渤海轮渡集团股份有限公司2020年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第十次会议审议报告期的利润分配预案为：以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利1.10 元（含税）。此方案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式说明

1、客货滚运输

（1）客滚运输业务

公司拥有烟台至大连航线、蓬莱至旅顺航线、龙口至旅顺航线客滚运输资质，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业，拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位27.59万吨、总车道线2.08万米、总客位1.57万个。公司客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费，其中车辆的运费收入占航线总收入的65%左右。客滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。

2020年3月，为了进一步巩固公司客滚运输业务在渤海湾客滚市场的龙头地位，提升公司的竞争实力和优势，提升公司的市场占有率，公司收购了威海市海大客运有限公司。收购后实现了胶东半岛由东向西客滚航线全覆盖，市场竞争力和掌控力进一步增强，更好地推动了渤海湾客滚运输有序发展。威海市海大客运有限公司主营威海至大连航线的客滚运输业务，目前拥有2艘客滚船，总吨位5.87万吨、总车道线0.37万米、总客位0.44万个。

（2）货滚运输业务

2016年8月，公司在天津设立了天津渤海轮渡航运有限公司，经营货滚运输业务。2017年2月和11月，“渤海明珠”轮和“渤海金珠”轮货滚船投入运营。货滚运输业务作为客滚运输业务的补充，收入来源于车辆和商品车的运费。货滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。

2018年8月，为进一步发挥烟台、大连的综合交通枢纽作用，建设“南北货运大通道”，创造陆海多式联运一体化运营模式，公司与恒通物流股份有限公司、龙口港集团有限公司在烟台龙口合资设立渤海恒通轮渡有限公司，经营货滚运输、集装箱运输、甩挂车运输、商品车运输等海上货物运输业务。2020年11月和2021年1月，“渤海恒通”轮和“渤海恒达”轮货滚船投入运营。通过整合龙口和旅顺两地的港口资源、运输资源、仓储资源和服务资源等建立紧密合作的运营实体，扩大服务辐射半径，连通东三省、华东地区及珠三角地区，形成服务链，从而提升物流和贸易服务的辐射能力。

2、融资租赁业务

2017年7月和8月，公司在香港和天津分别设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司，融资租赁公司设立后，为有资金需求的境内外客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面。能够进一步提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。

3、邮轮业务

公司2014年拓展了邮轮业务，拥有1艘“中华泰山”邮轮，为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮，主要运营三亚至菲律宾马尼拉、长滩，三亚至越南岘港、芽庄、胡志明，大连至日本福冈、舞鹤、境港，威海至日本福冈、佐世保，天津至日本福冈、佐世保、长崎等港口航线。邮轮业务销售模式以旅行社包船运营为主、自营为辅。

4、国际客滚运输产业

2013年2月，公司与烟台港集团有限公司、韩国HANARO(株)等韩方企业成立烟台渤海国际轮渡有限公司，并且持有30%的股权，为渤海国际轮渡第一大股东，2014年7月1日公司以期租客滚船的方式正式开通烟台-平泽航线。2015年，渤海国际轮渡主要股东协商一致，在香港设立了香港渤海国际轮渡，由香港渤海国际轮渡投资建造800客位“海蓝鲸”号客箱船，以光租的方式租赁给渤海国际轮渡。2017年6月25日“海蓝鲸”投入运营。

5、船舶燃油销售

公司在客滚运输主业的发展思路，就是逐步介入客滚运输的上下游服务领域的关联产业，使得公司的业务不断前移，实现公司在客滚运输领域的一体化运作，提升公司的综合竞争实力。公司船用燃料油是公司客滚运输最大成本项目，发生额约占总成本的30%以上，预计年耗用燃料油将达到9万吨，每年耗用量非常巨大；同时国内较大的航运公司具有自己的燃油供应系统和期货套保体系，通过这样方式来锁定和降低燃油成本；另外烟台市所属港口还没有经销燃料油的企业，如果能开展此项业务，必将带来不菲的收益。因此2016年7月成立大连渤海轮渡燃油有限公司，专属经营船舶燃油销售业务。

