01
行情解读
市场缩量震荡，上证50微跌0.2%，创业板涨0.41%，中证500微涨0.17%。板块方面，半导体、酿酒、工业机械等涨幅居前，化纤、酒店餐饮、供气供热等跌幅居前。锂电、光伏、芯片、CRO等前期强势板块，高位分化；低位科技、军工等有补涨现象。市场成交量近一个月以来首次跌破1万亿，关注后续补量情况。
又到了基金中报公布期，大佬们也是表现迥异，有的坚持躺赢策略，继续坚守酱香科技；有的大幅调仓，向高景气的“宁组合”靠拢。譬如，老将董承非进一步防守，兴全趋势股票仓位再降至63%；周蔚文旗下中欧新趋势，某银行成第一大重仓股，白酒股被减持，坤坤也进行了的深刻反思，对于未来的投资抱有敬畏之心，现有估值水平下，预期回报率下降可能是难以避免的。有心的投资者，可以研究下知名基金经理大幅增仓和减仓的股票标的，分析其中可能的原因，作为自己季度操作的一个参考。
02
新闻解读
优化生育政策发布，促进人口长期均衡发展
【点评】实施三孩生育政策及配套支持措施，有利于改善人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略；A股相关概念股主要有高乐股份（002348）、戴维医疗（300314）、康芝药业（300086）等。
厂商加速推出Mini LED新品，行业迎来高速增长起点
【点评】2021-2024年，全球Mini LED的市场规模有望从1.5亿美元提升至23.2亿美元，年复合增长率高达149%。关注在LED领域布局的相关公司。瑞丰光电（300241）Mini LED已开始批量出货，下半年还会有更多搭载瑞丰Mini LED背光产品面世。华灿光电（300323）Mini LED背光产品与终端客户的配合合作正紧密进有序地进行中，预计下半年将持续有终端新品发布。
上汽打造万辆氢能重卡基地，规模化发展助力碳减排
【点评】当系统成本从每瓦10元以上迅速下降到3-4元，燃料电池将在重卡领域实现全寿命平价。大元泵业（603757）子公司合肥新沪应用于氢能车市场的第一代高压液冷泵产品已具备批量生产条件；腾龙股份（603158）通过增持新源动力加速布局氢燃料电池；贵研铂业（600459）的燃料电池催化剂研发水平领先。
作者：虞伟
介绍：从业10年以上，华宝证券首席投顾
荣誉：第一财经常驻嘉宾；模拟大赛炒股冠军，模拟组合2017年9月创建，累计最高收益700%。
风格：基本面选股，发现被低估的好公司，价值投资，擅长消费、零售等行业。
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