文/ 杨松 编辑/ 钟黛
字节跳动豪掷数十亿元，为VR（虚拟现实）行业再添一把火。
近期有媒体报道，字节跳动已经收购消费级VR硬件制造商Pico。关于收购金额，业内有两种说法，一是50亿元，二是90多亿元。无论是哪种，这都是字节豪郑40亿美元买下沐瞳游戏后，最大的一笔收购，其对VR业务的看好，不言自明。
8月29日，Pico发出全员信，坐实了被字节跳动收购的消息。次日，A股多只VR/AR概念股大涨，其中歌尔股份（002241）盘中一度冲击涨停。
歌尔股份在互动平台回复称：“Pico目前是公司的关联方，双方有在VR领域内开展合作。”歌尔股份位于山东潍坊，天眼查显示，其母公司歌尔集团，持有Pico公司26%股权。
在熟悉字节跳动与VR行业的人士看来，歌尔股份完全撇清与Pico的股权关系，是想避免与Facebook等客户直接竞争终端用户，保住自己在代工产业链上龙头地位。
5G的落地，让更多的VR产品由概念走向完善，“元宇宙”之风更是催热了VR融合设备，VR产业的发展前景被投资者看好。
风口之下，歌尔股份迎来新的发展机遇。
半年营收百亿
早在2012年，歌尔就已开展VR相关研发，为后续代工业务做准备。
歌尔早早选定行业中的寡头玩家，并建立长期深度的合作关系。歌尔与索尼、Facebook、高通等多家公司合作，进行联合开发，为其提供ODM/OEM服务，在相关的精密光学、声学、传感器、精密结构件等领域，具有提供整体产品解决方案的能力。
歌尔的产品布局既包含VR头显、周边外设和配件，还涵盖了VR关键技术规划，如手势控制和识别、眼球追踪、VR 3D音效等，有着完整的产品生态链。
歌尔股份对《21CBR》记者表示：“歌尔具有成熟的自动化生产能力，可以为客户提供高精度、定制化、柔性化的自动化生产方案。”
歌尔财报显示，今年上半年，包括VR/AR(增强现实)在内的智能硬件业务贡献了112亿元的营收，同比大增210.83%；在总营收中的占比为37.01%，较去年同期提升14个百分点，逼近其主业智能声学整机的营收比重（41.25%）。
歌尔股份董事长姜滨近期公开表示，全球中高端VR头显市场中，公司占据了70%的份额。
歌尔为Facebook独家代工的VR头显产品Quest2，成为VR行业的“爆品”。
去年9月，Quest2发布，入门价格为299美元。VR陀螺数据显示, Quest 2目前累计销量已超600万台，为VR行业销量最高的产品。
易观国际《2021年虚拟现实产业发展分析》报告盛赞道：“2020年，大型VR游戏《Half-life: Alyx》，以及平价一体机Quest2，点燃了VR市场。”
歌尔不吝研发投入，其财报显示，上半年研发投入为15.7亿元，同比增加48.52%，在总营收中的占比为5.2%。目前公司从事研发、工程的人员近1.2万人。
歌尔仍在扩大产能。公司拟以可转债配套募集资金10亿，投入年产350万套AR/ VR项目，以及年产500万片精密光学镜片及模组产品。
两千亿新风口
易观互娱行业中心资深分析师廖旭华对《21CBR》记者表示，VR再度受关注，受多重因素推动：Quest2打开了海外C端市场，5G和MicroOLED给VR带来实质性改善，同时国内B端市场，已经培育了一批服务公司。
此外，“元宇宙”成为腾讯、Facebook等海内外科技巨头发力的重点领域。马化腾直言，“必须打赢”这场战役。科技公司的巨额投入，也推动了VR产品消费需求。
元宇宙高沉浸感、低延迟，以及随时接入的特点，对VR/AR等相关设备的要求极高。
目前，业内硬件产品的迭代正在加快。歌尔股份称，公司将引进12英寸纳米压印生产线，打造VR/AR高端光学零组件产业基地。
IDC预测,2021年，VR头显全球出货量将同比增长28.9%，到2025年，出货量将达到2860万台,五年间的复合年增长率高达41.4%。
根据IDC的出货量预测，天风证券测算出2024年VR/AR代工的市场规模有望成长至2000亿元以上，年复合增长率有望达到92%。
目前，VR市场中，Quest 2销量一骑绝尘，其他产品销量不佳。廖旭华称，目前行业最关注的是，国内市场何时出现像Quest 2这样的杀手级产品。
“未来VR和AR的界限可能会模糊化，两者的最终发展目标都是一个入口工具——成为增强现实交互的入口，连接在线虚拟场景。”
廖旭华预计，VR/AR需要的器件非常多元，未来可能需要更多的器件，上游供应链可能哺育出新的巨头，其逻辑就和智能手机带火上游供应链场景一样。
不过，相较智能手机，VR设备功能稍显单一，现阶段售价偏高；内容方面，爆款游戏内容相对不足，大规模普及尚需一段时间。
歌尔股份继续加码相关代工产业，其表示，各国正在建设的5G通信能力，促成VR/AR随时随地成为现实，为行业发展“带来了强推动力”。
20岁的歌尔，已经是VR代工行业领先者，其目前面临的挑战，如何继续保持这一地位。
同行立讯精密（002475.SZ）曾对外表示，VR/AR是消费电子中重要的产品线，无论是零件还是整机，公司都有所布局。外界分析，立讯精密或承接苹果VR等相关产品的代工。
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