（二）行业情况说明

1、客（货）滚运输业务

随着环渤海湾一体化经济区建设、东北老工业基地振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持，环渤海湾地区有望成为继珠三角、长三角之后，支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的东北、华北、华东、华南等地区，这些地区经济发达、人口密集，地区间经济及人员交流频繁，为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011年1月，国务院以国函[2011]1号文件正式批复"山东半岛蓝色经济区发展规划"，要求"将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国际先进水平的海洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极"，这标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方面给予积极支持。其中，规划中明确提出"加快发展海洋运输物流业"，进一步巩固提升烟台港作为"区域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心"的地位；"加快发展海洋文化旅游业，打造国际知名的滨海旅游目的地，致力于做大做强山东蓝色旅游品牌"。这些政策都将直接推动渤海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。

2、融资租赁

为了进一步拓展公司业务领域，提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。充分利用香港和天津自贸区开放式的平台，可接触到国内外较广阔的市场，并享受优惠政策。根据《外商投资租赁业管理办法（2015年修正本）》和《商务部关于省级商务主管部门和国家级经济技术开发区负责审核管理部分服务业外商投资企业审批事项的通知》之规定，公司在香港设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司，并与渤海轮渡（香港）租赁有限公司在天津自贸区设立合资的外商投资融资租赁公司，名称为天津渤海轮渡融资租赁有限公司。渤海轮渡（香港）租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司分别经营来自境外和境内的经营融资租赁业务、租赁业务、租赁咨询服务。

3、邮轮业务

邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业，被称为“水上黄金产业”。邮轮经济不仅是一种新兴产业，更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业，对加强经济文化交流、提升区域发展的国际化、现代化水平都具有积极的促进作用。对提升城市形象、提高城市知名度和国际影响力具有积极作用。作为新型旅游方式的邮轮旅游行业进入中国发展，因市场需求潜力巨大，发展前景被一致看好。但近几年，国内邮轮行业运力投入增速加快，市场竞争加剧。

4、国际客滚运输业务

随着中韩贸易往来和文化交流的日益频繁，烟台作为中国距韩国最近、最具发展活力的城市之一，正受到韩商的青睐。隔海相望的地缘优势及良好的投资环境使得烟台市成为韩商的投资首选。烟台对韩国的外贸进出口总额连续多年来居所有与烟台有经贸关系国家和地区第一位，韩国已成烟台经贸合作的重要国家。烟台市数目众多的韩资企业以及其他国际知名大公司的产品需要大量出口到日韩、美国、加拿大及欧盟地区，而且具有货值高、运输时效性高等特点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业总收入116,679.15万元,比去年同期下降29.83%；实现归属于上市公司全体股东享有的净利润13,608.71万元,比去年同期下降66.83%。截至2020年12月31日, 公司总资产525,807.19万元，比年初下降1.70%；总负债167,316.32万元，比年初下降6.76%；资产负债率31.82%；股东权益（归属于上市公司全体股东）338,484.39万元，比年初下降0.31%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

其他说明：

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(财会【2017】22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则规定，本公司于2020年1月1日起执行新收入准则。

根据衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，明细如下：

注1：本公司2020年新设立子公司烟台渤海轮渡国际商务有限公司，新设孙公司烟台海强珍商贸有限公司、烟台海强玉商贸有限公司、 烟台海强宝商贸有限公司、 烟台海强翡商贸有限公司、烟台海强翠商贸有限公司、烟台海强晶商贸有限公司、烟台海强钻商贸有限公司、烟台海强玛商贸有限公司、烟台海强兴商贸有限公司、烟台海强翠经营服务有限公司、烟台海强晶经营服务有限公司、烟台海强钻经营服务有限公司、烟台海强玛经营服务有限公司、烟台海强兴经营服务有限公司。

注2：本公司2020年收购子公司山东浩洋投资有限公司和威海市海大客运有限公司，新设孙公司威海海利商贸有限公司、威海海益商贸有限公司、威海海金货运有限公司。

本期合并财务报表范围的变更及其他变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益”。

董事长：孙厚昌

董事会批准报送日期：2021年4月16日

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2021-010

渤海轮渡集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙厚昌同志召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、《2020年度总经理工作报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

