智能汽车推动制动系统升级，线控技术开始发力，4股参与（名单）

本文首发于微信公众号：概念爱好者

前言：上次和大家分享了制造锂电的激光设备这个细分赛道，有相亲觉得这个思路挺不错，能否继续深挖，今天就和大家再分享制动系统的线控化趋势。

本文目录

1.认识线控技术
2.行业现状
3.国产进程
4.市场前景
5.制约因素
6.相关公司
7.使用须知

PS：重点内容加粗显示，方便加快阅读

一，认识线控技术

简单说就是电子技术，“线控技术(X-by-Wire)”一词来源于NASA的飞机控制系统—— “线传飞控（Fly-by-Wire）”, 它将飞机驾驶员的操纵、操作命令转换成电信号，利用计算机控制飞机飞行。下图为波音777的驾驶舱，驾驶舱内所有操控单元都采用线控技术设计。

简单的说，“线控技术”就是“电控技术”，用精确的电子传感器和电子执行元件代替传统的机械系统。这种控制方式引入到汽车驾驶上，就成为汽车线控技术。其中，“X” 代表汽车中传统上由机械或者液压控制的各个功能部件，所以代替制动（Brake）就有线控制动（Brake-by-Wire）。

从技术来讲汽车上几乎所有的操作控制都可以实现线控。

二，行业现状

制动系统涉及功能安全，分为驻车、行车两大制动系统。其中驻车制动率先实现EPB（电子手刹）电控化；而行车制动涉及运行安全，技术要求高，从机械向线控演进。

1.驻车制动：国产化替代加速

EPB市场主要由博世、大陆、采埃孚等国际Tier1巨头占据，国内自主品牌如伯特利等，凭借本土化高性价比、快速响应等方面的优势，实现了部分的国产化替代，并且在逐渐的向高端乘用车领域发展。因为EPB属于静态驻车制动系统，要求相对于行车制动系统较低，未来国产化替代的进程有望加速进行。

根据东吴证券的测算，2019年全国EPB渗透率约为47%左右，随着消费者对于舒适性要求的快速提升，假设2025年渗透率达到90%，则市场空间有望扩张到316.7亿元，2019-2025年CAGR约为13.9%。

2.行车制动：市场基本被强势Tier1垄断

行车电子制动系统的主要供应商为博世/大陆/采埃孚这样的国际大型Tier 1。因为涉及行车安全，从主机厂的角度倾向于选择经验和技术成熟度更高的传统供应商进行合作。根据Marklines的数据，2018年，国内ESC市场，博世、大陆、采埃孚、万都四家前装量产车型的占有率达到91.3%。

传统底盘执行单元供应商，如博世、大陆、采埃孚等营收规模和研发投入都达到了千亿/百亿元级别，自主品牌底盘供应商营收和研发投入相对来说处于弱势，在技术积累和研发进度来看，国产化替代进程相对缓慢。

线控制动是未来电动智能车必备的执行单元，单车价值量从传统制动系统1000元左右->2300元左右，未来有望随着电动智能化渗透率的不断提升，市场空间快速打开。据东吴证券测算，2020年市场空间约为17亿元，假设2025年新能源车渗透率达到50%，市场规模有望达到247亿元，2020-2025年，CAGR达到71.2%。

但是随着汽车智能化的提速，行车制动的垄断局面有望打破。

三，底盘域集成推动国产化替代加速

在电动智能化背景下，通过线控化，整车的制动和转向功能可以通过多途径进行实现。此外电动化的趋势之一，就是将分布式ECU单元进行整合，统一进行控制成为效率最高的方式，也是未来的演变趋势。

从趋势来看，电动智能化高速发展之下，截至2020年，国内在新能源三电系统、底盘电控、自动驾驶等领域的关键零部件开发还在被国外强势企业所垄断，需要加强汽车供应链自主可控能力，提升汽车关键零部件产业链建设。顺应趋势，一汽红旗等头部国企开始强化与自主关键零部件供应商的合作，未来国产化替代进程有望加速。

四，市场前景

1.自动驾驶级别不断提升，要求执行机构向线控转变

自动驾驶级别不断提升，责任划分转移需要执行机构更加灵敏。液压线控制动能够在150ms以内完成建压，机械线控制动能够在100ms内完成制动，而普通的ESC主动建压需要400-600ms，相较之下线控制动反应速度优势明显。

2.高级别自动驾驶要求安全冗余，EPB提供备份制动。

L3级别以上的自动驾驶，功能安全要求整套制动系统提供冗余备份，现有EPB能够提供0.7G左右的制动力，能够满足冗余制动的要求，成为智能化背景下性价比较高的冗余方案的选择之一。

3.EMB制动是未来方向，更快速反应+更少部件维护。

线控制动的未来发展方向，是完全取消液压管路的EMB机械线控制动系统，它省去了制动液、线束、液压泵等部件，并且集成了ESC电子稳定系统控制逻辑，制动信号的传导完全通过电信号完成，反应速度较液压线控制动提升。根据长城汽车的数据，使用EMB系统的车辆， 100km/h-0的刹车距离能够缩短4.8m，进一步提升电动智能车的安全性。

PS：EMB是Electromechanical Brake的英文简称，制动力矩完全是通过安装在4个轮胎上的由电机驱动的执行机构产生。因此相应的取消了制动主缸、液压管路等等，可以大大简化制动系统的结构、便于布置、装配和维修，更为显著的是随着制动液的取消，对于环境的污染大大降低了。

五，制约因素

EMB技术尚未成熟，大面积应用尚需时日。虽然EMB技术相较于EHB液压线控技术有很多的优点，但是依然存在不少技术难点需要攻克：1）纯数据信号传输，一旦出现车辆网络故障如何实现冗余备份。2）电机/控制单元均在轮侧，制动时产生很高温度，关键部位的抗高温和散热性要求很高；3）轮侧制动电机需要较大功率，因此需要48V或更高电压来进行驱动；4）需要控制芯片和大量传感器支持，需要有效降低成本来进行普及。

六，相关上市公司

伯特利：深耕制动领域，紧跟市场需求

拓普集团：打造Tier 0.5级底盘供应商

华域汽车：国产零部件龙头，转型电动智能化

亚太股份：从制动供应商向ADAS供应商升级

后记

以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。

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