资本圈 招商蛇口成功发行15亿超短期融资券 利率2.63%

招商蛇口成功发行15亿超短期融资券 利率2.63%

6月18日晚间，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2021年度第四期超短期融资券发行结果公告。

公告披露，于6月15日，招商蛇口成功发行了2021年度第四期超短期融资券，简称21招商蛇口SCP004，计划发行总额15亿元，实际发行总额15亿元，发行利率2.63%，发行价格100元/百元面值，期限90日；起息日2021年6月16日，兑付日2021年9月14日。

申购情况方面，合规申购家数17家，合规申购金额38.00亿元；最高申购价位3.10%，最低申购价位2.50%；有效申购家数11家，有效申购金额17.90亿元。

簿记管理人及主承销商为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为兴业银行股份有限公司。

另据观点地产新媒体获悉，招商蛇口已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP527号、中市协注【2020】SCP569号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额累计为100亿元，注册额度有效期为2年。

本次发行前在上述注册额度项下已于2020年9月22日发行使用额度19亿元，发行产品为20招商蛇口SCP007；于2021年2月2日在上述注册额度项下使用额度10亿元，发行产品为21招商蛇口SCP001；于2021年3月25日至26日在上述注册额度下使用30亿元，发行产品为21招商蛇口SCP002；于2021年4月26日至27日在上述注册额度下使用15亿元，发行产品为21招商蛇口SCP003。

金辉控股附属公司完成13.5亿境内公司债券发行 票面利率6.95%

金辉控股(集团)有限公司6月18日晚间公告，公司间接非全资附属公司金辉集团股份有限公司（「发行人」）已于6月17日及18日向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期），发行规模为人民币13.5亿元、票面利率为6.95%（「2021年公司债券（第一期）」）。

据观点地产新媒体获悉，金辉控股2021年公司债券（第一期）期限为五年期。于第二年末和第四年末，发行人有权调整票面利率及2021年公司债券（第一期）持有者有权回售2021年公司债券（第一期）。

融信中国为成都合营公司提供最高额达4.6亿元的担保

6月18日，融信中国控股有限公司发布公告称，于2021年6月18日，公司的间接全资附属公司融信投资（作为担保人）订立以债权人（广发银行股份有限公司成都分行）为受益人的担保协议，据此，融信投资已同意提供担保，以保证合营公司（成都浩天房地产开发有限公司）如期向债权人履行贷款协议项下的还款责任。

观点地产新媒体了解到，融信投资已同意以债权人为受益人提供最高额达4.6亿元的担保，以保证合营公司如期履行贷款协议项下的还款责任，包括但不限于有关贷款协议项下的本金连同任何利息、罚息、损害赔偿金、违约金及债权人实现其债权与担保权利而产生的其他费用。

关于提供担保的理由及裨益，融信中国方面表示，根据担保协议提供担保将有利于合营公司满足其开发位于中国成都市成都青白江金色年华里物业项目的营运资金需求，预期将为本集团带来丰厚利润，且符合本集团整体业务战略及长远利益。

于签订担保协议同日，合营伙伴亦以融信投资为受益人签订反担保，据此，合营伙伴同意对融信投资根据担保协议就合营公司如期向债权人履行贷款协议项下的还款责任提供的担保承担无条件及不可撤销的连带责任担保。经考虑反担保以及本集团所面临的风险正降至最低，董事认为担保协议的条款乃按正常商业条款订立，属公平合理并符合本公司及其股东的整体利益。

德勤：港交所上半年新股集资额上涨至2097亿港元 预计全球排第三

6月18日，据港媒报道，德勤会计师事务所预期，香港上半年有46只新股上市，同比减少22%，但集资额急升1.38倍至约2097亿港元。

当中，快手暂时是今年全球集资额最高的新股，涉及483亿港元。德勤预计港交所上半年新股集资额全球排第三，首两位分别是纳斯达克交易所和纽约证券交易所。

报道称，香港新股市场第二季度放缓，但中概股回流热潮或会继续，可能带动下半年再增加逾2000亿港元集资额，预测全年有120至130只新股上市，集资逾4000亿港元。当中，或有4至5只新股是集资100亿港元以上的新经济公司，亦有逾10只是第二上市公司，集资规模逾1000亿港元。

另外，德勤预期，内地上半年有244只新股上市，按年增长近1.1倍，新股集资额升51%至2079亿元人民币。预测沪深主板今年有150至180只新股上市，涉及集资额约1600亿至2000亿港元。