二、《2020年度董事会工作报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

三、《2020年度独立董事述职报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

四、《2020年度董事会审计委员会履职情况总结》

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

五、《公司2020年度财务决算报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

六、《公司2021年度财务预算报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

七、《公司2020年年度报告及摘要》

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

八、《关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》

公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。审议该项议案时，关联董事孙厚昌同志、李明同志、吕大强同志进行了回避表决，非关联董事一致通过表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意：6票，反对：0票，弃权：0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

九、《公司2020年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

十、《关于续聘会计师事务所的议案》

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性等因素，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

十一、《2020年安全生产目标管理考核自查情况报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

十二、《关于2020年公司经营班子年薪考核兑现方案》

公司所提出的2020年领导班子年薪考核兑现方案符合本年度公司实际经营情况，利于加强公司对高级管理人员的激励和约束。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

十三、《公司2020年度利润分配方案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为1,703,342,336.94元。

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展的利润分配原则，本次拟定的利润分配预案为：以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利1.10 元（含税）。共分配股利52,008,726.33元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

十四、《关于2020年末拟提取闲置船舶资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

十五、《关于控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司对应收账款计提预期信用减值损失的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

十六、《关于召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2020年年度股东大会的通知》。

同意：9票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2021-012

渤海轮渡集团股份有限公司

关于确认2020年日常关联交易及

预计2021年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因生产经营和企业发展的需要，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东辽渔集团有限公司（以下简称：“辽渔集团”）及其控股子公司盘锦辽河油田大力能源有限公司（以下简称：“大力能源”）发生日常关联交易的情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

（二）2021年度日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、辽渔集团

公司名称：辽渔集团有限公司

注册资本：100,000万元

注册地址：大连市甘井子区大连湾

法定代表人：孙厚昌

经营范围：国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、仓储、销售；国内外海洋运输服务，船舶租赁，房屋租赁；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料和零配件的进出口，按国家规定在海外举办各类企业，大连沿海普通货物及成品油运输；船货代理、修造船业务；港区内客货滚装服务，为旅客提供候船和上下船舶设施，柴油、燃料油仓储、配送、销售；预包装食品批发兼零售；自营或代理货物和技术进出口；电力、热力供应；污水处理；石油制品及化工产品销售（不含危险化学品）；国际、国内货物装卸、运输、中转、理货和物流服务；船舶拖带服务；以下限分支机构经营：成品油仓储、配送、销售，其他危险化学品：汽油、煤油、石油原油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、甲醇、乙醇[无水]、石脑油、煤焦油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、煤焦沥青、硝化沥青、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品（轻质燃料油、轻质油、碳九、洗油）[闭杯闪点≤60℃]无储存经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

辽渔集团成立于1945年，原为辽宁省水产局下属全民所有制企业，注册资金为28,319万元。1995年12月1日，经辽宁省经济体制改革委员会以《关于辽宁省大连海洋渔业总公司现代企业制度试点实施方案的批复》文件批准，辽宁省大连海洋渔业总公司改组为辽宁省大连海洋渔业集团公司，改组后注册资金为35,815万元，1996年4月17日，辽渔集团经辽宁省工商行政管理局核准后将注册资金增加至4.8亿元。2016年9月，根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会下发的辽国资产权（2016）71号文“关于无偿划转省属企业股权至社保基金理事会的通知”规定，将公司20%的股权无偿划转至辽宁省社保基金理事会。相关股权划转事项由公司于2016年9月12日经过辽宁省工商行政管理局变更核准，同时更名为辽渔集团有限公司。2018年12月，经国资委《关于辽渔集团有限公司国有划拨土地使用权处置有关问题的批复》（辽国资产权[2018]370号），公司注册资本变更为10亿元，2020年2月21日完成营业执照变更登记。

2、大力能源

公司名称：盘锦辽河油田大力能源有限公司

注册资本：5,000万元

注册地址：盘锦市兴隆台区新工街石油化工产业园8号厂房

法定代表人：闫德显

经营范围：燃料油（闪点大于61摄氏度）、道路沥青、改性沥青、乳化沥青、润滑油及基础料、石蜡、渣油、重油、化工产品（除危险化学品）、化工助剂（除危险化学品）生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

