6月23日,匿名社交软件Soul公告称,公司在定价过程中收到其他资本运作的可能性,管理层决定先暂停IPO定价流程,公司大股东腾讯也支持这一决定。
以下为声明全文:
亲爱的投资人,
大家好!
感谢大家一直以来对Soul的支持,大家都知道我们在申请赴美上市IPO的事情,进程也非常顺利。我们在过程中遇到了非常爱我们的战略伙伴、投资人,得到了多方的支持。我们非常高兴在更新定价区间后得到了非常火爆的市场反馈。在这一过程中,公司也收到了其他资本运作的可能性,经过慎重思考,管理层先暂停IPO的定价流程。我们的大股东腾讯也支持这一决定。
Soul目前运营一切正常,也将迎来期待中的增长,我们将让更多人使用到我们的产品,将善意,温暖和真实传递给更多的Souler。再次感谢大家!
Soul Team
2021.6.23
5 月 11 日, Soul 向美国证券交易委员会提交招股书;6月18日,Soul更新招股书,并将发行区间设定在13美元/ADS-15美元/ADS,IPO募资2.28亿美元。
以发行价计算,Soul估值近20亿美元,预计6月24日也就是明天上市。在即将上市的前一天,Soul暂停了IPO流程,有点出乎意料。
对于在上市前夕忽然暂停定价流程一事,Soul表示,目前运营一切正常,也将迎来期待中的增长。
Soul是陌生人社交领域的后起之秀,Soul App于2016年11月上线,近年来用户规模增长迅速。截至2021年第一季度,月活跃用户数量与日活跃用户数量继续快速增才,分别达到3320万和910万,分别同比增长109.0%和94.4%。
最新的数据显示:中国单身人数已经突破2亿人,解决单身人的孤独感成为了一门极具诱惑的生意。招股书披露,Soul平台累计注册用户已超1亿,他们平均每天使用App时长超40分钟,且平均每天要打开Soul App 24次。
这1亿单身男女,每天24次的打开频次,撑起了一个IPO。
Soul目前仍处于变现的早期阶段,Soul App的收入来源主要为增值服务费及广告收入。从营收结构来看,增值服务为第一大收入来源,主要包括虚拟商品销售和会员。在2019年、2020年、2021年第一季度,Soul的平均每月付费用户数量分别为26.89万、92.93万、154.45万,每位付费用户平均每月收入分别为人民币21.9元、43.5元、48.6元,付费率分别为2.3%,4.5%和4.8%。
除此之外,平台从2020年第三季度开始通过广告服务产生收入。广告收入之后也将成为平台的主要营收来源。
2019年到2020年,Soul的营收分别为7070.7万元和4.98亿元;相比2019年,平台2020年的营收同比增长604.3%。在2019年,2020年和截至2021年3月31日的三个月录得净亏损2.995亿元人民币,4.881亿元人民币(7480万美元)和3.825亿元人民币(5840万美元)。
一位长期从事赴美上市的投行人士对易简财经表示,SOUL虽然在声明中称自己是主动撤回,但到了最后临门一脚才主动撤回的,都是非常不情愿的,只有可能是遇到不能解决的问题,很可能还是内部的问题。而且腾讯也不太可能很支持,应该很郁闷才对。
另一位业内人士表示:SOUL折戟美股有两种可能性,第一是政策原因或者交易所原因,但这个可能性不太大,如果是政策原因,不可能到了最后48小时才沟通,其二就是内部原因,财务数据出了问题或者遭遇重大诉讼。
此前因恶意举报Uki被立案
2019年10月,Soul遭遇下架后,时任审核经理李某为打击竞争对手,授意下属范某搜集竞品Uki App平台上的违规内容,搜罗无果后,使用自己注册的Uki账号在对方平台上发布违规内容,再截图向有关部门举报,导致Uki被下架处理三个月。
2020年3月,犯罪嫌疑人李某、范某因涉嫌损害商业信誉、商品声誉罪,被普陀区人民检察院批准逮捕。同年12月,上海市普陀区人民法院就此案公布了一审判决,李某判处有期徒刑一年,缓刑一年,罚款5万元;范某判处有期徒刑九个月,缓刑一年,罚款3万元;李某与范某共将赔偿Uki公司330万元。
在Soul提交第一次招股书后,5月25日,Uki以“其他不正当竞争纠纷”为由,起诉Soul也已经立案。
6 月 21 日,Uki 官方微信公众号发布了一则声明表示:" 日前我司已依法收集到上海任意门科技有限公司创始人、董事长兼 CEO 张璐等人涉嫌参与对我司不正当竞争的关键证据,将择期对外公布。"
据相关法律文书显示,案件将于6月29日在浦东新区人民法院公开开庭审理。
更新后的招股书中,Soul进一步披露了该事件的后续进展。Uki和Soul的纠纷一直没有停止。
2021年6月,第三方中国网络平台(指Uki)就该事件向上海市浦东新区人民法院对Soul提起民事诉讼。截至本招股说明书发布之日,Soul尚未收到法院送达的原告起诉书及其他相关文件。根据现有资料,Soul了解到,原告(指Uki)基于不公平竞争的诉求,要求赔偿总额约为人民币2690万元(410万美元)。
因此不少分析认为,阻碍 Soul 上市的原因之一,或许和这起与 Uki 的官司相关。
业内人士表示,如果SOUL冲击美股失败,转向换港股上市,就面临更换保荐人、会计师团队,此次在美上市提交的招股书为2021年一季度财务数据,如果转向港股报告期很可能会延长到2021年三季度报。而且,之前付给美国投行的IPO保荐费用,也打了水漂。
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