小型核电全球首堆开建，浙江构建育儿友好型社会！

一、行业观察

1，胡春华：努力建设世界一流贸易促进机构。

2，国资委：把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置。

3，央行：6月份沪市日均交易量为4442.1亿元，环比增加10.8%。

4，全国碳市场今日收涨2.09%，报52.30元/吨。

5，南方稀土集团氧化铽挂牌价较上周涨60万元/吨。

6，美国30年期国债收益率跌至1.841%，创2月1日以来最低水平。

7，招商中证白酒指数基金规模直逼700亿，二季度大增近200亿。

8，谷歌、大众、丰田汽车据悉正在开发汽车操作系统。

9.农业农村部在答复人大建议时表示，正在牵头编制新一轮全国高标准农田建设规划，将加大科技支撑作为规划实施的重要保障。

10，国家发改委等部门最新提出要求电厂限期提高库存、加快释放先进产能等措施，进一步提高煤炭供应能力。

11，上海19日召开动员大会，推进浦东打造社会主义现代化建设引领区。在创新发展方面，将聚焦集成电路、生命科学、人工智能等关键领域，尽早取得重大突破。

二、公司要闻

1，生物股份专利申请将进入实质审查阶段
生物股份（600201）全资子公司金宇保灵与华南农业大学等联合申请的发明专利“一种基因缺失的减毒非洲猪瘟病毒毒株及其构建方法和应用”近日在国家知识产权局网站公布，该专利申请将进入实质审查阶段。
2，科顺股份等拟回购股份
科顺股份（300737）拟回购8000万至1.5亿元，回购价格不超过20元/股。
科伦药业（002422）控股股东提议回购4000万至6000万元，回购价格不超过24元/股。
3，中飞股份开展红外激光与医疗探测设备产业化
中飞股份（300489）为开展红外激光与医疗探测设备产业化工作，全资子公司安徽中飞以自有及自筹资金3.1亿元及无形资产作价2亿元出资，与安阳基金共同投资设立河南光智科技有限公司，注册资本6亿元。
4，新余国科获得民用爆炸物品生产许可证
新余国科（300722）收到工信部颁发的民用爆炸物品生产许可证，生产品种为人工影响天气用燃爆器材。
5，延安必康将向比亚迪长期供应六氟磷酸锂
延安必康（002411）控股子公司九九久科技与比亚迪就长期供应六氟磷酸锂事宜达成一致。九九久科技承诺，今年7月至12月供货不低于1150吨，2022年供货不低于3360吨，2023年供货不低于3360吨。

三、题材挖掘

小型核电全球首堆开建、颠覆性技术助推碳中和
据报道，全球首个陆上商用模块化小堆“玲龙一号”上周在海南昌江核电基地正式开工。“玲龙一号”由中核集团自主研发并具有自主知识产权，是全球首个通过国际原子能机构安全审查的模块式小型堆（SMR）。SMR被视为一种颠覆性核能应用技术，多个国家正积极开展研发和商业化工作。韩国预计今年秋启动SMR开发；英国计划投资20亿英镑用于SMR计划以支持碳排放目标，计划建造16座SMR；乌克兰国家核电公司去年称不再新建大型核电机组转为建设SMR。

点评：SMR在安全性、多用途、灵活性方面具有大型核电不可替代的优势，如建造时间只需3年（大型核电站5年以上）、高安全性可以建于大城市周边（大型核电站应急规划区7-10km）、可用于城市供热、工业供汽、海水淡化等多领域。“玲龙一号”率先开工并建成，一方面对我国碳达峰碳中和具有促进作用，相关研究表明在SMR供暖与发电协同运行下，其整体碳减排成本约53-70元/t；另一方面，示范工程将为我国核电“走出去”打下基础，开启国内核电产业链新一轮成长周期。

相关个股：
中核科技（000777）依托控股股东中核集团，在核电站用关键阀门、核燃料真空阀及浓缩铀生产关键阀门等领域均具备国内行业领先的研发制造能力；
申菱环境（301018）是国内专用空调龙头生产商，公司产品成功配套华龙一号与AP系列国产三代核电技术。