大力能源系由辽宁省大连海洋渔业集团公司、盘锦辽河油田大力集团有限公司共同出资，于2013年7月16日登记注册的有限责任公司。公司注册资本5,000万元，其中辽渔集团出资占注册资本的52%；盘锦辽河油田大力集团有限公司出资占注册资本的48%。

（二）与上市公司的关联关系。

辽渔集团系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 第（一）项之规定的关联关系情形。

大力能源系辽渔集团控股子公司，系公司同一实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 第（二）项之规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

辽渔集团和大力能源依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。在前期同类关联交易中，辽渔集团和大力能源均按约定履行相关协议项下的交易，未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、向辽渔集团物资公司采购船用0#轻柴油

公司向辽渔集团物资公司和烟台市渤海石油有限公司采购0#轻柴油，用于船舶辅机发电。公司与辽渔集团物资公司和烟台市渤海石油有限公司分别签订《供油协议书》，其中对采购价格约定了相同的条款“所供油品价格应低于市场价”。且均约定协议书如无异议长期有效。实际经营中，公司以独立第三方中国船舶燃料供应大连公司的报价作为约束上述两家供应商的市场价基准，并根据上述两家供应商向本公司提供并更新的报价，按照价格孰低的原则进行采购。

2、向辽渔港务公司采购港口综合服务

港口综合服务主要包括提供船舶靠泊（包括泊位及航道、船舶通讯及调度、系解缆、组织旅客及车辆进出港等）、票务代理、供水等。上述港口服务的收费项目及标准一部分通过公司与烟台港客运总公司、辽渔港务公司签订的港口代理协议约定，另一部分按照港口的统一收费标准执行。自2010年9月1日起，公司在辽渔集团的码头不再由辽渔港务公司进行港口代理售票，改由公司向辽渔集团租赁售票场所进行独立售票，且公司在大连方向的所有售票点均改用公司独立售票系统，船票款直接存入公司独立银行账户。根据上述变化，公司和辽渔港务公司于2010年8月16日重新签订了关于港口服务的《协议书》，对港口服务内容、收费标准及结算方式进行了相应修改。2011年12月10日，根据财政部、交通部《关于免征客滚运输港口建设费的通知》，公司和辽渔港务公司签订《补充协议》，对车代理费比例进行调整，自2011年10月1日起开始执行。

公司向烟台港集团有限公司和辽渔港务公司支付的费用项目及收费标准如下：

注：根据公司与港口方的约定，港口方就旅客、车辆运输业务向公司收取的费用采用包干制，分别收取客代理费、车代理费，不具体区分费用项目。

3、向辽渔集团租赁港口房屋并支付水、电、蒸汽费用

（1）公司向辽渔集团租赁位于大连湾新港码头的一处房屋，用于大连经营部的办公场所，房屋租金16.93万元/年，水、电及其他费用按实际发生额支付。受新冠肺炎疫情影响，2020年辽渔集团减免房屋租金2.82万元。

（2）由于公司船舶数量增加，经营规模扩大，原洗衣房已不能满足公司的经营需要，因此公司租赁辽渔集团厂区内一处建筑面积为506平方米的房屋，用作公司的洗衣房，房屋年租金为16.18万元，水、电、暖、汽及其他费用按实际发生额支付。

（3）本公司向辽渔集团租赁港口房屋用作独立售票场所，建筑面积为62.40平方米，房屋年租金为2.21万元，水、电等费用由公司按实际发生额支付。

4、向大力能源采购燃料油

为了实现公司在客滚运输领域的一体化运作，提升公司的综合竞争实力。2016年8月公司设立了控股子公司大连渤海轮渡燃油有限公司，负责公司船舶燃油采购供应业务。大连渤海轮渡燃油公司通过向多家供应商公开询比价的方式，向大力能源采购燃料油，按照质量优先、价格孰低的原则进行采购。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

1、采购轻柴油

由于辽渔集团物资公司能够满足公司船舶加油的特殊要求（包括全天24小时提供加油服务、船舶停靠位置受限时使用专用船舶加油等），且该公司经营地点位于船舶所停靠的大连湾新港码头，提供加油服务非常便利，因此本公司把辽渔集团物资公司作为船用轻柴油的供应商之一。该项关联交易的金额主要取决于本公司所需船用轻柴油的总量以及两家供应商的报价对比情况。

