营医院未来的重要发展趋势。

1. 首先，民营医院的集团化可以节省成本费用：凭借规模效益摊薄医院的平均经营成本，统一采购提高与支付方和供应商的议价能力；

1. 其次，集团化形式方便资本运作：通过做大资产负债表，提高集团信用等级，减少单个医院的借贷成本及融资难度；

1. 同时，集团化也利于品牌建设：以统一营销，打造大范围的知名品牌效应；

1. 最后，集团化运作可以大幅提高管理效率：制定并推行统一的管理流程及服务标准，提升企业的运作和管理效率。

对比中美两国的集团化发展：美国在1969年设立了第一家医院管理集团；到1975年，医院管理集团管理40%的民营医院；1995年，医院管理集团管理的民营医院占比已达到了84%。中国在1996设立第一家医院管理集团；到2010年，出现了区域性的医院管理集团；2014年，第一家医院管理集团华润医疗在香港上市。可以看到相较之下，中国医院行业集团化还处在整合的前期。

2017年我国前80强民营医院集团拥有成员医院数量仅696家，到2019年虽有所增长，但依然未超过1000家。2017、2018、2019年我国民营医院总数分别为18800家、21000家、22420家，前80强民营医院集团拥有医院数占民营医院总数比均为4%左右，与美国相比，集团化程度较低。

同时，2019年我国前80强医院集团旗下平均拥有医院数量为11家。拥有超过10、30、40家成员医院的民营医院集团分别仅有24、5、3个，对比2018年分别仅增长4、1、1个。由此可以看到，中国民营医院行业的集团化还存在很大发展空间。

我国老龄消费市场潜力巨大，老年人购买力仍将不断增强，但目前市场老龄服务有效供给不足，因此养老服务依然存在较大发展空间。而养老服务离不开医疗服务，加上近几年国家对医养结合的政策鼓励，未来，医疗服务与养老机构的养老服务相结合，将成为民营医院的一项重要发展趋势。

中国人口老龄化程度在不断加深，2019年中国65岁以上人口占比已达到12.57%，且增长趋势强劲，这预示着我国即将进入深度老龄化社会（65岁及以上人口占比达14%）。

同时老龄人口的消费水平也在不断增加，据老年人消费测算结果显示，2010年总消费额为1.4万亿，2020年已增至7万亿。根据预计，2050年这一消费将增至61.3万亿，CAGR达到157%。从消费水平变化趋势看，我国老年人的购买力不断增强，且老年人的消费水平有大幅提高。

但从养老服务供给上看，2015-2019年，养老床位数从672.7万张增长至775.0万张，其CAGR仅为4%，增长缓慢。民政部下发文件要求2020年千人养老床位数目标为35-40张，而2019年只达到30.5张，说明养老服务资源存在较大空缺。

养老服务的空缺意味着其中医疗服务的空缺。根据中国老龄委《国家应对人口老龄化战略研究总报告》显示：人均医疗费用和年龄密切正相关，60岁及以上年龄组医疗费用是60岁以下年龄组的3-5倍，80岁及以上高龄老人的照护与医疗费用是65-74岁老人的14倍。

2013年，在国务院发表的《关于加快发展养老服务业的若干意见》中正式提出了医养结合概念，随后几年里，国家各部门又相继出台了一系列政策，支持医养结合的推进。这是民营医院对养老机构输出医疗服务的机会。

五、医院和保险结合的发展趋势

我国基本医保广而不深，居民自付费比例相比发达国家较高。同时作为民营医院申请医保定点的难度较大，因此，民营医院和保险公司合作，发挥商业医疗保险的作用将是民营医院未来的重要发展趋势之一。

2019年我国基本医疗保险制度覆盖人口达13.54亿，覆盖率达96.7%。然而从支付比例来看，2014年政府支出占比55.8%，2019年政府支出占比50%，下降5.8%。

2014年商业保险支出占比4.5%，2019年商业保险支出占比5.6%，仅增长1.1%。2014年个人支出占比39.7%，2019年个人支出占比44.3%，其他发达国家个人支出占比在10%-20%之间，相比之下中国个人支出比例较高。

2014年德国、英国和日本的政府支出占比分别为80.4%、83.5%和83.6%，远高于中国的政府支出；而美国的商业保险支出占比33.3%，远高于中国的商业保险支出。

由此可以看出，我国基本医疗保险覆盖广而不深的情况仍然存在，居民多样化医疗保障需求无法得到满足。

未来民营医院需要积极与保险公司合作，解决患者的支付问题。

六、医院和科技结合的发展趋势

科学技术是第一生产力，近几年大数据、物联网、人工智能等高科技迅速发展。在各行各业的数字化转型如火如荼之际，作为慢热、朝阳而又抗周期的民营医院行业，也一直都在吸引着跨界的创新力量。

信息化、智能化、在线化在各个行业的实践，已经证明了其在不同应用场景中的价值。民营医院也需要紧跟时代潮流，不断利用科技赋能，这也将成为民营医院未来的重要发展趋势之一。

民营医院与科技结合的未来即为智慧医院。整体来看，智慧医院包含三个层面：

1. 一是面向医院管理者的智慧管理，核心是医疗管理信息化，强调标准化和流程化作业，帮助医院实现精细化管理，提升医院运营质量和运作效率。其应用场景有实名建档、成本核算、财务管理、预算管理、物资管理等。

1. 二是面向患者的智慧服务，核心是医疗服务在线化，将面向患者的就医流程、医疗服务从线下搬到线上，让患者更加方便快捷地完成治疗，提升就医体验。其应用场景有远程医疗、预约服务、自助服务、便民结算、智能导医等。

1. 三是面向医务人员的智慧医疗，核心是医疗场景智能化，实现电子病历和影像、检验等系统互联互通，辅助医务人员提升诊疗效率和水平。其应用场景有AI辅助诊断、临床数据支持、智能陪护、AI分诊等。

医院通过科技赋能，可以优化管理及临床实践，从而提升患者体验、加强临床效果，并有效降低运营成本，这对于处在自由竞争市场的民营医院来说，是提高其竞争水平的有力手段，也是发展的必然方向。

七、结语

整体来看，我国民营医院的发展趋势集中在“差异化”和“医疗+”两个方面，其中高端化、国际化和集团化围绕“差异化”发展，主要目的是与我国目前的医疗服务主体公立医院进行错位竞争。而医院和养老、保险、科技结合则围绕“医疗+”发展，主要目的是借助其他产业为民营医院行业赋能。