连续震荡2个多月后，今天，A股开始突破了！北向资金半日净流入超过110亿，过去一个月净流入也才178亿，简直是杀疯了！但是对于散户来说，今天的这种突破，真的可以吃到肉吗？
看下今天盘面，大涨背后是明显的两级分化局面，蓝筹拉抬个股看戏，沪市个股涨跌基本对半，深市甚至跌多涨少。散户朋友们手中的股票涨幅多半也是弱于指数的，也就是说，今天的突破式大涨与你无关！
是什么原因造成这种尴尬的局面？以及怎样接下来我们又该如何把握突破后的市场行情呢？让旌阳来告诉你答案！
人民币汇率持续逼空，是带动A股突破的主因！
昨天大盘还在泥潭中震荡的时候，旌阳已经提到了人民币汇率大涨的意义！大家可以回看昨天的分析文章。在昨天的文章中，旌阳指出，“未来央行将在一定程度上放宽对汇率的掌控，让汇率波动更加市场化一些。但只是一定程度上的放宽，并非完全不管。从结果上看，汇率未来一段时间稳步升值的概率比较大。”今天，来自中国外汇交易中心的数据显示，25日人民币对美元汇率中间价报6.4283，较前一交易日上调125个基点。
至于人民币汇率上涨对A股市场的影响，我昨天也说的很明白，以人民币计价的资产将受益于汇率大涨，A股市场中地产和金融首当其冲！
再看看今天盘面，券商、银行、保险，金融三巨头大涨，正是推动大盘突破的主要力量！此外，人民币汇率上涨也会引发热钱流入国内，而A股本身其实也是以人民币计价的资产，这是股市上涨的又一助力！至于人民币升值何时止步，在昨天的分析中我也说得很清楚，短期来看，主要还看美联储何时缩减QE，按照穆迪的预判，最快也是6月份。
说完了大盘突破的原因，旌阳再和大家分享几条比较重要的板块消息。
一，华为将正式发布鸿蒙手机操作系统！
华为昨天宣布不造车，不参股车企，今天又对外宣布，计划在6月2日正式举办鸿蒙产品发布会，预计此前只用于智慧屏、可穿戴设备等产品的鸿蒙操作系统将在更多产品品类上使用。最近一直关注旌阳的朋友都知道，我也一直在说华为鸿蒙。华为在手机业务受限后业绩是大幅滑坡的，急需新的增长点来挽回颓势，此前在智能汽车上的一系列布局多少有点跨行的味道，但是鸿蒙系统却是酝酿了几年的重磅产品，所以大概率鸿蒙会成为华为走出泥潭的希望。在这个背景下，公司加大力度推广是肉眼可见的。这条消息不仅利好华为鸿蒙系统生态链个股，还利好国产软件，涉及面比较广，整个利好后续如何发酵，要看6月产品面世后的市场反馈。
二，半导体告急，全球缺芯潮又来！
最近几天有消息显示，中国台湾的新冠疫情呈突发态势，24日单日新增确诊病例达590例，值得注意的是台积电等多个芯片制造巨头都已出现了确诊病例。这个消息在半导体产业链引起了震动，有分析指出一旦疫情向晶圆厂密集的台北以南扩散，大量芯片厂势必受影响关闭，将使得全球“缺芯潮”的问题更加恶化。
最近这段时间，其实市场对芯片紧缺的报道没有之前密集，但整个半导体产业的高景气度并未扭转。已有媒体爆料，主要晶圆代工厂联电、世界先进、台积电、中芯国际、格芯都将计划再次提高其晶圆代工报价，以应对持续紧张的产能。第三季度晶圆代工厂报价的计划涨幅将高于今年上半年，包括8英寸和12英寸晶圆。此外，台积电已取消了今年新订单以及2022年订单的所有价格折扣，等同于涨价。
所以新冠疫情只是压垮产能供给的最后一根稻草，就是没有疫情的影响，芯片仍然是极度紧缺状态。所以，中短期来看，半导体产业链的机会还是有的。但旌阳担心的是中长期，这个高景气度产业在这两年的缺货潮下，已经有太多企业扩充产能，一旦新增产能达产上线，很可能又是供过于求。
三，大宗商品会跌到哪里？
这又是一个你以为的利空，仅仅只是你以为的案例。连续多天来，大宗商品已经从天上直接跌到地底，这和政策面的轮番打压以及美联储收紧QE密切相关。这两天，为了落实国常会的部署，发改委等五部门已经联合约谈了包括铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业，目的是排查异常交易和恶意炒作，坚决依法严厉查处达成实施垄断协议、散播虚假信息、哄抬价格、囤积居奇等违法行为。这个消息成为昨日大宗商品价格暴跌的主要推手。
旌阳现在要说的是，虽然大宗商品基本确认见顶，但这不意味着价格会回到解放前啊！且不谈国内的需求，大宗商品的定价权多数还是掌握在海外市场的，全球宽松还没有真正到来，而且主要经济体都在复苏过程中，其中一些国家也在加大财政政策的刺激力度，这些都将支持大宗商品出现价格下限！再来看看国内的供给，钢铁去产能仍在进行时状态中，粗钢产量压减以及环保督查等工作的即将展开，后期粗钢产量难以大幅增长。
所以，大宗有利空，但利空不可能把价格打回到解放前，大家还是要冷静看待。不管是期货市场还是股票市场，价格的波动多数情况下都会在合理范围内进行，一旦短期跌幅过大，反弹也会随之产生。强调一下，我不是看多资源，只是告诉大家不要过分看空，手中还有被套的资源股，没必要在大跌时割肉，反弹再出不香吗？
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