舜世通：2020年度中国公路货运行业运行情况发展趋势分析

2020年底，共有736家企业取得网络货运经营资质，整合社会车辆287万辆，累计完成运单1783万单，货运量4.5亿吨，实现交易额577亿元，较传统货运降低交易成本6%-8%。以舜世通网络货运平台为代表的网络货运的快速发展，以新业态支撑带动货运物流业的集约高效发展。

2020年，公路货运在综合运输体系中仍占主体地位，全年完成货运量342.64亿吨，占到各种运输方式货运总量的74%，拥有货运车辆1100多万辆及货车司机1800多万人。京津冀、长三角、粤港澳等主要城市群、骨干通道网络不断完善，货运集聚效应日益凸显。运输服务能力不断加强，高速公路效率优势不断突出，公路货运时效性、便捷性优势不断巩固。

舜世通：2020年度中国公路货运行业运行情况分析

运输结构调整成效显效，公路货运占比持续下降

2020年，公路运输完成货运量占各种运输方式货运总量的73.8%，在综合运输体系中仍占主体地位。在“运输结构调整三年行动计划”的政策影响下，公路货运占比连续3年下降，较2018年下降3个百分点。铁路、水路占比较2018年分别提升2和2.8个百分点。

运力规模小幅回升，车辆大型化趋势逐步显现

2020年，全国载货汽车数量为1110.28万辆，较去年上升2.1%，大气污染防治及超限超载治理等要求加速市场老旧车辆的淘汰速度，激增了货运企业及个体货车司机换车需求，运力规模小幅回升。从货车吨位来看，2020年吨位数为15784.17万吨位，较去年上升16.2%，连续4年呈上升趋势；额定载重在38吨及以上的占比为51%，较去年提升7个百分点，车辆大型化趋势逐步显现。

运力结构持续优化，牵引车占比不断增多

从运力结构上来看，2020年牵引车占比最多，为71.3%，仓栅式车辆占10.9%，厢式货车、自卸式、栏板式和特殊结构车辆合计占比15.1%，其他类型货车占比2.6%。2020年，牵引车市场销量不减反增，同比增长约47.8%，一方面由于大气污染综合治理以及超限超载治理等政策要求，国三车辆加速淘汰，激增了牵引车需求。另一方面，牵引车作为国家基础建设投资的晴雨表，其销量可直接
反应
基建市场的活力，5G基站建设、新能源汽车充电桩、高速铁路等基建工程建设，激活国内市场需求。

重载货车运力供给稳定，华东地区为货车活跃地区

2020年，全国重载货车日均开行车辆数为286.68万辆。从货车活动情况来看，车辆活跃度与区域经济活动密切相关，活跃运力规模“由东向西”呈逐级递减趋势。华北南部、华东北部地区为公路货运最为活跃地区，华东地区各省日均开行车辆数为15.06万辆，华北、华中地区紧随其后，日均开行车辆数均值分别为11.84万辆和11.43万辆。天津、唐山、上海、成都、重庆、东莞、佛山、广州、苏州、杭州、无锡、沈阳、西安、郑州、武汉等地为全国重载货车活动较为集中的城市。

公路货运业户数量不断缩小，个体运输业户降幅明显

2020年末，公路货运经营业户为323.87万户，较去年下降16.6%，其中，个体运输业户为273.74万户，较去年下降18.8%，企业业户占比为15.5%，所占比重较去年提升2.3个百分点，市场主体结构逐步呈现规模化、规范化的发展趋势。

2020年，运输业户运力整合能力不断增强，大中型企业逐年增加。从运力规模来看，拥有车辆50辆以上的普通货运企业占经营业户总数的6.7%，所占比重较去年提升1.3个百分点，10辆以下的普通货运企业占企业总数的75.8%，较去年下降5.9个百分点。

新业态支撑货运物流集约高效发展

车辆运行效率不断提高，效率指数同比增长1.6%

随着“互联网+货运”深度融合，网络货运平台不断涌现，以舜世通网络货运平台用户为例，70%的散户司机愿意选择线上APP寻找货源。网络货运平台依托资源整合能力，提高订单响应时间，较快实现车货匹配，提升运输组织效率。

零担运输价格回升，家电数码类货品运价持续走高

从舜世通网络货运平台数据监测，2020年零担运输平均运价为0.64元/吨公里，较去年12月份增长0.58%。分货类来看，家电数码类零担运输价格较高，为0.84元/吨公里，较去年12月份增长2.05%。

司机薪酬成为公路货运成本首位

据舜世通网络货运平台实际运行数据分析显示，燃油费、路桥费、司机薪酬依旧是货运企业三大主要成本，占比达到64.8%。与往年不同的是司机薪酬成为公路货运成本首位，占比达24.4%，主要由于今年由于2-4月份高速公路免费政策以及燃料成本的持续走低，导致成本占比出现结构变化。

舜世通：公路货运发展趋势分析

2020年，货运市场总体上集约化程度低，市场运力长期处于供大于求，特别是在运输结构持续优化、产业结构加速调整的大背景下，运力过剩问题将进一步突出，市场竞争进一步加剧。

构建双循化新发展格局下，货运需求稳定增长

2021年，构建双循环新发展格局下，“扩内需”将充分发挥中国超大规模市场优势和消费潜力，实现“扩投资”与“促消费”双轮驱动，货运需求将保持稳定增长。需求结构的调整和发展格局的变化，要求新常态下加快推进现代物流体系转型升级，进一步实现物流降本增效、创新服务模式和完善服务网络。

运输结构优化调整，联运服务不断创新

2020年运输结构调整取得积极成效，铁路货运量完成45.5亿吨，同比增长3.2%，沿海港口大宗货物公路运输量明显减少，环渤海地区、山东省沿海主要港口和唐山港、黄骅港的铁矿石铁路疏港比例显著提升。2021年将持续优化运输结构，深挖运输结构调整的市场潜能，提升多式联运服务水平。

消费升级和产业结构优化，专业化运输需求增加

2020年，我国经济发展稳步提升，产业结构不断优化，第三产业增加值占GDP比重达54.5%，新兴产业、高技术制造业继续保持较快增长，支撑作用进一步增强。消费结构趋向多品类、高品质，对生鲜产品、进口产品及高端高值物品消费需求不断增加，进一步带动冷链、集装箱、大件等专业化运输需求保持持续扩张态势。

强化创新驱动引领，协同能力逐步提升

新一代信息技术与交通运输深度融合，呈现出诸多新的现实场景，正在成为重要的经济增长点，网络货运平台聚集社会零散运力达287万辆，传统粗放型发展方式已难以为继，新发展格局和环境要求货运物流加快提档升级。以数据为关键要素赋能运输发展，推动模式、业态、产品、服务等联动创新，提升协同管理能力。5G、北斗导航和新一代通讯系统等技术不断成熟，推动行业无人驾驶、物流机器人、无人配送车、无人机等智能化运用，带动行业提质增效。【来源：舜世通整理】