浙江构建育儿友好型社会、婴童产业迎来发展机遇
近日印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》提出，要制定实施率先构建育儿友好型社会促进人口长期均衡发展的意见，适时修订浙江省人口与计划生育条例，探索建立生育成本共担机制。
6月18日的国常会通过《人口与计划生育法〈修正草案〉》，决定提请全国人大常委会审议。

点评：放开三孩配套政策的重点发力方向包括“结得起、生得起、养得起”。中信建投预计，三孩生育政策及配套支持措施将缓解我国新生人口下滑趋势，婴童相关产业边际向好。

相关个股：
麦迪科技（603990）布局辅助生殖，与锦欣生殖合作，打造“锦欣-麦迪”旗舰生殖中心；
爱婴室（603214）是国内知名的母婴用品连锁机构。

工信部将出台配套政策、承接数据安全法落地实施

工信部新闻发言人日前表示，数据是国家基础战略资源和重要的生产要素，要切实保障国家的数据安全。下一步，将加快制定工业和信息化领域数据安全管理政策，更好地承接数据安全法在行业的实施落地。
新冠疫情之后，数据在经济生活中的参与度更高，产生的价值更多，给信息安全带来的潜在威胁也更大。

点评：数据安全已成为网络安全产业的重要关键词，由网安+信创构成的“大安全”将是今年计算机板块业绩高增长、可持续性最为确定的主线之一。
深信服（300454）的“下一代防火墙”已连续5年在统一威胁管理类别中的国内市场占有率第二；

相关个股：
美亚柏科（300188）推出了网络有害信息识别系统，日前荣获工信部第一期人工智能产业创新揭榜优胜单位；
中科曙光（603019）是信创服务器龙头，在高性能计算领域积累了深厚的技术基础。

四、精选公司

盘龙药业：在大健康领域早已布局
盘龙药业（002864）近日在接受投资者调研时表示，公司核心产品盘龙七片为我国知名骨伤专家，曾受到周恩来总理亲切接见的王家成先生献方所得。盘龙七片精选29味中药材组方而成，主要以秦岭道地药材为核心成分，组方中不存在濒危药材。同时，公司有专用药材种植基地，从源头保障药材供应和药品质量。除药品研发销售外，在大健康领域也早已布局。目前，大健康领域开发出盘龙七牙膏、黄芪面等系列产品，同时在中药配方颗粒及院内制剂方面积极布局，未来盘龙药业将形成中药饮片、药品、保健品、中药配方颗粒多元化发展格局。

胜宏科技：在大客户方面不断有新的产品和订单导入
胜宏科技（300476）接受机构调研时表示，从公司上半年的经营情况来看，今年上半年车载、显示业务均实现翻倍以上的增长，另外，服务器、消费和显卡业务均实现了快速增长。业务的高增长一方面是受益于下游行业景气度较高，另一方面也是得益于公司前期优质客户和高端产品的布局。目前，公司在大客户方面不断有新的产品和订单导入，客户、产品端的快速提升超过了行业景气度带来的增益。未来公司也将继续享受客户结构升级、产品结构升级的红利。车载业务是今年上半年增速最快的业务之一，同比增长超过100%。其中，新能源汽车业务的增速比传统汽车业务的增速更快，因为传统汽车的认证周期较长。客户方面，公司现有客户包括特斯拉、比亚迪、吉利、造车新势力等国内外优质大客户；产品技术方面，公司已具备低压产品、高压产品和HDI板全线产品供应能力。随着汽车“含硅量”不断提升，汽车PCB的需求量也在不断增加，汽车PCB的下游市场非常广阔，未来将是上一个千亿的市场，车载业务也是公司的重要增长动力之一。

资金动向

1，北向资金

北向资金19日净买入43.74亿元。华友钴业获净买入5.36亿元，迈瑞医疗、格力电器、北方稀土净买入额均超4亿元。

2、融资融券：截至7月16日，沪深两市两融余额为18040亿元，较前一交易日减少42亿元。其中，融资余额为16470亿元，较前一交易日减少31亿元；融券余额为1570亿元，较前一交易日减少11亿元。

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来源公众号：贝壳投研