焦点分析丨中国邮政提速，动了谁的蛋糕？

　　中国邮政主动撕下“慢”标签。

　　6月28日，中国邮政宣布，将正式启动全面提速，主要内容涵盖了寄递全面提速、全网邮路优化、航空高铁运力支撑和自有干线车辆的规模不断扩大。目前，中国邮政已优化现有邮路400余条，增加300余条下行邮路，覆盖了2000余县域，将实现1000+城市间寄递提速，全国主要城市可享邮件次日达甚至次晨达，6成以上特快专递将实现次晨达。

　　作为“国家队”的一员，中国邮政拥有全国最密集的快递网点，其物流政策一旦变化，波及面甚广。提速消息发布后，在社交媒体激起很大声浪，牢牢霸占着微博热搜榜榜首的位置。微博话题“今天起中国邮政全面提速”在短短一天内达到3.8亿阅读量，讨论量超1.3万。

　　对中国邮政而言，提速是不仅意味着业务的升级，背后有更深层次的考虑。一方面，目前国内物流行业竞争日趋白热化，比起一直被动“挨打”，主动适应市场以应对竞争无疑才是明智之举。此外，中国邮政还有登陆资本市场的愿望，中国邮政本次全面提速，也是其上市动作重启的重要信号。经历混改和数年的积淀后，中国邮政是头部快递企业中唯一没有登陆资本市场的玩家，如今也到了重启IPO的好时候。

　　从内卷的行业突围

　　在中国，自20多年前诞生至今，电商行业一直处于激烈的竞争中，且有愈演愈烈的趋势。相应地，作为电商最重要的配套设施，快递玩家对市场份额的争夺也从未停止。尤其在承接拼多多大部分订单的极兔携大量资本进入后，本已逐渐放缓的价格战卷土重来，极兔快递“义乌发全国8毛一单”的出现，标志着“一元包邮”时代终结，也意味着行业更激烈的“价格战”开端。尽管后来受到了一定的行政干预调节，但竞争也只是被小小地缓解。

　　新玩家来势汹汹发起“价格战”，快递单价最高的顺丰自然受到较大冲击，不得不随大流降价抢市场，而这也在一定程度上拖累了其利润，导致其“增量不增收”。这表明，参与“价格战”，虽然能够获得一时的单量，却不利于企业长期发展。

　　因此，提升服务，可能是更佳的方案。

　　由于管理制度和服务质量落后于行业其他头部玩家，在用户端，中国邮政一直因时效“慢”而被诟病，在如今激烈的竞争下，本就处于劣势的中国邮政不得不提速求变。

　　事实上，20年前，由于最早成立、具有先发优势，中国邮政曾在快递市场一家独大，市场份额曾高达90%以上。但为用户提供更具时效性服务的顺丰、通达系等社会化物流公司出现，中国邮政很快被其甩在身后。近年来，中国邮政的颓势更是越发明显。艾媒咨询数据显示，2020年快递行业市场份额向龙头企业集中，“四通一达”和顺丰五家快递公司占据了市场超70%的总份额。这意味着，中国邮政仅与其他快递公司“分食”不到30%的市场份额。

　　在今年5月召开的2021年全国邮政寄递业务工作会议上，中国邮政董事长刘爱力曾提出，寄递业务亟须在时限提升等重点工作上实现突破，要求内部聚焦业务量较大的重点线路，确保时限标准质量，确保有标必达，确保总体时限与竞争对手旗鼓相当。

　　目前，中国市场头部快递玩家包括顺丰、京东、通达系、极兔，其中顺丰、京东已经推出跨城当日达、同城急送等服务、次晨达，而通达系中的圆通曾推出12小时次晨达、24小时次日达，中通、申通也都推出24小时次日达服务，此外，韵达旗下已有韵达特快服务，中通也推出了“星联时效件”，二者均为以提升时效为核心的高端产品。

　　从推出“次日达”服务的时间上来看，中国邮政不占优势。其主要优势在终端，中国邮政的网点数量为全国之冠，网点密集能够助其较快推广以辐射更多人群，有利于其“次日达”形成用户心智，在短时间内迅速积累单量。此外，中国邮政在下沉市场（乡镇）网点最为密集，且网点多以社区站点形式存在，离消费者很近，凭借其在最后一公里的优势，中国邮政也入局了“社区团购”赛道。

