戴比尔斯《2021钻石行业洞察报告》中的重要数据

相信业内不少人已经看过戴比尔斯前几天发布的《2021钻石行业洞察报告》了。这次的报告大部分都在讲述“可持续发展对钻石行业的意义”，相信这是未来的一个大趋势。

本文主要针对前半部分与行业价值链相关的数据做一个汇总，内容很干，建议收藏。

01

下游市场（零售）

咱们从下游开始说起，逐步往上游推。

表1：2020年全球成品钻市场

区域范围

规模(美元)

vs 2019

全球

230亿

-15%

美国

120亿

-10%

中国

30亿

-24%

印度

20亿

-26%

日本

10亿

-17%

海湾区

10亿

-19%

其他

50亿

-13%

▲ 数据来源：De Beers

表2：2020年全球钻石珠宝市场

区域范围

规模(美元)

vs 2019

全球

680亿

-14%

美国

350亿

-7%

中国

70亿

-26%

印度

40亿

-28%

日本

50亿

-17%

海湾区

20亿

-19%

其他

150亿

-14%

▲ 数据来源：De Beers

表3：2010-2020年全球钻石珠宝市场额变化

▲ 图源：De Beers

表4：2010-2020年全球成品钻市场总额变化

▲ 图源：De Beers

表5：2018-2020年全球成品钻市场份额对比

▲ 图源：De Beers

钻石消费趋势：

中国

• 2020年钻石消费克拉重量和消费额：+30%

• 猫、宝、东线上珠宝销售额同比增幅：+49%（2021年第一季度）

• 2020年通过线上了解珠宝的中国消费者比例：35%

• Z世代了解珠宝信息的主要线上平台：小红书、微信、抖音

美国

• 线上消费增幅：
  2020年7月前：+35%
  2021年7月前：+75%
  数据提供：万事达

• 钻石珠宝消费的线上占比：40%

• 提供线上服务的珠宝零售商占比：
  2020年：84%
  2021年一季度：90%

印度

• 2020年印度消费者线下和线上消费敏感度分别为：96%、94%

另外

• 环保和社会责任两大因素正在消费者购买决策中占据越来越重要的位置

02

中游（加工）

2020上半年的局面很凄凉，疫情导致了下游的重挫，从而引发了中游的危机。作为核心加工国的印度，从2020上半年到2021上半年的毛坯钻贸易数据如下图右边三个柱形所示：

▲ 图源：De Beers

真正的复苏从2020年7月开始。自那时起（至2021年8月），中游对毛坯钻的渴求几乎一直没有停过。

2021年4月曾经出现过一个小插曲：印度第二波疫情开始蔓延，导致了大量小型工厂减产50%。大型工厂其实还好，能够保持80%的产能。在接下来的短短三个月内，各工厂基本都恢复了。

2021年上半年，印度毛坯钻净进口额同比上升190%。

戴比尔斯的报告预计，中游对毛坯钻的渴求状态将延伸至2022年。这里有两个主要原因：

1. 中游的库存水平整体较低；

2. 下游在多渠道营销、电商等影响下，将保持旺盛的需求。

03

上游（矿企）

2020年全球钻石总产量为1.14亿克拉，比2019年（1.39亿克拉）下降18%。

按国家排序的话（如下图），俄罗斯、博茨瓦纳、加拿大名列前三，分别是3400万克拉、1700万克拉和1300万克拉。

▲ 图源：De Beers

如果按公司来排序的话，俄罗斯埃罗莎依旧排第一（3000万克拉左右），其次是戴比尔斯（2500万克拉）和力拓集团（1500万克拉）。

但是力拓集团旗下的澳洲阿盖尔矿（argyle）已经于2020年底正式关闭了。

▲ 图源：De Beers

2020上半年，大型矿企往中游的毛坯钻销售情况都很糟糕，基本降幅都在49%左右。其中戴比尔斯不得不取消了当年的第三次看货会，埃罗莎也有不少的客户在三月份终止了长期合同关系，转向更加“保险”的现货交易模式。

两大巨头此时采用了灵活的销售政策，埃罗莎甚至允许客户“零采购”。（这个政策一直延续到了2021年初）

进入下半年之后，中游采购能力猛增，上游矿企迅速恢复了销量，并且只比2019年同期微弱下降了4%左右。

整体看2020年，全球毛坯钻销量下降了26%。在全球销售总额中（按美元计）：

• 戴比尔斯占29%，与2019年持平

• 埃罗莎占24%，高于2019年（22%）

• Sodiam(安哥拉)占10%，高于2019年（9%）

• 力拓占5%，与2019年持平

细节如下图：

▲ 图源：De Beers

展望未来：

• 戴比尔斯的产量在2021年应该能恢复到疫情之前的水平（3200万克拉）。

• 埃罗莎的计划相对温和一些，只把年度计划定在3150万克拉，比2020年高了150万克拉而已。

• 津巴布韦相对激进一些，计划年产300万克拉。虽然绝对数量并不大，但相比2020年，涨幅达到了30%左右。

然而如果整体看待2021年钻石行业上游的话，会发现其实大概只比2020年产量上升10%而已，因为阿盖尔矿的关闭令整个行业减产了1000万克拉，这是一个很重要的因素。

在2025年之前，以下两个钻石矿会关闭：

• 埃罗莎的Komsomolskaya矿，关闭时间2021年

• 力拓和Dominion合资的Diavik矿，关闭时间2025年

当然，同时有三个矿正准备启动：

• 埃罗莎Maiskaya矿，启动时间2025年

• 埃罗莎和Endiama合资的Luaxe矿，具体启动时间未知
  

• 戴比尔斯的Chidliak矿，具体启动时间未知
  

以上内容取材自戴比尔斯钻石行业洞察报告前半部分。关于后半部分的可持续发展内容，我们以后会提供分享。

另：近期《钻石观察》与以色列Sarine钻石科技集团亚太区总裁Noy Elram先生隔空对话，讨论了有关钻石溯源、钻石之旅、中国市场、培育钻石等多项内容。近日将发布相关视频，全程英文，带中文字幕。

以下为先导片：

独立观察，及时分享

钻石观察
Diamond Spectator

鸣谢

以色列Sarine(尚灵™️)钻石科技集团

河南国钻新材料科技有限公司