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全球稀土龙头,北方稀土储量3500万吨,乘新能源东风!

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我国是全球第一大稀土矿开采国,作为行业龙头,北方稀土是全球最大的轻稀土产品供应商,为六大稀土集团之一,稀土指标占比长期保持在50%左右,现如今,公司控股股东包钢集团拥有白云鄂博矿的独家采矿权,稀土折氧化物储量

3500万吨,储量超过全国80%。

经由国信证券研报分析,当前,稀土行业景气上行,公司有望迎来量价齐升,实现业绩加速增长。需求端,稀土消费随着新能源领域磁材需求爆发而快速增长,稀土成为新能源金属,带来稀土价值的重估,预计到2025年新能源车领域氧化镨钕需求量可达2.4万吨,较2020年增长438%。叠加风电、变频空调等领域需求增长,氧化镨钕供需缺口或不断扩大,价格有望进一步向上突破。

一、北方稀土是全球最大的稀土供应商

北方稀土坚持“做精做细稀土原料,做强做优稀土材料,做大下游终端应用产品”

的发展思路,经过六十年的发展,已拥有直属、控股、参股企业48家,遍布我

国南北,可生产各类稀土产品共11个大类、50余种、近千个规格,稀土产业链完整,已形成协同效应。

2013年起,我国稀土行业形成六大稀土集团主导的发展格局,国家严格实行稀

土生产总量控制管理,任何单位和个人不得无指标和超指标生产。

北方稀土获得指标配额长期最高,占比保持在50%左右,2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为84000吨、81000吨,其中北方稀土占比达到总指标的52.5%、47.2%。

在配额增长的基础上,公司产销量持续增长,带动业绩增长。

公司2021年第一批稀土矿开采指标、分离冶炼指标分别为44130吨、38270吨,较2020年第一批分别大幅上涨8755吨、7778吨。

2020年,公司稀土原料产品产量达10.22万吨,同比增长17.5%;销量达10.31万吨,同比增长12.1%。

二、磁材需求爆发,行业维持高景气度

稀土具有无法取代的优异磁、光、电性能,对改善产品性能,增加产品品种及

提高生产效率起到巨大的作用,被广泛应用于冶金、军事、石油化工、玻璃陶

瓷、农业和新材料等领域。

2019年,中国稀土永磁材料消费占比达到44%,是稀土最主要的下游应用。稀土钕铁硼永磁材料作为第三代稀土永磁材料,是目前磁性能最好、综合性能最优的磁性材料,广泛应用于风力发电、新能源汽车与汽车零部件、节能变频空调等新兴领域。

因此,随着新能源汽车产销量的快速提升,钕铁硼需求暴增,稀土成为新能源金属,带来稀土价值的重估。

新能源汽车是未来永磁材料消费的核心增长点,预计2025年电动车年销量将突破1600万辆,2030年将达到3500万辆,综上预计在2025年电动汽车毛坯钕铁硼的消费量将达到8万吨,在2030年将达到17.5万吨,则对应未来10年氧化镨钕复合增速可达28%。

风电领域永磁电机渗透率逐步提高,将持续带动风电领域对于高端钕铁硼永磁材料的消耗。2019年全球风电机组的新增装机容量为60.4GW,其中永磁电机渗透率约35%,据此计算2019年全球风电领域消耗钕铁硼约1.46万吨,折合毛坯约为1.60万吨,预计未来全球风电机组新增装机容量整体有望保持5%以上的增速。

国家能效标准提升,支持变频空调发展,预计也会带动钕铁硼永磁材料的需求。

受益于行业需求提升,以及供给偏紧,氧化镨钕价格持续上涨。7月北方稀土氧化镨钕挂牌价格已提升至53.89万元/吨,较年初上涨9.79万元/吨。1-7月氧化镨钕挂牌均价达51.89万元/吨,较去年同期上涨21.31万元/吨。公司有望迎来量价齐升,实现业绩加速增长。

总结:随着稀土需求的增长,近年来轻稀土总量控制指标持续增长,公司作为行业龙头,依托白云鄂博矿资源,配额保持着理想增速。公司2021年第一批稀土矿开采指标为44130吨,较2020年第一批大幅上涨8755吨。

未来随着新能源汽车产销量的快速提升,钕铁硼需求暴增,带动镨钕需求高速增长,同时受到指标严格管控,供需格局或继续处于偏紧张的状态,北方稀土面临量价提升,业绩增长可期。

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来源公众号:贝壳投研

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