怡和集团表示,将把其在中国的梅赛德斯-奔驰业务转让给大陆的汽车展厅公司中升控股,交易涉及13亿美元的现金和股份,这将使其在中升控股的股份提高到21.25%,并成为后者第二大股东。
怡和集团周四在一份声明中称,怡和集团通过其子公司达成协议,将目前以“仁孚”品牌经营的中国业务转让给中升控股。
根据中升控股2020年的年报,这项交易将使怡和在中升控股的持股比例从19.58%提升到21.25%,使其成为仅次于中升控股创始人的第二大股东。
怡和集团董事总经理John Witt在声明中说:“通过与中国著名的汽车分销集团整合和结盟,怡和集团将在中国快速发展的汽车行业中享有更强的影响力。”
中升控股在周四提交给证券交易所的一份文件中说,此项交易将支付9亿美元现金,其余部分以发行给怡和汽车的新股结算,怡和汽车是怡和集团的子公司。
该文件说,发行价定为63.40港元,比6月29日的收盘价64.95港元折价约2.4%。
中升控股年报数据显示,2020年梅赛德斯-奔驰在中国的销量为77.4万辆,比上一年增长了11.7%。在香港上市的中升控股正在中国分销梅赛德斯-奔驰品牌。
仁孚集团是怡和汽车的全资子公司,在中国经营着33家梅赛德斯-奔驰门店,包括23家全方位服务经销商、5家展厅和3家服务车间。根据该公司的网站,在香港和澳门,仁孚是梅赛德斯-奔驰汽车的独家零售商。
将仁孚的中国大陆业务与中升控股结合起来,将使怡和集团能够巩固其在中国市场的行业投资。中国乘用车协会的数据显示,2020年,约有1930万辆乘用车售出,比2019年下降6.8%。
除梅赛德斯-奔驰品牌外,中升控股还经营雷克萨斯、奥迪、保时捷、路虎、丰田、日产、大众和本田。2020年全年,其净利润达到56亿元,比上年增长23.5%。
该交易的完成仍需得到梅赛德斯-奔驰的同意,以及中升控股股东和中国监管机构的批准。摩根士丹利将担任怡和集团的财务顾问,而美国银行将为中升控股提供咨询。
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