2、向辽渔港务公司采购港口综合服务

由于大连湾新港码头距离高速公路（沈大高速）较近，车辆驶入不需要经过拥堵市区，在车辆（特别是大型车辆）运输业务上更受客户欢迎。同时为满足旅客多为去往市区的需要，本公司开通了码头至市中心繁华地段的送站车，因此虽然大连湾新港码头距离市区较远，但对旅客运输并不会形成太大影响。因此，本公司在成立之初即选择将烟台一大连航线船舶停靠在大连湾新港码头并由其提供相应港口服务，当时辽渔集团与本公司之间并不存在关联关系（辽渔集团于2005年成为本公司母公司），该等交易系因业务发展的正常需要而产生。

3、租赁房屋

在公司使用独立售票系统之前，辽渔集团在位于客运站内的售票室售票。该售票场所位于客运站内，与候船大厅、旅客安检设施、车辆安检通道相邻，旅客购票后可直接通过安检进入候船大厅，车辆安检后就近购票，方便旅客、车辆的购票、安检和候船，有利于更好的组织客货资源。2010年9月1日起，本公司在大连方向全面改用公司独立售票系统独立售票，本公司租用该售票室售票，节省了装修及搬迁等费用，同时公司租赁的洗衣房和办公场所均在辽渔集团大连湾新港码头，方便船用床品的洗涤、有利于陆地人员和船舶的协调管理。

4、采购燃料油

公司船用燃料油是公司最大成本项目，发生额约占总成本的38%，预计年耗用燃料油将达到9万吨，每年耗用量非常巨大；通过询比价的方式，按照质量优先、价格孰低的原则进行采购，有利于降低公司的经营成本。

（二）关联交易的公允性及对公司独立性的影响

本公司上述关联交易遵循市场化定价原则，依法签订关联交易协议，确保关联交易价格公允，并按照中国证监会、证券交易所的相关规定以及本公司《公司章程》等制度规定履行审议程序，并履行信息披露义务。不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

本公司在关联方码头停泊行为在关联关系产生之前即已存在，发生的日常关联交易系因业务发展的正常需要而产生，与烟台方向停泊的码头所有人烟台港集团相比，本公司与辽渔集团之间的合作关系不存在大的差异，而且在结算方式、运营模式等方面，均较与烟台港更为独立（烟台方向为港口方代理结算售票款）。本公司选择辽渔集团所属码头停靠，完全是基于市场需求做出的正常选择，并不存在对关联方的重大依赖，本公司完全具有按照市场需求合理调整停泊码头的能力。

（三）关联交易对公司是否系重大关联交易需提交股东大会审议

根据《渤海轮渡股份有限公司关联交易管理办法》第十三条“公司与关联方发生的交易金额总额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当提交股东大会审议”之规定，上述关联交易需要提请股东大会审议。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2021-013

渤海轮渡集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月16日召开的第五届董事会第十次会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。本议案还需提交公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春，杨雄

成立日期：2012 年 2 月 9 日

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。具有证券、期货业务资格。

2、人员信息

大华会计师事务所首席合伙人：梁春

截至 2020 年12月31 日合伙人数量：232 人，截至2020年末注册会计师人数：1647人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：821人。

3、业务规模

2019年业务收入19.90亿元，净资产总额1.68亿元。2019年度服务上市公司319家左右年报审计，收费总额2.97亿元，行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产、建筑业、批发零售业等领域，资产均值在103.62亿左右。

4、投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元；

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元；

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

大华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：解风梅，注册会计师，合伙人，2002 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限18年，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：曹荣，注册会计师，2013 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 8年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：唐卫强，注册会计师，独立复核人，2005 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计复核工作。2016 年开始负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 11 年，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2020 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计报酬为人民币45万元。2021 年度审计费用将参考行业收费标准，结合公司的实际情况确定。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

经调查了解，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，作为国内有较高知名度的审计机构，在审计业务过程中能够坚持审计准则和相关的制度，很好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021年度财务审计事务,符合公司及股东的利益，我们一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021年度财务审计事务,并同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会意见

公司于2021年4月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司 2021年年度财务审计报告与内部控制审计工作。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2021-015

