【芯视野】8寸晶圆：无解的产能困局？

　　停产！停产！停产！

　　缺芯的汽车业一片哀嚎，而这种史无前例的局面还在扩大，家电、消费电子等众多行业都不能幸免。

　　处在震中的8寸晶圆产能依然没有缓解之迹象，在报价持续提升之时，已经出现了通过竞标来抢产能的局面。

　　曾经被认为落后于时代的8寸晶圆代工，俨然成了左右全球半导体行业命运的关键。

　　下游缺水

　　始于2020年的缺芯潮在2021年会如何演变，很多媒体和机构都曾给出预测。比如，路透社在2020年12月17日的报道中指出，受到8英寸晶圆产能不足以及其他一些因素的影响，未来全球手机、电脑等电子消费类产品和汽车的出货量将不及预期。

　　8英寸晶圆的主要应用是电源管理、CIS、功率器件，以及RF开关，MCU和显示驱动器IC，当然还有MEMS传感器。

　　有机构曾作出分析，从供给面来看，近年8英寸晶圆的产能增长有限，然而CIS、电源管理芯片等需求量却与日俱增，2021年供需状况会进一步失衡。

　　汽车行业为什么会成为重灾区，就是因为汽车芯片对8寸晶圆的依赖性太强。根据相关统计数据，8寸晶圆需求占到了汽车半导体需求中的79%，12寸晶圆需求仅占比12%。

　　如果从汽车各类半导体器件的用量来看，根据 Gartner的数据，ASIC/ASSP是用量最大的部分，占比33%；其次是MCU和分立器件，分别占比17%和15%；光电子、传感器、模拟芯片分别占比10%、10%和7%；逻辑芯片和存储芯片占比最小，分别为5%和2%。这其中的绝大部分产品都来自8寸线。

　　热门产品电源管理芯片也大部分出自8寸晶圆。进入5G时代，随着快充、无线充电功能的加入，手机的电源管理芯片数量也从平均4-5颗增加到了7-8颗。如果按照2023年全球5G手机出货量10亿部来计算，全球范围仅5G手机对8寸晶圆的需求就在1500万片以上。

　　在CIS方面，低像素(2M/5M 及以下)CIS芯片主要在8寸晶圆上生产。根据 Frost&Sullivan 的预测，200 万及以下像素手机 CIS 芯片出货量预计将从2020年的16.4亿颗增长至2021 年的17.6亿颗，并在之后3年中整体维持年均17.5亿颗左右的旺盛需求。

　　SEMI近日就指出，目前晶圆代工几乎所有制程都逼近满载，预估今、明年8寸产能吃紧情况，可能都不会缓解。

　　根据集邦科技统计，全球共有8寸晶圆厂40座，33座在亚洲。台湾地区以15座夺冠，其次为中国大陆的7座。就台湾地区来看，则以联电数量最多，旗下有7座8寸厂，8寸厂的产能每个月约有30万片，仅低于台积电的50万片，高于第3名世界先进的24万片。中芯国际的8寸产能排名第四。目前，所有8寸晶圆厂的产能都已经接近满载。

　　而且，8寸晶圆的生命力非常顽强，目前仅不足1/3模拟和混合信号半导体元器件将从8寸晶圆向12寸晶圆转移，且进程缓慢，多以消费和无线通信为代表，而工业和汽车领域的应用则依然坚守8寸。

　　图 主要8寸晶圆代工厂产能利用率（截止2020Q3，源自东方证券）

　　有业内人士指出，相比于12寸晶圆，8寸晶圆更容易受到季节性短缺或微小波折，当12英寸市场需要更多产能时，只需平衡新增产能和需求的关系，这在8英寸晶圆上是做不到的。加之8寸新产能增速不如12寸，供需平衡很难在短期改善。

　　前日因 今日果

　　虽然有疫情、中美贸易战等原因，8寸晶圆短缺的种子其实早已种下。

　　2008年开始，随着更多厂商投身到了12英寸晶圆厂产能之中，导致全球8英寸晶圆厂数目及产能快速收缩。数据统计，从2008到2016年，至少超过30座8寸晶圆厂关闭，同时有超过10座厂从8寸转换为12寸，2015~2017年全球8英寸晶圆厂产能增长速度仅约7%。