　　不过，对于中国邮政官宣提速，外界不免有一些疑问，核心问题在于，“慢”了多年的中国邮政是否具备“次日达”服务的能力，它将如何实现这一目标？

　　京东的物流业务最初诞生的初衷是为电商业务服务，因此一直以来采用的是仓配一体化的模式，即将收货、仓储、拣选、包装、分拣、配送等功能集成起来，由一家企业完成，服务贯穿整个供应链的始终，京东的“亚洲一号仓”是典型案例。比起各环节独立运行的物流服务模式，仓配一体化简化了商品流通过程中的物流环节，缩短配送周期，提高物流效率，降低货物运转周期，因此京东物流一直以来以“高效”闻名，也是国内较早做到次日达和当日达的快递企业。

　　而顺丰、通达系则是典型集约中心模式（分拨中心），相较于仓配一体化多一道中间环节，2015年顺丰开始引入仓配一体化的模式，并于次年顺丰正式推出“次日达”服务。而为了保证时效，顺丰在IT系统、航空干线、网点覆盖上下了不少功夫，并引入客运等其他运力。2010年，顺丰曾主动与铁路系统交涉，希望搭载高铁，运输快件。例如，北京至上海的客运高铁，全程不超过6小时。

　　和通达系类似，中国邮政也是典型的集约中心模式，而不同于通达系，它优势在于，硬件配置很高，网点覆盖最密，此外邮政航空还有一定数量的货机。但由于管理问题频发，导致中国邮政效率低下，如果能够突破这个障碍，邮政完成次日达，并不困难。

　　动了谁的蛋糕？

　　另一个颇受外界关注的话题与竞争有关——中国邮政迫切“变快”，头部玩家中，受到冲击最大的会是谁？

　　顺丰、京东属于是一个赛道的对手。在2018年，京东物流推出个人快递业务之际，京东物流CEO王振辉曾在发布会上明确表示，京东快递定位高品质快递。这显然对标的不是通达系，更不是中国邮政。此外，无论是价格、服务还是生态，京东和顺丰相似度更高。

　　从具体服务来看，在配送效率上京东和顺丰各有千秋，京东在跨城急送上优势更大，而顺丰在同城闪送方面更有优势。京东快递主打1小时上门取件，而顺丰的同城急送最快可在30分钟内取件、1小时送达。在跨城寄件服务上，京东的个人用户可以选择极速产品中的“京尊达”，实现当天上午11点前从北京、上海发件，当天寄到北京、上海、杭州、武汉等城市。而顺丰的跨城服务虽然有当日达的选项，但如果是上海到北京等较远城市，仅能做到次日达。

　　事实上，中国邮政提速后，显然是希望在中高端市场获得更大的市场份额，这或许也会在一定程度上对顺丰业务形成影响，但从具体服务来看，顺丰京东早已不满足于次日达，而是开发了更多时效更快的产品，这也令中国邮政在服务上与顺丰、京东还有着相当的差距。

　　与中国邮政定位类似，人群接近，单量类似，且高度依赖电商件的通达系，无疑会受到更大的冲击。与通达系不同的是，得益于政府的支持，中国邮政在下沉市场（乡镇网点）和终端具有较强的渠道优势，而电商巨头为了寻找增量也正瞄准这个市场——入局社区团购、推广针对下沉市场低价促销，此次中国邮政提速若能够与互联网巨头形成较好的对接，在主打下沉市场的社区业务中，二者或许能形成独特的竞争优势。

　　为了确保时限标准质量，确保有标必达，确保总体时限与竞争对手看齐，中国邮政董事长刘爱力在今年5月的全国邮政寄递业务工作会议上也立下军令状，对于时限管理不力、持续不能达标、时限质量长期落后的单位和人员，集团公司将通报批评、严肃问责。

　　随着电商巨头的下沉，在低线拥有绝对渠道优势的邮政获得了更多可以运送的包裹。2019年的双11，中国邮政快递的包裹累计订单量和收寄量首次双双过亿，当天全网包裹量为16.57亿个。再加上疫情对电商行业的二次推动，获得更多电商件的邮政也实现了单量和营收的增长。在2021年春节期间，邮政包裹的揽收量6.6亿件，较去年疫情爆发初期的0.6亿件同比增长10倍。此外，在业务量的市场占有率上，中国邮政则从2019年的10.3%上涨到2020上半年的 11.5%，市场容量有限，中国邮政占有率的上升也意味着其他快递的下降，其中通达系的市场占有率都有不同程度的萎缩。

　　提速后的中国邮政若能与电商巨头更深的绑定，对通达系而言，则意味着更残酷的电商单量竞争。

　　无论如何，竞争活力日益增加的中国邮政物流，也会在一定程度上刺激整个市场向服务品质竞争倾斜，这对快递市场集约化将有积极意义。