渤海轮渡集团股份有限公司

关于计提资产减值准备和

信用减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2020年末拟提取闲置船舶资产减值准备的议案》及《关于控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司对应收账款计提预期信用减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备和信用减值损失合计 2,301.72万元。

二、计提减值的具体情况说明

（一） 资产减值准备

公司“渤海银珠”轮于2020年9月停航，处于闲置状态，公司拟对“渤海银珠”轮计提资产减值准备1,000万元。该固定资产减值准备计入2020年度损益，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的现金流没有影响。计提减值准备后，该等船舶未来的折旧费用和经营成本将相应减少。

（二） 信用减值损失

公司在香港合资设立了控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司，持有51%股权，建造了“海蓝鲸”号客箱船，以光租的方式租赁给烟台渤海国际轮渡有限公司。受新冠肺炎疫情影响，烟台渤海国际轮渡有限公司自2020年春节以来已暂停旅客运输，导致烟台渤海国际轮渡有限公司2020年经营业绩较差。截至2020年12月31日，2020年尚余7期租金合计199.5万美元（折合人民币1301.72万元）未支付。考虑烟台渤海国际轮渡有限公司目前的财务状况，出于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，渤海国际轮渡（香港）有限公司拟将上述按合同约定未能支付的租金全额提取信用减值损失。2020年12月31日计提预期信用减值损失金额1301.72万元。

三、本次计提减值对公司的影响

本次计提减值后，将减少公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润1413.88万元。

四、公司相关审核及批准机构的意见

（一）审计委员会意见

公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况。同意本次资产减值准备和信用减值损失的计提。

（二）董事会意见

经核查，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值和信用减值依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值和信用减值事项。

（三）独立董事意见

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次计提资产减值准备。

本次计提预期信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次计提预期信用减值损失。

（四）监事会意见

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备和信用减值损失的议案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备和信用减值损失事项。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2021年 4月20日

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号： 2021-011

渤海轮渡集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年4月16日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席辛腾同志召集，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事讨论并通过了如下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意：5票， 反对：0票， 弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意：5票， 反对：0票， 弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

表决结果：同意：5票， 反对：0票， 弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

表决结果：同意：5票， 反对：0票， 弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》

表决结果：同意：3票， 反对：0票， 弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；

（2）公司内部控制组织机构基本完整，内部审计人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

（3）2020年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：同意：5票， 反对：0票， 弃权：0票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：5票， 反对：0票， 弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《公司2020年度利润分配方案》

表决结果：同意：5票， 反对：0票， 弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于2020年末拟提取闲置船舶资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》。

表决结果：同意：5票， 反对：0票， 弃权：0票。

十、审议通过《关于控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司对应收账款计提预期信用减值损失的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》。

表决结果：同意：5票， 反对：0票， 弃权：0票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会

2021年4月20日

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2021-014

渤海轮渡集团股份有限公司

关于公司2020年度利润分配方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利1.10 元（含税）。

●公司2021年4月16日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《公司2020年度利润分配方案》，该项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

一、利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为1,703,342,336.94元。

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展的利润分配原则，本次拟定的利润分配预案为：以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利1.10 元（含税）。共分配股利52,008,726.33元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案的情况

单位：元币种：人民币

三、董事会意见

公司第五届董事会第十次会议一致审议通过了《公司2020年度利润分配方案》，同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

根据公司实际发展情况，我们对董事会提出的公司2020年度利润分配方案无异议，同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。

五、风险提示

本次公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2021-016

渤海轮渡集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月11日 15点00分

召开地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月11日

至2021年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年4月16日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，公告刊登情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：辽渔集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东代表提前办理登记手续。

1、登记手续

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间

2021年5月7日：上午09:00一11:00；下午13:00一一17:00。

3、登记地点

山东省烟台市芝罘区环海路2号，渤海轮渡集团股份有限公司证券投资部。

六、 其他事项

联系地址：烟台市芝罘区环海路2号渤海轮渡集团股份有限公司证券投资部

邮政编码：264000

联系电话：0535一6291223

电话传真：0535一6291223

联系人：周彬

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

渤海轮渡集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

渤海轮渡集团股份有限公司

公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡

2020

年度报告摘要