　　另外，在2010~2016年间，约超过20座6寸晶圆厂关闭，如分立器件、功率器件、MEMS、模拟芯片等产品需求切换至8寸晶圆，额外的加重了8寸产能的负担。

　　但是，在2015年却开始了8寸晶圆的需求大爆发。当年，随着物联网进入成熟的发展阶段，人工智能装置的数量飙升，从而带动了指纹识别产品、电源芯片、智能设备MCU等的需求。这些芯片可以在较旧的8寸晶圆厂中生产，但因为没有对8寸晶圆厂的持续投资，芯片制造商的产能已经不能满足需求。于是，从2016年到2018年，8英寸晶圆厂产能已售罄。

　　设备厂商对这种现象最为敏感。KLA旗下公司SPTS Technologies的执行副总裁兼总经理David Butler曾表示：“在我们自己的统计数据中，较小晶圆市场的强劲表现非常明显。从2010年到2015年，8英寸或更小尺寸产品的销售额占比有所下降，与12英寸产品占比接近对半开。然而过去5年发生了逆转，8寸及更小尺寸设备的销售占比再次回到2010年的水平。”

　　这波反弹一直延续到2020年上半年，让晶圆厂的8英寸线满负荷运转。例如，联电在2020年第一季度的8英寸晶圆厂利用率就维持在90％的水平。

　　联电业务发展副总裁Walter Ng指出，8英寸产能的需求曾经是周期性的，但在过去几年里发生了变化，8英寸的需求一直处于高位。8英寸上生产的许多芯片都是生命周期很长的产品，也将在很长时间内继续使用成熟制程。同时还有许多新产品被开发出来，也希望能利用8英寸节点的技术和成本优势。这将催生8寸晶圆的新范式，在可预见的未来，供不应求的状态将持续存在。

　　扩产艰难

　　近日，世界先进开启了扩产计划，通过购入的友达L3B厂来实现每月约4万片的8英寸晶圆产能，以因应客户不断增加的中长期产能需求。

　　中芯国际联合CEO赵海军也在2020年第四季度电话财报会议上透露，公司在2021年将扩充4.5万片的8英寸月产能，另外12英寸也将扩充1万片/月。

　　在汹涌的产能缺口面前，这些扩产计划都有些杯水车薪的意味。

　　近年来，除了台积电宣布在南科六厂旁新建一座8英寸厂，全球几乎不再有新的8寸纯晶圆代工厂出现。

　　原因也很简单，买不到设备。

　　由于设备大厂早已停止生产8英寸设备，市场上8英寸设备一机难求。因此，一种选择是直接通过Fab设备供应商或OEM，其中许多都设有销售新的和翻新工具的部门。OEM在开发具有最新功能的8英寸设备，但价格不菲。另一个选择就是二手设备。

　　目前 8 寸设备主要来自二手市场，多来来自从8英寸向12英寸升级的内存厂商，如三星和海力士，目前旧设备市场资源逐渐枯竭，因此2014年后8寸晶圆设备较为紧缺，其中蚀刻机、光刻机、测量设备最难获得。

　　韩国最大二手芯片设备经销商Surplus Global Inc.的首席执行官Bruce Kim说：“二手设备需求旺盛，但我们的所拥有的设备不足以应付需求。”

　　据他介绍，二手设备价格在过去6个月中上涨了多达20％，而翻新工具的库存从十年前的7000到8000下降到了1000。

　　一家大型芯片制造设备租赁公司的消息人士透漏，“二手机器价格每年都在涨，过去这一年，价格平均涨20%，关键的光刻机等设备，价格涨到原本的300%。”

　　此外，8寸设备的工艺分界线原来在90nm，现阶段已经上移至65nm等，导致8寸生产线的投资金额大幅上升。

　　况且近期新增产能成本已和本世纪初相差不大，但是8寸晶圆价格相比本世纪初却有大幅的下降，且建设的8寸晶圆厂预期使用年限更短，成本收益权衡下难有厂商继续通过新建和扩建的方式大幅增加产能。未来产能仅有可能通过技改和新增设备的方式，但受限于有限的 洁净室空间，潜在增量有限。

　　设备行业人士就指出，国际半导体设备厂多已停止或减少8英寸厂设备生产，二手设备也无法真正凑齐完整的8英寸晶圆生产线，因此要扩充产能只能靠着提高晶圆厂生产效率。

　　据此判断，今年半导体市场上真正可量产的8寸晶圆厂产能增幅将十分有限。但是，来自半导体行业下游的需求却有增无减，产能缺口恐还有扩大之势。

　　8寸晶圆的困局何时能够破解，唯有时间能给出答案！

　　（校对/Andrew）